Phân tích lĩnh vực thế chấp thanh khoản BTC: Cơ hội mới từ hàng triệu tỷ đô la
Babylon như một giải pháp thế chấp BTC không cần tin cậy, đã thực hiện thế chấp tài sản gốc trên lớp một của BTC thông qua công nghệ mật mã. Nó không chỉ cho phép những người nắm giữ Bitcoin nhận được lợi tức thế chấp, mà còn cung cấp sự bảo đảm an ninh POS cho các blockchain khác.
Quá trình thế chấp của Babylon hoàn toàn dựa trên nguyên tắc mật mã, Bitcoin sẽ không rời khỏi mạng chính, độ an toàn được đảm bảo bởi cơ chế PoW. Thiết kế này đã được cộng đồng BTC công nhận rộng rãi.
Sự xuất hiện của Babylon đã mở ra lĩnh vực staking BTC, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của hệ sinh thái BTC. Đồng thời, nó cũng có thể giải quyết các vấn đề như lạm phát và khó khăn khởi đầu cho các chuỗi POS quy mô nhỏ và vừa.
BTC thế chấp thanh khoản
Giải pháp thế chấp thanh khoản BTC tương tự như gửi tiết kiệm không kỳ hạn, người dùng có thể gửi và rút bất cứ lúc nào và nhận lãi suất. Token thế chấp thanh khoản cũng có thể tạo ra lợi nhuận từ các dự án DeFi khác. So với đó, thế chấp Babylon giống như gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lợi nhuận cao hơn nhưng không thể rút ngay lập tức.
Thế chấp thanh khoản về cơ bản là bên dự án mượn BTC của người dùng để thế chấp tại Babylon, sử dụng lợi nhuận từ việc thế chấp để trả lãi cho người dùng, đồng thời phát hành trái phiếu ( và mã thông báo thế chấp thanh khoản ) có thể giao dịch.
Hiện tại hầu hết các token thế chấp thanh khoản Babylon đều được xây dựng trên Ethereum, trong tương lai dự định hỗ trợ đa chuỗi. Ngoài Lombard, các dự án khác đều áp dụng chế độ ủy thác, do bên dự án đại diện người dùng thế chấp vào Babylon.
pSTAKE
pSTAKE áp dụng mô hình thanh khoản quản lý tổ chức. Người dùng gửi tiền thế chấp cho địa chỉ thu hút Pstake, được hỗ trợ thanh khoản bởi các tổ chức như Cobo, sau đó dự án sẽ thế chấp BTC cho Babylon.
yBTC là token thế chấp thanh khoản chính thức của pSTAKE, chưa được phát hành. Trong tương lai, người dùng có thể sử dụng yBTC để tham gia các dự án DeFi khác. yBTC sẽ được phát hành ban đầu trên Ethereum, sau đó mở rộng ra các L2 khác.
pSTAKE hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm v1, v2 sẽ ra mắt chức năng thế chấp Babylon trên mạng chính, v3 sẽ phát hành yBTC, v4 sẽ đạt được lợi nhuận đa dạng.
Mạng thử nghiệm đã có hơn 40.000 người dùng tham gia, thế chấp hơn 40 sBTC. Dự kiến khi ra mắt mạng chính sẽ có kế hoạch tích điểm, tham gia thế chấp mạng thử nghiệm có thể nhận thêm phần thưởng tích điểm.
Lorenzo
Lorenzo đã triển khai dịch vụ tách biệt vốn gốc và lãi tương tự như pendle. Người dùng gửi BTC vào ví đa ký của Lorenzo, được quản lý bởi đại lý thế chấp, nhận stBTC như chứng chỉ thế chấp, sau đó Lorenzo sẽ thế chấp BTC cho Babylon.
Lorenzo phát hành ba loại token:
Thanh khoản vốn mã token (LPT): đại diện cho BTC vốn có thể đổi lại, stBTC là LPT chính thức của Lorenzo.
Tích lũy lợi nhuận mã thông báo (YAT): đại diện cho quyền yêu cầu lợi nhuận khi kết thúc thời gian thế chấp lại, có thể giao dịch chuyển nhượng.
Chứng chỉ thế chấp token (SPT): Người dùng tự động chuyển đổi YAT nhận thưởng thành SPT, theo thứ tự tiêu hủy để rút BTC.
