Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, bước vào khu vực tham lam cực độ. Mặc dù BTC đã hồi lại sau khi vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. Hiệu suất mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng tiền chính.
Phân tích dòng tiền: Thị trường vốn của stablecoin tăng trưởng ổn định trong tuần này, USDT tăng 1.74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 40.2 tỷ USD, cho thấy dòng vốn mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn diễn ra sôi động, có dấu hiệu rõ ràng của việc các tổ chức tham gia. Chênh lệch ngoài thị trường duy trì trong khoảng hợp lý, phản ánh sức khỏe cung cầu của thị trường.
Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản bị khóa trong DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ đô la lên 53,2 tỷ đô la, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản có hiệu suất nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking. Hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng, cho thấy sự gia tăng hoạt động của thị trường.
Thị trường Meme Coin: Đường đua Meme Coin có hiệu suất tương đối ảm đạm trong tuần này, tỷ suất sinh lời hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng đã giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Mức độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, phản ánh sự giảm bớt khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.
Độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu thu hút sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong lĩnh vực DeFi vẫn tiếp tục được chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã phục hồi chút ít, nhưng định giá tổng thể vẫn đang tìm đáy.
Gợi ý đầu tư: Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng lạc quan, chú ý đến những điểm sau: 1) thực hiện quản lý rủi ro, đặt mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; 2) tập trung vào việc bố trí đầu tư cho staking thanh khoản và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn; 3) chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft vào tuần tới (12 tháng 11 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu; 4) duy trì thanh khoản đầy đủ để đối phó với những biến động thị trường có thể xảy ra, thực hiện chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt để tránh việc mua đỉnh.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, đang ở giai đoạn tham lam cực độ.
Altcoin trong tuần này cơ bản tương tự như thị trường chung, thể hiện xu hướng tăng dao động. ETH hoạt động mạnh mẽ, thúc đẩy Altcoin tăng giá đồng loạt. Giá của các dự án chuỗi công cộng tăng lên đã thúc đẩy sự gia tăng của các dự án sinh thái, thị trường kỳ vọng có thể xảy ra sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, điều này làm cho triển vọng cho xu hướng của Altcoin trong tương lai trở nên lạc quan hơn.
Giá BTC đã tăng vọt vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm trước khi giảm nhẹ. Tâm lý thị trường đang ở mức cực kỳ tham lam, dự kiến sẽ có sự điều chỉnh trong thời gian tới, nhà đầu tư cần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này có xu hướng tăng đột biến, chỉ số cảm xúc vẫn ở giai đoạn tham lam.
Các dự án liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục chú ý đến việc nâng cao lợi tức cơ bản.
Dự án AI Agent dần thu hút sự chú ý của thị trường, ảnh hưởng từ thị trường AI truyền thống, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư trong nửa tháng tới.
Thị trường Meme vẫn tiếp tục hoạt động kém trong tuần này, không thu hút thêm sự chú ý từ thị trường.
Các dự án công chain đều tăng giá do sự tăng trưởng của ETH.
Đường đua nóng
Hệ sinh thái Tron
Giá token TRX đã tăng mạnh trong tuần này, mang lại độ nóng cao cho Tron trên thị trường. Với dòng tiền liên tục đổ vào thị trường, hoạt động trên chuỗi của Tron, chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã tăng mạnh trong tuần.
Dữ liệu trên chuỗi Tron
TVL: TVL của Tron đã tăng nhanh trong tuần này, đứng đầu trong số các chuỗi công khai lớn, từ 7.97B tuần trước lên 9.32B, tăng 16.93%, cho thấy dòng vốn đang tích cực chảy vào chuỗi Tron.
Tài khoản hoạt động: Số lượng tài khoản hoạt động trên chuỗi Tron trong tuần này tăng rõ rệt, đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy chuỗi Tron đang rất hoạt động.
Khối lượng giao dịch USDT hàng tuần: Khối lượng giao dịch USDT trên chuỗi Tron trong tuần này đạt 1314 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, phản ánh khối lượng giao dịch trên chuỗi Tron ngày càng gia tăng, hoạt động trên chuỗi cũng tăng lên.
