以太坊的困境与比特币的新机遇

近期，以太坊遭遇不少质疑声音，主要集中在ETH币价表现上。确实，比特币频创新高，而以太坊距2021年的4800美元高点还有近40%差距。不过最近ETH币价开始上涨，似乎有些被激将的意味。我认为这轮牛市以太坊很可能会突破历史高点。

但以太坊到底出了什么问题?为什么本轮周期完全跟不上比特币的步伐?以太坊真的开始衰落了吗?还能重现当年的辉煌吗?加密行业的下一轮范式创新还会发生在以太坊生态吗?

让我们重新回到加密行业的源头——比特币,来审视以太坊和整个行业,探讨加密行业再次焕发活力的可能路径。

一、摆脱以太坊思维定式

首先,无法全盘否定以太坊的价值和开创性意义。智能合约确实为加密行业开辟了新天地。在以太坊诞生之前,大多数加密项目只是对比特币的拙劣模仿,简单修改几个参数就成了区块更大、速度更快或隐私性更好的比特币。基本都是简单的山寨,山寨币这个概念就是对以太坊诞生前所有加密项目的概括。

以太坊诞生后,整个行业又进入了山寨以太坊的浪潮。2015年至今,诞生了无数所谓的公链,无非是区块更大、速度更快或性能更好的以太坊(包括二层网络)。

每个公链的所谓生态也基本照搬以太坊模式,无非是DeFi、GameFi、各类二层网络、模块化等。现在散户已经对各种花样百出的概念叙事麻木了,干脆什么都不信,只玩最简单粗暴的梗币。虽然大家都知道梗币难以长久,但至少还能赌一把。

缺乏创新、缺乏活力、共识涣散、僵尸横行,整个行业弥漫着看不到希望的末日气息!

加密行业还有未来吗?

但是,回头看看比特币,唯独只有它依然一骑绝尘、屡创新高,似乎完全不受这些影响!

我们不禁要想,是不是整个行业陷入"以太坊思维定式"太久了,以至于我们都完全忽视了比特币!

毕竟,以太坊就是灵感源于比特币,来源于比特币社区。以太坊只是对比特币的一种解读方式,但整个行业把以太坊模式当成了全部。

如果要找到以太坊的问题所在,以及重新找到新的范式创新机会,那就必须回到比特币,重新理解比特币,重新在比特币中寻找创新源泉,就像以太坊诞生之初那样!

让我们暂时摆脱以太坊思维定式,重回比特币去思考!

二、机械共识与社会共识

解读比特币的角度很多,但讨论公链时共识机制是绕不开的话题。

所谓公链,就是由一群参与共识的人共同拥有的公有区块链。公链必须依靠共识来驱动,没有共识就没有公链。所以,谈公链如果不谈共识那就是空谈!

公链的共识分为机械共识和社会共识。

公链的本质是依靠一套机械共识来不断凝聚社会共识的去中心化系统。(二层网络不是公链,二层网络只需要一个排序节点就可以运行,本身没有共识机制。二层网络没有机械共识,只有社会共识,因此其价值缺乏机械共识支撑。目前大多数项目既没有机械共识,也没有社会共识,这是项目失败的根本原因)

机械共识是人人都可以公平参与的共识机制,如工作量证明机制,参与方式是算力,算力越强,机械共识就越强。社会共识是围绕公链的生态、影响力,包括链上应用、用户等数据,最终体现在币价上。

机械共识的参与者是公链的首要投入者、受益者和建设者。

公链的启动和运行完全依赖机械共识的参与者。他们投入大量成本(算力和能源等)参与公链,因此最有动力推动公链生态发展,因为他们是首要投入者也是首要受益者。为了帮助公链获得更大的社会共识,机械共识参与者会继续推动公链生态发展。而公链生态吸引来的应用开发者大多是流动的,他们并不像机械共识参与者那样深度绑定公链利益(除非他们自己也成为了机械共识参与者)。

这也解释了为什么比特币生态的早期推动者基本都来自矿工群体。而以太坊链上的许多头部应用选择另立门户,如Uniswap等。

所以,当一个公链的币价开始疲软,那是社会共识变弱了,而更底层的原因是机械共识变弱了,或者说参与机械共识的人分散了。

那么,我们来从"共识"角度对比一下比特币和以太坊。

三、回归比特币共识,反思以太坊和行业

比特币的机械共识是一个动态竞赛模式。以太坊的机械共识是一个静态固定收益模式!

比特币的矿工要想获得出块权,每个节点必须在同一时间段投入相同的算力和能源去竞争,但最终网络只会选出一个节点出块,而其他所有"陪跑节点"的投入作为巨大的冗余成本附着在了比特币的价值中。

通俗点说,比特币网络铸造每一枚比特币的实际投入成本远远大于单一出块节点的支出成本,它是以消耗所有"陪跑节点"的成本为代价的铸造方式。所以,比特币矿工为了已投入的巨大冗余成本会不断参与算力竞赛,直到抢到出块权,这是比特币网络共识不断壮大的原因。

因此,比特币网络的实际共识成本远远大于目前比特币总市值。大概是大出多少倍呢?如果以比特币历史平均10000个挖矿节点计算,这个理论差距应该是1万倍。但目前全网比特币活跃矿池约20个,加上单独挖矿的矿工,我们估计总共50个,把矿池当作一个总节点,这个成本差距大致有50倍。

这就是比特币的工作量证明动态算力竞赛模式给比特币带来的共识安全性,所以比特币的共识安全几乎是无法评估的强度!

