DeFAI：AI與DeFi的融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關市場已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到各種基礎設施，但DeFAI概念正成爲一種新的突破趨勢。目前，DeFAI主要可分爲AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測三大類。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多層次的流程與技術，包括數據收集、模型推理、決策制定、托管和運行、互操作性以及錢包管理等方面。

1. 數據收集：從鏈上數據、鏈下數據和去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜推理和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管AI模型，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞實現與多個DeFi協議和平台的無縫交互。

6. 錢包管理：採用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景是通過AI代理和各種AI平台，讓用戶能夠自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"概念有着密切聯繫。在意圖驅動的場景中，執行路徑由求解器和AI共同匹配並最終確定，用戶只需關注交易結果而非具體執行過程。

DeFAI不僅接近AI Agent的最終理念，也完美契合了實現意圖的願景。未來區塊鏈大規模應用的究極版本可能是AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的結合。

二、DeFAI相關項目概覽

2.1 Griffain

創新平台，支持AI Agent發行、代幣互換、流動性提供等功能。

2.2 Hey Anon

AI驅動的DeFi協議，簡化交互並執行復雜操作。

2.3 Orbit

簡化DeFi界面，支持多個區塊鏈和協議。

2.4 Neur

專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。

2.5 Modenetwork

定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新平台。

2.6 The Hive

集成多個AI模型，實現復雜DeFi操作。

2.7 Bankr

AI驅動的加密貨幣伴侶，簡化交易和錢包管理。

2.8 HotKeySwap

提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。

2.9 Gekko AI

專注於預測市場的AI代理。

2.10 ASYM

提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。

2.11 Wayfinder Foundation

爲Agent提供鏈上環境導航和交互工具。

2.12 Slate

通用AI代理連接基礎設施層。

2.13 Cod3x

提供無代碼開發工具構建自動化DeFi策略代理。

2.14 Almanak

具備自我學習能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。

2.15 HIERO

多鏈智能工具，支持自然語言命令交易。

三、AI Agent的發展方向

當前AI Agent的發展主要面臨兩個方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers _)可能是最具潛力的代表。然而，Game方向面臨的主要挑戰是，即便在資源豐富的Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發的長週期也是一個現實障礙。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建設於Solana，提供生成錢包和快速交易等功能。
• Hey Anon：採用多鏈模式，支持多個公鏈，由知名創始人Daniele帶動。

四、結語

DeFAI的出現契合了區塊鏈的強金融屬性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出了巨大的市場潛力。GameFAI未來可能延續元宇宙概念，借助AI實現虛擬世界的自治和繁榮。DeFi方向則需要從情緒炒作逐步轉向實際價值導向。AI Agent的發展不能僅依靠Meme炒作，而需要有實質性的DeFi收益支撐。市場競爭的最終結果值得期待。