Tăng trưởng TVL dự án DeFi: TVL trong hệ sinh thái Tron chủ yếu được cấu thành từ Justlend và SUN, lần lượt là dự án cho vay và trao đổi stablecoin, khai thác token và dự án tự trị tích hợp, TVL trong tuần này đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt 55.34% và 39.49%. Điều này cho thấy nguồn vốn trong hệ sinh thái Tron đang liên tục chảy vào các dự án DeFi.
Dựa trên dữ liệu trên, hiện tại chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng. Giá TRX trong tuần này đã tăng mạnh, thúc đẩy giá trị tài sản cơ bản tăng lên. Tron, với tư cách là chuỗi giao dịch chính của USDT, thu hút một số lượng lớn người dùng tham gia vào các hoạt động trên chuỗi, thúc đẩy sự phát triển toàn bộ hệ sinh thái.
Đại lý AI
Vào cuối năm ngoái, khi khái niệm AI xuất hiện trên thị trường tiền điện tử, lĩnh vực AI đã trở thành tâm điểm. Sau khi token AI Agent đầu tiên GOAT ra mắt vào tháng 10 năm nay, Meme AI Agent nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Sau đó, các token như ACT xuất hiện dẫn dắt thị trường. Các nhà đầu tư sau đó chú ý đến nền tảng phát hành AI Agent, như các dự án Virtuals Protocol, vvaifu.fun nổi bật, và phát triển về cơ sở hạ tầng nền tảng. Lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba hướng phân khúc: coin Meme, nền tảng phát hành và cơ sở hạ tầng nền tảng.
Mỗi chuỗi hỗ trợ AI Agent ở mức độ khác nhau, hiện tại chủ yếu phát triển trên chuỗi Solana, TON và Base. AI Agent Meme phát hành hàng trăm dự án mỗi ngày, khiến các nhà đầu tư khó khăn trong việc chọn đúng một dự án, một số nhà đầu tư đã chuyển sang nền tảng phát hành. Solana chủ yếu là vvaifu.fun, Base chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, TON chủ yếu là Clanker. Trong nửa tháng qua, giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh, hình thành quy mô vốn hóa nhất định.
VVAIFU chủ yếu giao dịch trên Raydium, niêm yết trên MEXC và Gate. VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap và Cake, niêm yết trên Gate, Bybit và các sàn giao dịch thứ cấp khác. CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap, niêm yết trên Gate và các sàn giao dịch thứ cấp khác. Hiện tại chưa có niêm yết trên các sàn lớn, nhưng ACT, GOAT đã niêm yết trên Binance và các sàn lớn khác, dự kiến các dự án nền tảng phát hành trong tương lai cũng sẽ lên sàn lớn, vẫn đang ở giai đoạn đầu, đáng để chú ý.
Vào thứ Tư tuần này, OpenAI bắt đầu buổi phát trực tiếp kéo dài 12 ngày để giới thiệu sản phẩm mới, gây ra sự thổi phồng trên thị trường về lĩnh vực AI. Sau khi phát hành ChatGPT vào năm ngoái, OpenAI đã trở thành người dẫn đầu trong ngành AI, và những động thái của họ ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực AI. Trong thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng này càng được khuếch đại. Trong 10 ngày tới, nếu thị trường không có sự biến động mạnh, lĩnh vực AI có thể sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tốt. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án liên quan trong ngắn hạn, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư.
Dự án AI truyền thống trong thị trường tiền mã hóa
| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày gần đây | Vốn hóa lưu thông |
|------|----------|------------|----------|
| TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 |
| FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 |
| RENDER | Render | 19,65% | $5,227,613,836 |
| WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 |
| AKT | Mạng lưới Akash | 6,87% | $1.121.411.518 |
| ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 |
| GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 |
| AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 |
| TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |
Đường đua DeFi
Bảng xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất ( không bao gồm các dự án TVL nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), dữ liệu từ: DeFiLlama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL( triệu) |
|----------|------------|---------------|
| BounceBit | 134,26% | 450,13 |
| Astherus | 102.65% | 132.13 |
| StakeDAO | 77,17% | 176,42 |
| Flexa | 74.51% | 338.32 |
| SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit(BB):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: BounceBit là lớp cơ sở tái thế chấp trên hệ sinh thái Bitcoin. Hợp tác sâu với Binance để xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; tự xây dựng BounceBit Chain để cung cấp các tình huống sử dụng cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Tuần này tăng lãi suất staking cho các loại token khác nhau, lợi suất hàng năm 30 ngày cho USDT là 35.45%, BTC 39.85%, BNB 25.91%, ETH 30.57%, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia staking.