LPT và YAT đều có thể giao dịch, người nắm giữ có thể rút BTC gốc và lợi nhuận. stBTC dự kiến sẽ thay thế wBTC, giá trị của YAT đến từ lợi suất và đầu cơ.
Mạng chính của Lorenzo sẽ được khởi động theo hai giai đoạn. Giai đoạn Một kiểm tra việc đúc và đổi stBTC, Giai đoạn Hai giới thiệu việc phát hành YAT thông qua thế chấp đại lý đại diện cho lợi nhuận thế chấp của người dùng.
Hiện tại Lorenzo đang tiến hành hoạt động thế chấp trước khi ra mắt, tham gia có thể nhận được lợi nhuận và điểm.
Lombard
Lombard áp dụng cách tiếp cận phi tập trung hơn, tiền của người dùng được thế chấp trực tiếp vào Babylon, không cần bên thứ ba cung cấp thanh khoản. Cấu trúc tổng thể bao gồm người dùng, nút Bitcoin, backend và máy trạng thái phi tập trung quản lý quy trình thế chấp của Consortium(.
LBTC là token thế chấp thanh khoản của Lombard, hoán đổi 1:1 với BTC, có thể sử dụng chéo chuỗi và làm tài sản thế chấp trong DeFi. LBTC được phát hành đầu tiên trên Ethereum, và trong tương lai sẽ mở rộng ra nhiều chuỗi.
Lombard hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, vận hành trong chế độ Private Beta trên mạng chính Ethereum. Giai đoạn thứ hai sẽ mở LBTC cho công chúng, đồng thời duy trì giới hạn tiền gửi. Danh sách chờ LBTC được sử dụng để quản lý nhu cầu và thưởng cho những người tham gia sớm.
![BTC LSD đường đua: Làm thế nào để kích hoạt hàng nghìn tỷ USD?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv tích hợp lợi nhuận Staking và Restaking từ BTC Layer2 ### bao gồm Babylon ( cũng như lợi nhuận DeFi từ ETH Layer2, biến chúng thành token SolvBTC. SolvBTC có thể tích hợp liền mạch với các giao thức khác, hiện tại hỗ trợ Ethereum, BNB, ARB và Merlin.
Solv áp dụng kiến trúc quản lý tài sản phi tập trung, bao gồm các mô-đun như bảo vệ an toàn, oracle giá cả, v.v., thông qua hợp đồng thông minh để thiết lập quy trình không cần tin cậy. Quỹ ngoại tuyến được giữ bởi những người quản lý có uy tín.
solvBTC.BBN là token thế chấp thanh khoản chính thức của Solv, sẽ được tích hợp với nhiều giao thức DeFi, có thể được sử dụng cho DEX, cho vay và giao dịch lợi nhuận.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, SolVBTC đã thu hút hơn 12.000 BTC được thế chấp và 20.000 người dùng tham gia. Solv có ba cơ chế điểm: điểm cơ bản, điểm tăng tốc và điểm giới thiệu.
![BTC LSD đường đua một cái nhìn tổng quan: Làm thế nào để khai thác hàng nghìn tỷ đô la?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp(
) Bedrock
Bedrock ban đầu được phát triển cho hệ sinh thái Eigenlayer, sau đó trở thành cổng thế chấp lớn nhất trên IOTX, đạt gần 200 triệu USD TVL trong hệ sinh thái ETH và IOTX.
Gần đây, Bedrock đã được Babylon ủy thác phát triển giao thức thế chấp thanh khoản BTC UniBTC, cho phép người dùng Ethereum thế chấp wBTC cho Babylon. Việc sở hữu uniBTC có thể nhận được phần thưởng từ Bedrock và điểm từ Babylon.
Master Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận, tích hợp các dự án BTC như Bouncebit, Babylon, BitLayer. Hai sản phẩm chính của nó là Master Yield Market và LST Protocol trên Botanix Spiderchain.
Master Yield Market sẽ đóng gói các tài sản sinh thái Bitcoin được tập hợp thành MSY, sau đó tách ra thành vốn MPT### ( và lãi suất MYT) ( để người dùng giao dịch.
Master Protocol đã ra mắt biện pháp khuyến khích Master Yield Pass NFT, cho phép người sở hữu nhận điểm, chia sẻ phí giao dịch trên nền tảng và các quyền lợi khác.
