Máquina Oracle: Blockchain e a ponte para o mundo real

Com a menção recente de Vitalik sobre a questão da Máquina Oracle em seu artigo, a Máquina Oracle voltou a ser o foco de atenção da comunidade cripto. Atualmente, a Máquina Oracle desempenha um papel insubstituível em vários campos, como seguros, finanças, previsões aleatórias e Internet das Coisas. Enquanto os dados fora da cadeia continuarem a ter valor, esses tipos de middleware continuarão a desempenhar um papel fundamental em todo o ecossistema Web3. Isso se reflete principalmente nos seguintes aspectos:

• Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Web3, o aumento do número de dapps e plataformas impulsionará uma explosão na demanda por fontes de dados e APIs de chamadas de Máquina Oracle. No futuro, os dapps, especialmente as exchanges descentralizadas, provavelmente integrarão várias Máquinas Oracle, usando uma como a principal fonte de dados, e 1-2 como backups de validação cruzada, a fim de evitar perdas insustentáveis para o protocolo devido a atrasos ou ataques de uma única Máquina Oracle.

• Em termos de oportunidades de investimento, apesar de os oráculos, que se baseiam principalmente na função de alimentação de dados, terem dificuldade em quebrar o monopólio da Chainlink no curto prazo, ainda existe espaço competitivo para um segundo lugar nos restantes cerca de 10% do mercado. Além disso, os oráculos em subdomínios como L2, crédito, NFT e DID também apresentaram protocolos e narrativas inovadoras que merecem atenção.

• Com base na experiência de DEX e L1, considerando a demanda incremental do mercado e os cenários emergentes de L2/ZK, a pista de Máquina Oracle, a longo prazo, é pouco provável que seja monopolizada por um único vencedor. Um maior potencial de desenvolvimento e espaço de mercado ainda precisam ser explorados, como cenários de computação off-chain, precificação de ativos não padronizados em cadeia, como NFTs, e a integração profunda com AI/ML.

Compreender a Máquina Oracle

conceito

Máquina Oracle geralmente é vista como a ponte que conecta dados on-chain e off-chain. Em termos simples, a Máquina Oracle é um middleware que fornece serviços de dados off-chain confiáveis para projetos de Blockchain.

A principal razão pela qual precisamos da Máquina Oracle é que a confiança gerada pela própria Blockchain atualmente ainda não é suficiente para suportar todas as necessidades das aplicações de nível superior, portanto, é necessário que a Máquina Oracle injete mais confiança:

• A quantidade de dados off-chain e on-chain ainda apresenta uma diferença significativa. Em comparação com o mundo real off-chain, que possui uma variedade rica de tipos de dados e um grande volume de dados, a quantidade de dados no mundo on-chain é insuficiente para sustentar seu desenvolvimento independente totalmente desligado do off-chain. Atualmente, a grande maioria dos protocolos terá dificuldade em operar sem a integração de uma Máquina Oracle.

• Esta é também a razão pela qual muitas pessoas chamam a Máquina Oracle de "mal necessário" da Blockchain. Até que um dia a riqueza de dados na cadeia ultrapasse a riqueza fora da cadeia, tornando-se suficientemente espessa e em tempo real, poderemos não precisar mais de depender da Máquina Oracle ou de intermediários semelhantes. Esta é também a principal razão pela qual muitos DEX e protocolos DeFi insistem na busca de um design nativo na cadeia sem Máquina Oracle.

Blockchain é um sistema fechado que não pode ser conectado diretamente à rede, contratos inteligentes não podem acessar diretamente informações determinísticas da internet e do mundo real, como preços de ações, taxas de câmbio, resultados de eleições, etc. Ao mesmo tempo, devido às limitações do mecanismo de consenso, é necessário um terceiro confiável para validar os dados. Portanto, a Máquina Oracle é mais como um intermediário de confiança entre a cadeia e fora da cadeia.

É importante notar que o problema-chave que a Máquina Oracle resolve não é como obter informações do mundo real ( na verdade qualquer pessoa pode fazer upload de dados off-chain para on-chain ), mas sim como ajudar o Blockchain a confiar nas informações do mundo real ( mesmo que os dados off-chain sejam enviados para on-chain, ninguém acreditará e adotará, aqui também está claro que envolve a questão dos nós honestos ).

A confiança é gerada pela comunicação, e não apenas pela conexão. Portanto, o valor intrínseco de uma Máquina Oracle depende da sua capacidade de estabelecer canais de comunicação entre a blockchain e o mundo fora da cadeia, ou seja, a função de injetar confiança nos dados do mundo real fora da cadeia através da retransmissão, verificação e filtragem de informações. Assim, determinar a qualidade de uma Máquina Oracle é fundamentalmente entender "em que medida ela é digna de confiança".

Classificação

De acordo com a forma, podemos classificar a Máquina Oracle em Máquina Oracle de software e Máquina Oracle de hardware:

• Software Máquina Oracle: fornece serviços API/SDK para ajudar os protocolos a acessar e transmitir dados de servidores de terceiros, como preços de produtos, índices meteorológicos, números de voos, etc.