Astherus( chưa phát hành đồng ): ( chỉ số gợi ý: ⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Trung tâm thanh khoản tài sản staking, hỗ trợ LST và LRT. Tài sản của người dùng có thể nhận được APR staking, và cũng có thể được sử dụng cho giao dịch, Yield stablecoin và các chiến lược kiếm lợi nhuận khác.
Phát triển mới nhất: Hợp tác với Movement Labs, giới thiệu chuỗi Movement Network. Binance Labs công bố đầu tư. Tổ chức sự kiện, sử dụng USDF, asUSDF và asBTC để thế chấp có thể nhận được 5 lần điểm AU.
Stake DAO(SDT):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp truy cập đơn giản vào các chiến lược lợi nhuận khác nhau, staking, giao dịch và chỉ số.
Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm đã tăng rõ rệt, APY hàng năm của sdToken trong CRV, CAKE đạt 20.46%-102.16%, chiến lược thị trường có thể đạt tối đa 152%, thu hút nhiều người dùng tham gia.
Flexa( chưa phát hành đồng ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Cam kết thúc đẩy việc chấp nhận tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các thương gia, giúp người dùng có thể sử dụng tài sản số trong thế giới thực.
Phát triển mới nhất: Phát triển ngoại tuyến đạt được tiến bộ đáng kể, người dùng có thể thanh toán tại hàng nghìn cửa hàng hỗ trợ Flexa tại Mỹ. Thông qua tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC để tiêu dùng hàng ngày.
SaucerSwap(SAUCE):(Đề xuất chỉ số:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: DEX dựa trên chuỗi Hedera, ngoài chức năng giao dịch còn ra mắt dịch vụ SAUCE Pro, sử dụng token SAUCE làm phí đăng ký hàng tháng để cung cấp các tính năng cao cấp.
Tin tức mới nhất: Giá HBAR tăng vọt dẫn đến sự gia tăng hoạt động trên chuỗi Hedera. Là DEX lớn nhất thu hút một lượng lớn người dùng. Thực hiện mua lại SAUCE trị giá 33.000 USD, đẩy APY staking lên 9,9%. Ra mắt sự kiện Epoch 28, thưởng cho người cung cấp thanh khoản V2 157.000 HBAR, HLQT thưởng thêm cho người cung cấp thanh khoản HLQT.
Tóm lại, các dự án có sự tăng trưởng TVL nhanh chóng trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 138,6 tỷ USD tăng lên 141 tỷ USD, tăng 1,74%. USDC từ 39,4 tỷ USD tăng lên 40,2 tỷ USD, tăng 2,03%. Cả thị trường phi Mỹ và Mỹ đều có sự tăng trưởng, cho thấy dòng tiền vào thị trường tổng thể vẫn tiếp tục.
Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất chênh lệch không rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm theo lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch trên các dự án DeFi trên chuỗi tăng do giá trị tài sản tiền điện tử tăng, việc quay lại DeFi sẽ là một lựa chọn tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 46.8 tỷ USD lên 53.2 tỷ USD, với việc bổ sung thêm 13.67% vốn. Tốc độ tăng trưởng trong tuần này cao hơn nhiều so với vài tuần trước, và đã tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng minh rằng vốn đang liên tục chảy vào các dự án DeFi.
Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Trong tuần này, giá BTC đã phục hồi và tăng trở lại, ETH có hiệu suất nhỉnh hơn BTC, cả hai đều duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà đầu tư ngày càng lạc quan hơn về xu hướng giá trong tương lai và kiên quyết giữ vị thế. Sự mạnh mẽ gần đây của ETH đã khiến các dự án DeFi gia tăng APY do tài sản cơ sở tăng giá, thu hút các nhà đầu tư tích cực tham gia, đồng thời gia tăng lợi nhuận khi nắm giữ tài sản gốc.