而以太坊的权益证明机制是一个静态固定收益模式,实际投入多少ETH就可以获得多少ETH收益,基本是一个静态的固定收益,目前稳定在5%左右。所以,ETH共识的参与者不需要竞赛,不需要额外支出冗余成本,只需要计算,就可以在不需要投入额外成本的情况下参与利益分配。这也是以太坊早期宣传的所谓权益证明机制不会产生能源消耗的"优点"。但是,这个"优点"也变成了以太坊网络共识的弱点。因为没有冗余成本的投入,以太坊的共识成本实际变低了,因此以太坊网络的共识价值实际上也降低了!

所以,当对比比特币的工作量证明机制和以太坊的权益证明机制时,你就会发现,比特币的网络共识成本几乎是不可估量的,随着不断的算力和能源投入,其共识是无上限的。而以太坊的共识是有上限的,是可计算的,ETH的质押率就是以太坊的共识上限。

因此,在机械共识层面,比特币的机械共识相较于以太坊也更强大,从而进一步影响了社会共识的差异,最终直接表现在了币价层面。

不仅如此,如果从物理学(热力学)角度看比特币的工作量证明机制,我们会发现,工作量证明机制驱动着比特币成为一个更接近生命体的熵减系统,这是比特币网络一直充满生命力和活力的物理学原理。

从热力学角度看,宇宙中所有事物都是走向熵增,也就是从有序走向无序,从秩序走向混乱,最终走向寂灭!

但是,只有一个例外,那就是生命!

生命以负熵为食——薛定谔。

所谓负熵是一种可以帮助内部系统从无序转向有序的外部能量。生命就是通过消化负熵,把无序转换为有序,在局部时空中创造了熵减。

但是,熵减现象只存在于局部时空,而且,生命每形成一分熵减,就会向外部宇宙排放两分熵增,两者相加,对于宇宙来讲仍然是熵增。

比特币的工作量证明机制,就是让网络内一群混乱无序的拜占庭节点,通过不断消化算力和能源进行运算求解,最终,运算最快的节点获得出块权,节点间迅速验证并达成共识,最终,一个无序混乱的网络达成了一致性,形成了一种秩序,也就是创造了一个熵减系统,一个生命体!

因此,在比特币这个生命体中,矿工从外部输入的算力和能源是"负熵",可以帮助比特币网络内混乱无序的节点达成共识和一致,从而创造了熵减系统。那么,工作量证明机制就是比特币这个生命体的消化系统,矿工提供"负熵",最终成就了比特币这个生命体!

这是比特币可以一直壮大生长的物理学原理。

那么,我们来反观以太坊:

以太坊创立之初也使用工作量证明机制并持续运行了超过七年,这七年也是以太坊突飞猛进的七年。直到2022年9月,以太坊正式从工作量证明机制转向权益证明机制,一切悄然发生了变化。

切除工作量证明机制,让以太坊失去了外部算力和能源的输入,也就丧失了持续吸收"负熵"的能力,就像一个切除了消化系统又未能找到替代方案的生命体,虽然短时间内实现了瘦身,但由于缺乏持续的进食能力,逐渐走向衰亡几乎是必然的。

有人说,以太坊之所以价格疲软,是因为生态缺乏创新,链上应用和用户没有持续新增所导致的。那么,造成这些情况的更深层原因是什么?

就像我们前面说的,机械共识直接影响社会共识。生态、应用、用户、币价这些都是社会共识的表现,社会共识变弱的本质是因为机械共识变弱了。

以太坊的机械共识为何变弱了?

权益证明机制是静态固定收益模式,缺乏算力和能源竞争,无法形成冗余成本,进而机械共识削弱了;权益证明机制缺乏吸收"负熵"的能力,无法通过输入"算力和能源"来抵消系统内部的熵增趋势;权益证明的质押机制也直接导致了富者恒富、阶级固化,当阶级固化,形成的就是社区缺乏创新和活力,最终这些能力外溢,便成就了其他竞品。

这一系列表现出来的就是以太坊生态、应用、用户、币价等社会共识指标的疲软!即使可以通过强行拉升币价去拔高社会共识,但物理学原理是不可违背的。

以太坊确实颓势已现,这轮周期步步落后于比特币,就是最真实的结果!而下一轮周期也必将拉开更大的距离!

以太坊尚且如此,其他模仿以太坊的公链,必然也难逃颓势!加密行业走到如今的地步,真可谓是,成也以太坊,败也以太坊!这或许是任何一个行业在发展过程中都会经历的。

但是,机遇往往也在此刻出现!

加密行业更大的机遇肯定不在现有的以太坊模式里,一定需要摆脱"以太坊思维定式",重新回归这个行业最早的上下文,回到这个行业最早的原点,从那里寻找答案!

四、重