• Máquina Oracle de hardware: A máquina oracle de hardware é amplamente utilizada na Internet das Coisas, comumente como sensores eletrônicos e coletores de dados.

De acordo com a fonte de dados, pode ser dividido em máquinas Oracle centralizadas e máquinas Oracle descentralizadas:

• Máquina Oracle centralizada: normalmente integra apenas uma única terceira parte de confiança, como departamentos governamentais, instituições oficiais, empresas de boa reputação, etc., para fornecer dados. Sua vantagem é que pode separar os dados dos sistemas operacionais não confiáveis dos dispositivos locais, prevenindo a manipulação e perda de dados. A desvantagem é que uma única fonte de dados centralizada traz o risco de falha em ponto único.

• Máquina Oracle descentralizada: A Máquina Oracle descentralizada possui um mecanismo de consenso distribuído, também conhecido como Máquina Oracle de consenso. Ela obtém dados de múltiplas fontes externas em vez de uma única, tornando-a assim mais confiável e sem necessidade de confiança.

Os oráculos centralizados têm vantagens como eficiência e viabilidade. Por outro lado, os oráculos descentralizados, devido à sua rede de múltiplos nós dispersos e ao processo de referência cruzada, são mais confiáveis e também mais seguros.

Quando a eficiência não é o principal fator a considerar, as soluções centralizadas não são a melhor escolha. É evidente que a informação fornecida por um único nó pode estar sujeita a preconceitos e arbitrariedades; neste caso, a autoridade provém da tirania e não da credibilidade.

Devido a exigências e preocupações em relação ao controle de risco de confiança, a maioria das aplicações DeFi utiliza diretamente oráculos descentralizados de terceiros, como a Chainlink, em vez de desenvolver oráculos centralizados simples de forma independente ou operar nós para transferir dados off-chain para on-chain (. Reforçando, mesmo que os projetos ou indivíduos transmitam dados para a blockchain, não conseguem obter a confiança da comunidade ).

Cenários de Aplicação

O white paper Chainlink 2.0 de 2021 introduziu pela primeira vez o conceito de rede de oráculos descentralizados DON(. DON é uma rede mantida por um conjunto de nós Chainlink, que permite ao Chainlink fornecer dados externos à blockchain através de cálculos off-chain sem necessidade de confiança. Para realizar essa visão, o Chainlink lançou uma série de produtos e serviços, como VRF, Keepers, CCIP, ampliando assim os cenários de aplicação dos oráculos no web3. Os oráculos têm casos de uso em diferentes cenários como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO e cross-chain, conforme detalhado a seguir:

• DeFi: serviços de preços VWAP, ordenação justa anti-MEV, entre outros.
• NFT: airdrop da comunidade, preço alimentado TWAP, etc.
• GameFi: Geração de cenários aleatórios dentro do jogo através do VRF
• Social: Construir mapas de usuários, perfis de usuários
• DAO: Airdrop da comunidade, Governança da comunidade
• Cross-chain: Informação e transferência de ativos entre blocos

) Mapa de Pista

Podemos classificar a Máquina Oracle a partir de três dimensões:

1. De acordo com a funcionalidade específica, além das conhecidas Máquinas Oracle DeFi, também incluem Máquinas Oracle de Crédito, Máquinas Oracle de NFT e Máquinas Oracle de Identidade ###DID(, entre outras.

2. De acordo com a fonte de dados, pode ser dividido em máquinas Oracle de primeira parte, máquinas Oracle de terceira parte e máquinas Oracle de múltiplas partes.

3. De acordo com a forma de processamento de dados, pode ser dividido em Máquina Oracle baseada em Teoria dos Jogos, Máquina Oracle baseada em Reputação, Máquina Oracle baseada em Staking, Máquina Oracle baseada em Criptografia e Máquina Oracle baseada em Agregação.

![OKX Ventures último relatório de pesquisa: repensando a Máquina Oracle, o que é visto e o que não é visto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Expectativa de Oportunidades de Investimento

) opinião

1. A direção da Máquina Oracle, que se concentra na função de alimentação de dados, no DeFi tradicional, é difícil de quebrar a posição monopolista da Chainlink a curto prazo, com uma participação de mercado de 80-90%. No entanto, ainda existe espaço para competição para o segundo lugar nos aproximadamente 10% restantes do mercado:

• Uma é a inovação na mecânica de consenso, Vitalik propôs duas possíveis soluções aplicáveis:

  • Com a teoria dos jogos como núcleo, combinando PoS/PoW
  • Adotar a forma de comitê DAO / tribunal descentralizado

• Em segundo lugar, houve um grande aumento na relação custo-benefício funcional, como a alimentação de preços ou geração de números aleatórios que é mais econômica em comparação com a Chainlink. Por exemplo, Redstone, Ontropy e outros afirmam que suas soluções de alimentação de preços podem ser de 80 a 100 vezes mais baratas do que as soluções tradicionais. Isso porque, normalmente, só é possível substituir fornecedores de serviços existentes como a Chainlink por consideração econômica, se os custos de chamada forem significativamente reduzidos, em projetos DeFi ou de jogos.