Nhà lãnh đạo tăng trưởng:
Đối với các dự án DeFi, sự gia tăng TVL là chỉ số trực quan để đánh giá hiệu suất. Phân tích bảng xếp hạng mức tăng TVL trong tuần này, các dự án trong lĩnh vực staking thanh khoản đã thể hiện nổi bật. Giá của các tài sản cơ bản trên các chuỗi công cộng lớn đã tăng đáng kể, nâng cao lòng tin của người nắm giữ, đồng thời khuyến khích tham gia vào các hoạt động đầu tư khác để tăng lợi nhuận. Các dự án staking thanh khoản trở thành yếu tố quan trọng, cốt lõi của chúng là
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BasementAlchemist
· 08-13 08:05
Có hỗ trợ cho vay từ xa thì lên xe rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeDodger
· 08-13 08:05
Lại thấy USDT tăng lên, ngồi chờ bán phá giá lớn
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotLaborer
· 08-13 08:04
Tiếp tục khai thác Ảnh chụp nhanh bình thường... Tham lam các bạn chơi
Thị trường cảm xúc cực kỳ tham lam, Tài chính phi tập trung Vị thế bị khóa tăng mạnh, các dự án thế chấp thanh khoản thể hiện nổi bật.
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, bước vào khu vực tham lam cực độ. Mặc dù BTC đã hồi lại sau khi vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. Hiệu suất mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng tiền chính.
Phân tích dòng tiền: Thị trường vốn của stablecoin tăng trưởng ổn định trong tuần này, USDT tăng 1.74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 40.2 tỷ USD, cho thấy dòng vốn mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn diễn ra sôi động, có dấu hiệu rõ ràng của việc các tổ chức tham gia. Chênh lệch ngoài thị trường duy trì trong khoảng hợp lý, phản ánh sức khỏe cung cầu của thị trường.
Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản bị khóa trong DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ đô la lên 53,2 tỷ đô la, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản có hiệu suất nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking. Hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng, cho thấy sự gia tăng hoạt động của thị trường.
Thị trường Meme Coin: Đường đua Meme Coin có hiệu suất tương đối ảm đạm trong tuần này, tỷ suất sinh lời hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng đã giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Mức độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, phản ánh sự giảm bớt khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.
Độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu thu hút sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong lĩnh vực DeFi vẫn tiếp tục được chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã phục hồi chút ít, nhưng định giá tổng thể vẫn đang tìm đáy.
Gợi ý đầu tư: Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng lạc quan, chú ý đến những điểm sau: 1) thực hiện quản lý rủi ro, đặt mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; 2) tập trung vào việc bố trí đầu tư cho staking thanh khoản và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn; 3) chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft vào tuần tới (12 tháng 11 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu; 4) duy trì thanh khoản đầy đủ để đối phó với những biến động thị trường có thể xảy ra, thực hiện chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt để tránh việc mua đỉnh.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Đường đua nóng
Hệ sinh thái Tron
Giá token TRX đã tăng mạnh trong tuần này, mang lại độ nóng cao cho Tron trên thị trường. Với dòng tiền liên tục đổ vào thị trường, hoạt động trên chuỗi của Tron, chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã tăng mạnh trong tuần.
Dữ liệu trên chuỗi Tron
TVL: TVL của Tron đã tăng nhanh trong tuần này, đứng đầu trong số các chuỗi công khai lớn, từ 7.97B tuần trước lên 9.32B, tăng 16.93%, cho thấy dòng vốn đang tích cực chảy vào chuỗi Tron.
Tài khoản hoạt động: Số lượng tài khoản hoạt động trên chuỗi Tron trong tuần này tăng rõ rệt, đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy chuỗi Tron đang rất hoạt động.
Khối lượng giao dịch USDT hàng tuần: Khối lượng giao dịch USDT trên chuỗi Tron trong tuần này đạt 1314 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, phản ánh khối lượng giao dịch trên chuỗi Tron ngày càng gia tăng, hoạt động trên chuỗi cũng tăng lên.
