API3 làm thế nào để khai thác cơ hội mới trong lĩnh vực Máy Oracle và Tài chính phi tập trung
Máy Oracle và Tài chính phi tập trung mặc dù không phải là lĩnh vực mới nổi, nhưng cấu trúc cạnh tranh đã ổn định, tuy nhiên API3 vẫn có thể khai thác không gian phát triển mới trong hai thị trường cạnh tranh khốc liệt này.
Dữ liệu nhận thức
Giá trị bảo đảm của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm 2024. Mặc dù thị trường tiền điện tử tổng thể sẽ tăng trong năm 2024, nhưng mức tăng thị phần của API3 lại nổi bật hơn. Dữ liệu cho thấy, TVS của API3 đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên hiện tại là 0,22% trong thị trường Máy Oracle, gấp mười lần. Mặc dù thị phần 0,22% có vẻ không cao, nhưng với việc mạng OEV còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai là rất lớn.
Lợi ích của Máy Oracle bên thứ nhất
Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba có điểm tương đồng trong luồng dữ liệu, đều là thông tin được các nhà cung cấp dữ liệu truyền đạt cho các bên cần dữ liệu (chủ yếu là hợp đồng thông minh Tài chính phi tập trung). Tuy nhiên, cách thực hiện thì có sự khác biệt:
Máy Oracle bên thứ ba được trung gian tổng hợp và lọc dữ liệu sau đó cung cấp cho bên có nhu cầu.
Máy Oracle của API3 cho phép các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút thông qua chương trình nút nhẹ Airnode, không cần hiểu sâu về công nghệ blockchain và yêu cầu phần cứng thấp.
Máy Oracle bên thứ nhất loại bỏ các khâu trung gian, tiềm năng giảm thiểu rủi ro an ninh và chi phí sử dụng. Mặc dù chi phí cụ thể khó xác định, nhưng từ góc độ logic, Máy Oracle bên thứ nhất có thể mang lại lợi thế chi phí hơn cho người sử dụng.
Phân tích mạng OEV
MEV vs OEV
MEV (Giá trị có thể trích xuất từ thợ đào) là giá trị mà thợ đào có thể thu được, chủ yếu đến từ quyền ưu tiên xử lý các giao dịch có mức phí cao.
OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là giá trị mà Máy Oracle có thể nắm bắt. API3 tận dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle bên thứ nhất, có thể nhanh chóng và sớm hơn để lấy và cập nhật thông tin giá cả, từ đó có được lợi thế trong các hoạt động Tài chính phi tập trung (như thanh lý), chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Cơ chế hoạt động của OEV Network
Mạng OEV là mạng Layer2 ZK-rollups phát triển dựa trên Polygon CDK, với chức năng chính là đấu giá phi tập trung. Người tham gia tìm kiếm giá trị có thể khai thác từ dữ liệu công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia vào đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ có quyền thực hiện giao dịch meta, tức là cập nhật dAPI và kích hoạt hành vi giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Bên hưởng lợi của OEV
Ứng dụng Tài chính phi tập trung (như AAVE): Nhận phần lớn lợi nhuận từ đấu giá và giảm rủi ro nhờ cập nhật dữ liệu giá kịp thời, hiệu quả.
Nhà cung cấp dữ liệu (Máy Oracle bên thứ nhất): nhận được một phần doanh thu đấu giá.
Cơ chế này khuyến khích các nguồn dữ liệu và các ứng dụng Tài chính phi tập trung tham gia tích cực vào mạng OEV.
Triển vọng thị trường của OEV
Các thỏa thuận cho vay và thanh lý là một trong những ứng dụng chính của OEV. Dữ liệu dưới đây cho thấy tiềm năng thị trường khổng lồ của nó:
MakerDAO: Tổng giá trị tài sản đấu giá thế chấp đã vượt quá 600 triệu đô la.
AAVE: Tổng giá trị tài sản bị thanh lý trong 3 năm qua đạt 2 tỷ USD, quy mô thanh lý hàng tháng dao động từ 1 triệu đến 10 triệu USD.
Compound：Trong khoảng một năm qua, khoảng 76 triệu USD tài sản thế chấp đã bị tịch thu.
Tóm tắt
API3 thông qua mô hình "Máy Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV" đổi mới cách cập nhật dữ liệu của máy oracle bằng cách tận dụng lợi thế dữ liệu, đồng thời tối ưu hóa các hoạt động DeFi như thanh lý. Cơ chế đấu giá phi tập trung của mạng OEV không chỉ nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị mà còn giúp cải thiện tính ổn định của các ứng dụng DeFi.