) Chakra
Chakra là một lớp thanh toán bitcoin mô-đun chia sẻ được điều khiển bởi ZK, cung cấp dịch vụ thanh toán thống nhất cho mạng lớp hai. Quỹ trong mạng bitcoin của Chakra được lưu trữ bởi giải pháp MPC của Cobo và được thế chấp đến Babylon để thu lợi.
tlBTC là chứng chỉ thế chấp của Chakra, tương ứng 1:1 với BTC đã thế chấp. tlBTC có thể được sử dụng như chứng chỉ thế chấp, tài sản thanh khoản và tài sản gốc cho toàn bộ chuỗi thanh toán.
Chakra đã thể hiện xuất sắc trong nhiều mạng thử nghiệm của Babylon, là Nhà cung cấp tính cuối cùng đứng đầu, chiếm 36% tổng TVL của Babylon. Chakra cũng đã ra mắt hệ thống điểm trên mạng thử nghiệm, hỗ trợ hai phương thức thế chấp: tự quản lý và MPC.
Staking BTC của Babylon sắp ra mắt, hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể cấu trúc hệ sinh thái BTC. Nó sẽ tăng cường tỷ suất sinh lợi của tài sản BTC, từ đó kích hoạt chu trình tích cực của hệ sinh thái BTC.
Khác với thế chấp ETH, thế chấp BTC tương tự hơn với mô hình restaking của eigenlayer. Do đó, trong lĩnh vực thế chấp BTC, không có khả năng xuất hiện sự độc quyền của các ông lớn, các dự án giai đoạn đầu có cơ hội phát triển nhanh hơn. Đối với các nhà đầu tư, lĩnh vực này cũng chứa đựng những cơ hội lợi nhuận tiềm năng cao.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DefiSecurityGuard
· 16giờ trước
hmm... một kế hoạch staking "không tin cậy" khác? có nhiều dấu hiệu đáng ngờ trong thiết lập babylon này. DYOR nhưng các vector tấn công thì rõ ràng.
Xem bản gốcTrả lời0
not_your_keys
· 16giờ trước
btc có thể khóa thì cũng có thể mở khóa, đừng để lợi nhuận chơi đùa với mọi người trí tuệ.
BTC thế chấp thanh khoản赛道迎来爆发 Babylon开启万亿美元新机遇
Phân tích lĩnh vực thế chấp thanh khoản BTC: Cơ hội mới từ hàng triệu tỷ đô la
Babylon như một giải pháp thế chấp BTC không cần tin cậy, đã thực hiện thế chấp tài sản gốc trên lớp một của BTC thông qua công nghệ mật mã. Nó không chỉ cho phép những người nắm giữ Bitcoin nhận được lợi tức thế chấp, mà còn cung cấp sự bảo đảm an ninh POS cho các blockchain khác.
Quá trình thế chấp của Babylon hoàn toàn dựa trên nguyên tắc mật mã, Bitcoin sẽ không rời khỏi mạng chính, độ an toàn được đảm bảo bởi cơ chế PoW. Thiết kế này đã được cộng đồng BTC công nhận rộng rãi.
Sự xuất hiện của Babylon đã mở ra lĩnh vực staking BTC, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của hệ sinh thái BTC. Đồng thời, nó cũng có thể giải quyết các vấn đề như lạm phát và khó khăn khởi đầu cho các chuỗi POS quy mô nhỏ và vừa.
BTC thế chấp thanh khoản
Giải pháp thế chấp thanh khoản BTC tương tự như gửi tiết kiệm không kỳ hạn, người dùng có thể gửi và rút bất cứ lúc nào và nhận lãi suất. Token thế chấp thanh khoản cũng có thể tạo ra lợi nhuận từ các dự án DeFi khác. So với đó, thế chấp Babylon giống như gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lợi nhuận cao hơn nhưng không thể rút ngay lập tức.
Thế chấp thanh khoản về cơ bản là bên dự án mượn BTC của người dùng để thế chấp tại Babylon, sử dụng lợi nhuận từ việc thế chấp để trả lãi cho người dùng, đồng thời phát hành trái phiếu ( và mã thông báo thế chấp thanh khoản ) có thể giao dịch.