Tăng trưởng TVL dự án DeFi: TVL trong hệ sinh thái Tron chủ yếu được cấu thành từ Justlend và SUN, lần lượt là dự án cho vay và trao đổi stablecoin, khai thác token và dự án tự trị tích hợp, TVL trong tuần này đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt 55.34% và 39.49%. Điều này cho thấy nguồn vốn trong hệ sinh thái Tron đang liên tục chảy vào các dự án DeFi.
Dựa trên dữ liệu trên, hiện tại chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng. Giá TRX trong tuần này đã tăng mạnh, thúc đẩy giá trị tài sản cơ bản tăng lên. Tron, với tư cách là chuỗi giao dịch chính của USDT, thu hút một số lượng lớn người dùng tham gia vào các hoạt động trên chuỗi, thúc đẩy sự phát triển toàn bộ hệ sinh thái.
Đại lý AI
Vào cuối năm ngoái, khi khái niệm AI xuất hiện trên thị trường tiền điện tử, lĩnh vực AI đã trở thành tâm điểm. Sau khi token AI Agent đầu tiên GOAT ra mắt vào tháng 10 năm nay, Meme AI Agent nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Sau đó, các token như ACT xuất hiện dẫn dắt thị trường. Các nhà đầu tư sau đó chú ý đến nền tảng phát hành AI Agent, như các dự án Virtuals Protocol, vvaifu.fun nổi bật, và phát triển về cơ sở hạ tầng nền tảng. Lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba hướng phân khúc: coin Meme, nền tảng phát hành và cơ sở hạ tầng nền tảng.
Mỗi chuỗi hỗ trợ AI Agent ở mức độ khác nhau, hiện tại chủ yếu phát triển trên chuỗi Solana, TON và Base. AI Agent Meme phát hành hàng trăm dự án mỗi ngày, khiến các nhà đầu tư khó khăn trong việc chọn đúng một dự án, một số nhà đầu tư đã chuyển sang nền tảng phát hành. Solana chủ yếu là vvaifu.fun, Base chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, TON chủ yếu là Clanker. Trong nửa tháng qua, giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh, hình thành quy mô vốn hóa nhất định.
VVAIFU chủ yếu giao dịch trên Raydium, niêm yết trên MEXC và Gate. VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap và Cake, niêm yết trên Gate, Bybit và các sàn giao dịch thứ cấp khác. CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap, niêm yết trên Gate và các sàn giao dịch thứ cấp khác. Hiện tại chưa có niêm yết trên các sàn lớn, nhưng ACT, GOAT đã niêm yết trên Binance và các sàn lớn khác, dự kiến các dự án nền tảng phát hành trong tương lai cũng sẽ lên sàn lớn, vẫn đang ở giai đoạn đầu, đáng để chú ý.
Vào thứ Tư tuần này, OpenAI bắt đầu buổi phát trực tiếp kéo dài 12 ngày để giới thiệu sản phẩm mới, gây ra sự thổi phồng trên thị trường về lĩnh vực AI. Sau khi phát hành ChatGPT vào năm ngoái, OpenAI đã trở thành người dẫn đầu trong ngành AI, và những động thái của họ ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực AI. Trong thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng này càng được khuếch đại. Trong 10 ngày tới, nếu thị trường không có sự biến động mạnh, lĩnh vực AI có thể sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tốt. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án liên quan trong ngắn hạn, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư.
Dự án AI truyền thống trong thị trường tiền mã hóa
| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày gần đây | Vốn hóa lưu thông | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |
Đường đua DeFi
Bảng xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất ( không bao gồm các dự án TVL nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), dữ liệu từ: DeFiLlama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL( triệu) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit(BB):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: BounceBit là lớp cơ sở tái thế chấp trên hệ sinh thái Bitcoin. Hợp tác sâu với Binance để xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; tự xây dựng BounceBit Chain để cung cấp các tình huống sử dụng cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Tuần này tăng lãi suất staking cho các loại token khác nhau, lợi suất hàng năm 30 ngày cho USDT là 35.45%, BTC 39.85%, BNB 25.91%, ETH 30.57%, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia staking.
Astherus( chưa phát hành đồng ): ( chỉ số gợi ý: ⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Trung tâm thanh khoản tài sản staking, hỗ trợ LST và LRT. Tài sản của người dùng có thể nhận được APR staking, và cũng có thể được sử dụng cho giao dịch, Yield stablecoin và các chiến lược kiếm lợi nhuận khác.
