Hiệu ứng mạng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Con đường thành công của Aave

Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ), hiệu ứng mạng thường quyết định sự thành bại của một dự án. Ở khía cạnh này, Aave chắc chắn là đại diện xuất sắc nhất. Sau năm năm tích lũy trên thị trường, Aave không chỉ tích lũy được hàng triệu người dùng, mà còn thiết lập được các bể thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi. Hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng này đã mang lại cho các dự án xây dựng trên Aave những lợi thế mà các nền tảng khác khó có thể đạt được.

Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức tiếp cận cơ sở hạ tầng đã trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào. Những tài nguyên này nếu xây dựng độc lập thường mất hàng năm. Chúng ta có thể gọi lợi thế độc đáo này là "Hiệu ứng Aave".

Vị thế thị trường của Aave

Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, trong khi đó chiếm 51% thị trường cho vay. Quy mô gửi ròng của Aave đã vượt qua 49 tỷ USD, con số này thực sự gây chú ý.

Sự thâm nhập của Aave trên thị trường thật đáng kinh ngạc. Ví dụ:

• Một dự án stablecoin đã mở rộng kinh doanh trên Aave, chỉ trong vòng hai tháng, số tiền gửi đã tăng vọt từ 2 triệu đô la lên 1,1 tỷ đô la.
• Trong vài tuần sau khi một dự án mã thông báo được đưa vào Aave, người dùng đã gửi vào 1 tỷ đô la giá trị mã thông báo, hiện đã tăng gấp đôi lên 2 tỷ đô la.
• Một dự án DAO đã chứng kiến TVL của nó tăng từ 65000 ETH lên 255000 ETH trong vòng bốn tháng sau khi token của nó được Aave protocol đưa vào, tăng gần 4 lần.

Aave còn chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin năng động, đồng thời trở thành kênh lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý, Aave đã đạt gần một tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, điều này thực sự hiếm thấy trong ngành.

Nguyên nhân hình thành hiệu ứng Aave

Mặc dù nhiều dự án có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô cung cấp thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản thực sự khó khăn hơn nhiều. Điều này chính là điểm độc đáo của Aave.

Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave vượt quá 18 tỷ USD, vượt xa tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Tài sản mà người dùng gửi vào Aave sẽ được vay ra hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo rằng tiền luôn ở trạng thái hoạt động.

Cơ chế này hình thành một vòng lặp tích cực với nhu cầu không ngừng được củng cố. Bất kể là tài sản mới được ra mắt trên Aave hay đội ngũ phát triển xây dựng dựa trên Aave, tất cả đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ được hưởng lợi từ lợi ích kinh tế thực tế mà nhóm người dùng lớn và năng động này mang lại.

Đối với các đội ngũ phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ thị trường, luôn giành được sự tin tưởng của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la, uy tín của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.

Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave sẽ không bị giới hạn quy mô. So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ khoản tiền gửi và vay cao hơn, điều này giúp các ứng dụng công nghệ tài chính ở mọi quy mô có thể phát triển ổn định trên nền tảng này, bất kể là hướng đến người dùng lẻ hay khách hàng tổ chức.

Triển vọng tương lai

Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy "hiệu ứng Aave" sẽ tiếp tục được tăng cường. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp nhiều kênh truy cập tài sản hơn cho các nhà xây dựng và người dùng, cũng như nhiều lựa chọn chiến lược vay linh hoạt hơn.

Tất cả những lợi thế hiện tại của Aave trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên nổi bật hơn trong tương lai. Sự đổi mới và tối ưu hóa liên tục này sẽ củng cố vị trí cốt lõi của Aave trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.