Hiện tại hầu hết các token thế chấp thanh khoản Babylon đều được xây dựng trên Ethereum, trong tương lai dự định hỗ trợ đa chuỗi. Ngoài Lombard, các dự án khác đều áp dụng chế độ ủy thác, do bên dự án đại diện người dùng thế chấp vào Babylon.
pSTAKE
pSTAKE áp dụng mô hình thanh khoản quản lý tổ chức. Người dùng gửi tiền thế chấp cho địa chỉ thu hút Pstake, được hỗ trợ thanh khoản bởi các tổ chức như Cobo, sau đó dự án sẽ thế chấp BTC cho Babylon.
yBTC là token thế chấp thanh khoản chính thức của pSTAKE, chưa được phát hành. Trong tương lai, người dùng có thể sử dụng yBTC để tham gia các dự án DeFi khác. yBTC sẽ được phát hành ban đầu trên Ethereum, sau đó mở rộng ra các L2 khác.
pSTAKE hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm v1, v2 sẽ ra mắt chức năng thế chấp Babylon trên mạng chính, v3 sẽ phát hành yBTC, v4 sẽ đạt được lợi nhuận đa dạng.
Mạng thử nghiệm đã có hơn 40.000 người dùng tham gia, thế chấp hơn 40 sBTC. Dự kiến khi ra mắt mạng chính sẽ có kế hoạch tích điểm, tham gia thế chấp mạng thử nghiệm có thể nhận thêm phần thưởng tích điểm.
Lorenzo
Lorenzo đã triển khai dịch vụ tách biệt vốn gốc và lãi tương tự như pendle. Người dùng gửi BTC vào ví đa ký của Lorenzo, được quản lý bởi đại lý thế chấp, nhận stBTC như chứng chỉ thế chấp, sau đó Lorenzo sẽ thế chấp BTC cho Babylon.
Lorenzo phát hành ba loại token:
Thanh khoản vốn mã token (LPT): đại diện cho BTC vốn có thể đổi lại, stBTC là LPT chính thức của Lorenzo.
Tích lũy lợi nhuận mã thông báo (YAT): đại diện cho quyền yêu cầu lợi nhuận khi kết thúc thời gian thế chấp lại, có thể giao dịch chuyển nhượng.
Chứng chỉ thế chấp token (SPT): Người dùng tự động chuyển đổi YAT nhận thưởng thành SPT, theo thứ tự tiêu hủy để rút BTC.
LPT và YAT đều có thể giao dịch, người nắm giữ có thể rút BTC gốc và lợi nhuận. stBTC dự kiến sẽ thay thế wBTC, giá trị của YAT đến từ lợi suất và đầu cơ.
Mạng chính của Lorenzo sẽ được khởi động theo hai giai đoạn. Giai đoạn Một kiểm tra việc đúc và đổi stBTC, Giai đoạn Hai giới thiệu việc phát hành YAT thông qua thế chấp đại lý đại diện cho lợi nhuận thế chấp của người dùng.
Hiện tại Lorenzo đang tiến hành hoạt động thế chấp trước khi ra mắt, tham gia có thể nhận được lợi nhuận và điểm.
Lombard
Lombard áp dụng cách tiếp cận phi tập trung hơn, tiền của người dùng được thế chấp trực tiếp vào Babylon, không cần bên thứ ba cung cấp thanh khoản. Cấu trúc tổng thể bao gồm người dùng, nút Bitcoin, backend và máy trạng thái phi tập trung quản lý quy trình thế chấp của Consortium(.
LBTC là token thế chấp thanh khoản của Lombard, hoán đổi 1:1 với BTC, có thể sử dụng chéo chuỗi và làm tài sản thế chấp trong DeFi. LBTC được phát hành đầu tiên trên Ethereum, và trong tương lai sẽ mở rộng ra nhiều chuỗi.
Lombard hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, vận hành trong chế độ Private Beta trên mạng chính Ethereum. Giai đoạn thứ hai sẽ mở LBTC cho công chúng, đồng thời duy trì giới hạn tiền gửi. Danh sách chờ LBTC được sử dụng để quản lý nhu cầu và thưởng cho những người tham gia sớm.
![BTC LSD đường đua: Làm thế nào để kích hoạt hàng nghìn tỷ USD?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv tích hợp lợi nhuận Staking và Restaking từ BTC Layer2 ### bao gồm Babylon ( cũng như lợi nhuận DeFi từ ETH Layer2, biến chúng thành token SolvBTC. SolvBTC có thể tích hợp liền mạch với các giao thức khác, hiện tại hỗ trợ Ethereum, BNB, ARB và Merlin.