Phát triển mới nhất: Hợp tác với Movement Labs, giới thiệu chuỗi Movement Network. Binance Labs công bố đầu tư. Tổ chức sự kiện, sử dụng USDF, asUSDF và asBTC để thế chấp có thể nhận được 5 lần điểm AU.
Stake DAO(SDT):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp truy cập đơn giản vào các chiến lược lợi nhuận khác nhau, staking, giao dịch và chỉ số.
Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm đã tăng rõ rệt, APY hàng năm của sdToken trong CRV, CAKE đạt 20.46%-102.16%, chiến lược thị trường có thể đạt tối đa 152%, thu hút nhiều người dùng tham gia.
Flexa( chưa phát hành đồng ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Cam kết thúc đẩy việc chấp nhận tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các thương gia, giúp người dùng có thể sử dụng tài sản số trong thế giới thực.
Phát triển mới nhất: Phát triển ngoại tuyến đạt được tiến bộ đáng kể, người dùng có thể thanh toán tại hàng nghìn cửa hàng hỗ trợ Flexa tại Mỹ. Thông qua tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC để tiêu dùng hàng ngày.
SaucerSwap(SAUCE):(Đề xuất chỉ số:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: DEX dựa trên chuỗi Hedera, ngoài chức năng giao dịch còn ra mắt dịch vụ SAUCE Pro, sử dụng token SAUCE làm phí đăng ký hàng tháng để cung cấp các tính năng cao cấp.
Tin tức mới nhất: Giá HBAR tăng vọt dẫn đến sự gia tăng hoạt động trên chuỗi Hedera. Là DEX lớn nhất thu hút một lượng lớn người dùng. Thực hiện mua lại SAUCE trị giá 33.000 USD, đẩy APY staking lên 9,9%. Ra mắt sự kiện Epoch 28, thưởng cho người cung cấp thanh khoản V2 157.000 HBAR, HLQT thưởng thêm cho người cung cấp thanh khoản HLQT.
Tóm lại, các dự án có sự tăng trưởng TVL nhanh chóng trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 138,6 tỷ USD tăng lên 141 tỷ USD, tăng 1,74%. USDC từ 39,4 tỷ USD tăng lên 40,2 tỷ USD, tăng 2,03%. Cả thị trường phi Mỹ và Mỹ đều có sự tăng trưởng, cho thấy dòng tiền vào thị trường tổng thể vẫn tiếp tục.
Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất chênh lệch không rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm theo lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch trên các dự án DeFi trên chuỗi tăng do giá trị tài sản tiền điện tử tăng, việc quay lại DeFi sẽ là một lựa chọn tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 46.8 tỷ USD lên 53.2 tỷ USD, với việc bổ sung thêm 13.67% vốn. Tốc độ tăng trưởng trong tuần này cao hơn nhiều so với vài tuần trước, và đã tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng minh rằng vốn đang liên tục chảy vào các dự án DeFi.
Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Trong tuần này, giá BTC đã phục hồi và tăng trở lại, ETH có hiệu suất nhỉnh hơn BTC, cả hai đều duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà đầu tư ngày càng lạc quan hơn về xu hướng giá trong tương lai và kiên quyết giữ vị thế. Sự mạnh mẽ gần đây của ETH đã khiến các dự án DeFi gia tăng APY do tài sản cơ sở tăng giá, thu hút các nhà đầu tư tích cực tham gia, đồng thời gia tăng lợi nhuận khi nắm giữ tài sản gốc.
Nhà lãnh đạo tăng trưởng:
Đối với các dự án DeFi, sự gia tăng TVL là chỉ số trực quan để đánh giá hiệu suất. Phân tích bảng xếp hạng mức tăng TVL trong tuần này, các dự án trong lĩnh vực staking thanh khoản đã thể hiện nổi bật. Giá của các tài sản cơ bản trên các chuỗi công cộng lớn đã tăng đáng kể, nâng cao lòng tin của người nắm giữ, đồng thời khuyến khích tham gia vào các hoạt động đầu tư khác để tăng lợi nhuận. Các dự án staking thanh khoản trở thành yếu tố quan trọng, cốt lõi của chúng là