Chiến lược đổi mới này hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi chính (như MakerDao, AAVE, Compound, v.v.), mở ra không gian phát triển mới cho API3 trong thị trường máy Oracle và DeFi cạnh tranh khốc liệt. API3 thể hiện sự nhạy bén và khả năng đổi mới độc đáo của mình trên thị trường thông qua chiến lược sản phẩm chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý cho các bên liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MoneyBurner
· 08-09 00:36
Từ 0.02% đến 0.22%? Lần này tạo vị thế không lỗ!
Xem bản gốcTrả lời0
AirDropMissed
· 08-06 12:50
tăng lên mười lần? Hay là nhập một vị thế sớm thôi
Chiến lược đổi mới của API3: Máy Oracle và Tài chính phi tập trung - những cơ hội mới
API3 làm thế nào để khai thác cơ hội mới trong lĩnh vực Máy Oracle và Tài chính phi tập trung
Máy Oracle và Tài chính phi tập trung mặc dù không phải là lĩnh vực mới nổi, nhưng cấu trúc cạnh tranh đã ổn định, tuy nhiên API3 vẫn có thể khai thác không gian phát triển mới trong hai thị trường cạnh tranh khốc liệt này.
Dữ liệu nhận thức
Giá trị bảo đảm của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm 2024. Mặc dù thị trường tiền điện tử tổng thể sẽ tăng trong năm 2024, nhưng mức tăng thị phần của API3 lại nổi bật hơn. Dữ liệu cho thấy, TVS của API3 đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên hiện tại là 0,22% trong thị trường Máy Oracle, gấp mười lần. Mặc dù thị phần 0,22% có vẻ không cao, nhưng với việc mạng OEV còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai là rất lớn.
Lợi ích của Máy Oracle bên thứ nhất
Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba có điểm tương đồng trong luồng dữ liệu, đều là thông tin được các nhà cung cấp dữ liệu truyền đạt cho các bên cần dữ liệu (chủ yếu là hợp đồng thông minh Tài chính phi tập trung). Tuy nhiên, cách thực hiện thì có sự khác biệt:
Máy Oracle bên thứ nhất loại bỏ các khâu trung gian, tiềm năng giảm thiểu rủi ro an ninh và chi phí sử dụng. Mặc dù chi phí cụ thể khó xác định, nhưng từ góc độ logic, Máy Oracle bên thứ nhất có thể mang lại lợi thế chi phí hơn cho người sử dụng.
Phân tích mạng OEV
MEV vs OEV
MEV (Giá trị có thể trích xuất từ thợ đào) là giá trị mà thợ đào có thể thu được, chủ yếu đến từ quyền ưu tiên xử lý các giao dịch có mức phí cao.
OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là giá trị mà Máy Oracle có thể nắm bắt. API3 tận dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle bên thứ nhất, có thể nhanh chóng và sớm hơn để lấy và cập nhật thông tin giá cả, từ đó có được lợi thế trong các hoạt động Tài chính phi tập trung (như thanh lý), chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Cơ chế hoạt động của OEV Network
Mạng OEV là mạng Layer2 ZK-rollups phát triển dựa trên Polygon CDK, với chức năng chính là đấu giá phi tập trung. Người tham gia tìm kiếm giá trị có thể khai thác từ dữ liệu công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia vào đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ có quyền thực hiện giao dịch meta, tức là cập nhật dAPI và kích hoạt hành vi giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Bên hưởng lợi của OEV
Cơ chế này khuyến khích các nguồn dữ liệu và các ứng dụng Tài chính phi tập trung tham gia tích cực vào mạng OEV.
Triển vọng thị trường của OEV
Các thỏa thuận cho vay và thanh lý là một trong những ứng dụng chính của OEV. Dữ liệu dưới đây cho thấy tiềm năng thị trường khổng lồ của nó:
Tóm tắt
API3 thông qua mô hình "Máy Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV" đổi mới cách cập nhật dữ liệu của máy oracle bằng cách tận dụng lợi thế dữ liệu, đồng thời tối ưu hóa các hoạt động DeFi như thanh lý. Cơ chế đấu giá phi tập trung của mạng OEV không chỉ nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị mà còn giúp cải thiện tính ổn định của các ứng dụng DeFi.
Chiến lược đổi mới này hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi chính (như MakerDao, AAVE, Compound, v.v.), mở ra không gian phát triển mới cho API3 trong thị trường máy Oracle và DeFi cạnh tranh khốc liệt. API3 thể hiện sự nhạy bén và khả năng đổi mới độc đáo của mình trên thị trường thông qua chiến lược sản phẩm chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý cho các bên liên quan.