Solv áp dụng kiến trúc quản lý tài sản phi tập trung, bao gồm các mô-đun như bảo vệ an toàn, oracle giá cả, v.v., thông qua hợp đồng thông minh để thiết lập quy trình không cần tin cậy. Quỹ ngoại tuyến được giữ bởi những người quản lý có uy tín.
solvBTC.BBN là token thế chấp thanh khoản chính thức của Solv, sẽ được tích hợp với nhiều giao thức DeFi, có thể được sử dụng cho DEX, cho vay và giao dịch lợi nhuận.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, SolVBTC đã thu hút hơn 12.000 BTC được thế chấp và 20.000 người dùng tham gia. Solv có ba cơ chế điểm: điểm cơ bản, điểm tăng tốc và điểm giới thiệu.
![BTC LSD đường đua một cái nhìn tổng quan: Làm thế nào để khai thác hàng nghìn tỷ đô la?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp(
) Bedrock
Bedrock ban đầu được phát triển cho hệ sinh thái Eigenlayer, sau đó trở thành cổng thế chấp lớn nhất trên IOTX, đạt gần 200 triệu USD TVL trong hệ sinh thái ETH và IOTX.
Gần đây, Bedrock đã được Babylon ủy thác phát triển giao thức thế chấp thanh khoản BTC UniBTC, cho phép người dùng Ethereum thế chấp wBTC cho Babylon. Việc sở hữu uniBTC có thể nhận được phần thưởng từ Bedrock và điểm từ Babylon.
![BTC LSD赛道一览：如何撬动万亿美元资金？]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Giao thức Master
Master Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận, tích hợp các dự án BTC như Bouncebit, Babylon, BitLayer. Hai sản phẩm chính của nó là Master Yield Market và LST Protocol trên Botanix Spiderchain.
Master Yield Market sẽ đóng gói các tài sản sinh thái Bitcoin được tập hợp thành MSY, sau đó tách ra thành vốn MPT### ( và lãi suất MYT) ( để người dùng giao dịch.
Master Protocol đã ra mắt biện pháp khuyến khích Master Yield Pass NFT, cho phép người sở hữu nhận điểm, chia sẻ phí giao dịch trên nền tảng và các quyền lợi khác.
) Chakra
Chakra là một lớp thanh toán bitcoin mô-đun chia sẻ được điều khiển bởi ZK, cung cấp dịch vụ thanh toán thống nhất cho mạng lớp hai. Quỹ trong mạng bitcoin của Chakra được lưu trữ bởi giải pháp MPC của Cobo và được thế chấp đến Babylon để thu lợi.
tlBTC là chứng chỉ thế chấp của Chakra, tương ứng 1:1 với BTC đã thế chấp. tlBTC có thể được sử dụng như chứng chỉ thế chấp, tài sản thanh khoản và tài sản gốc cho toàn bộ chuỗi thanh toán.
Chakra đã thể hiện xuất sắc trong nhiều mạng thử nghiệm của Babylon, là Nhà cung cấp tính cuối cùng đứng đầu, chiếm 36% tổng TVL của Babylon. Chakra cũng đã ra mắt hệ thống điểm trên mạng thử nghiệm, hỗ trợ hai phương thức thế chấp: tự quản lý và MPC.
![BTC LSD赛道一览：如何撬动万亿美元资金？]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5e4017370acfe43fa7fd2395b1ac6d8a.webp(
Tóm tắt
Staking BTC của Babylon sắp ra mắt, hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể cấu trúc hệ sinh thái BTC. Nó sẽ tăng cường tỷ suất sinh lợi của tài sản BTC, từ đó kích hoạt chu trình tích cực của hệ sinh thái BTC.
Khác với thế chấp ETH, thế chấp BTC tương tự hơn với mô hình restaking của eigenlayer. Do đó, trong lĩnh vực thế chấp BTC, không có khả năng xuất hiện sự độc quyền của các ông lớn, các dự án giai đoạn đầu có cơ hội phát triển nhanh hơn. Đối với các nhà đầu tư, lĩnh vực này cũng chứa đựng những cơ hội lợi nhuận tiềm năng cao.