2. Máquinas Oracle em nichos, como L2, crédito, NFT, DID, etc., apresentam oportunidades potenciais:

• A Máquina Oracle L2 destina-se principalmente a soluções nativas para os ecossistemas Optimistic/ZK, onde a baixa latência e a segurança devem ser os principais pontos de atenção, enquanto o custo de alimentação de preços é relativamente secundário.

• É necessário considerar o progresso da expansão da Chainlink em várias blockchains não EVM; se o fornecimento de preços em uma determinada blockchain já estiver basicamente monopolizado pela Chainlink, a dificuldade de concorrência aumentará significativamente.

• A Máquina Oracle L2 deve, em grande parte, focar na demanda por negociação de alta frequência em bolsas de derivados ###. O L2 pode oferecer um TPS mais alto, suportando assim a negociação descentralizada de derivados na cadeia (. Protocolos de Máquina Oracle como Pyth e Empiric, que fornecem preços mais detalhados ou têm processos de integração de dados mais robustos ), como a integração e validação de dados diretamente na cadeia, sem a necessidade de nós fora da cadeia (, merecem atenção.

• Se o modelo econômico do token for bem projetado e introduzir mais utilidade ), o modelo econômico do token da Chainlink foi criticado por falta de utilidade, mas posteriormente surgiram protocolos de staking líquido + geração de rendimento, como o LinkPool, que de certa forma ativaram a liquidez (. Acreditamos que o preço do token do protocolo Máquina Oracle pode geralmente ter um desempenho relativamente estável.

• A Máquina Oracle de crédito, combinada com a teoria de expansão de crédito em blockchain, poderá muito provavelmente desencadear uma onda no próximo ciclo.

• A melhoria do sistema de classificação de crédito em Blockchain é uma condição prévia para a construção de seguros e mecanismos de recuperação em Blockchain, portanto, desempenha um papel importante em todo o desenvolvimento e evolução do DeFi. Já listamos alguns casos de máquinas Oracle de crédito: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, entre outros.

• Em relação a esta direção de segmentação específica, acreditamos que devemos prestar mais atenção às diferenças na validação e integração de dados em cadeia de produtos semelhantes, como a cobertura de dados em cadeia, a capacidade de limpeza e a precisão da classificação de crédito, entre outros. Além disso, se a equipe tiver uma sólida formação em engenharia financeira ou habilidades atuariais, isso será um bom ponto a favor.

• Ao mesmo tempo, também notamos que todo o projeto de transferência do sistema de crédito off-chain para on-chain será mais complexo do que o esperado:

  • Por um lado, é difícil para um único projeto se conectar diretamente ao sistema de crédito social de um país. Uma questão chave pode ser: as atividades econômicas fora da cadeia realmente podem garantir a capacidade de crédito na cadeia? No entanto, uma solução muito boa pode ser a colaboração direta de projetos como a Spectral Finance, que possui uma forte capacidade de desenvolvimento de negócios, com grandes agências de classificação de crédito dos Estados Unidos.
  • Por outro lado, a integração de dados de crédito públicos fora da cadeia na blockchain não tem uma barreira alta), as equipes de nuvem da internet tradicional têm, em teoria, a capacidade de desenvolver e implementar funcionalidades relacionadas(.

• Máquina Oracle de NFT é principalmente dividida em duas abordagens:

  • Uma é a média ponderada pelo tempo TWAP, também há o uso da média móvel.

    • Atualmente, não é possível implementar o VWAP, pois o volume de negociação é insuficiente. Tendo em conta que os NFTs têm propriedades não líquidas e não fungíveis, também é difícil prever a implementação do VWAP para NFTs a curto prazo.
    • Chainlink, DIA e outras máquinas Oracle DeFi tradicionais já oferecem serviços de alimentação de preços TWAP para NFTs, muitos projetos utilizarão diretamente a solução TWAP da Chainlink.
    • Após comunicar com a equipe técnica relevante, tendemos a acreditar que a maioria das funcionalidades de preços alimentados por NFT TWAP ainda se encontra em fase inicial, existindo espaço para otimização na forma de integração, mas, de um modo geral, as perspetivas de desenvolvimento nesta direção são limitadas.

  • Outra opção é adotar uma solução de precificação de avaliação com cálculo off-chain combinado com AI/ML, que consideramos mais promissora.

    • Pode ser realizada alguma integração horizontal posteriormente, transformando-se numa aplicação de análise + compra + avaliação de dados NFT de pilha completa. A entrada de fluxo e o plano de ativação de liquidez para o mercado à vista de NFT ) é um cenário potencialmente atraente.
    • Mas essas soluções são basicamente caixas-pretas, pois os algoritmos não são open source, tornando difícil obter a confiança nos contratos de colaboração ( como Upshot, Banksea, etc. Embora tenham obtido bons resultados em termos de financiamento, devido à dificuldade de gerar fontes de receita ou emitir tokens a curto prazo, os lucros dependem principalmente de outros.