Декілька макроекономічних факторів чинять тиск на Доу, але він добре підготовлений до покращення умов.
AGNC Investment є інвестиційним трастом у нерухомість, зосередженим на іпотеці (REIT), який пропонує величезну дохідність дивідендів.
Стабільні процентні ставки можуть дозволити Dow та AGNC Investment підтримувати свої виплати на довгостроковій основі.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Dow ›
Люди, які шукають регулярний дохід, що не вимагає жодних зусиль з їхнього боку, мають безліч варіантів, але акції з дивідендами важко перевершити, якщо ви хочете справжній пасивний дохід. Найкращі компанії, що виплачують дивіденди, зазвичай продовжують надсилати грошові виплати на ваш брокерський рахунок протягом десятиліть без перерви. Найкраще те, що ви можете отримувати виплати, не піднімаючи пальця.
Деякі компанії, що виплачують дивіденди, нададуть своїм акціонерам набагато більше готівки, ніж інші. Dow (NYSE: DOW) та AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) є добре зарекомендували себе компанії, які пропонують інвесторам доходність, що втричі перевищує середній ринковий рівень.
З середньою прибутковістю 10,4% за останніми цінами, інвестиція в 9 700 доларів, розподілена між цими двома акціями, принесе більше 1 000 доларів річного дивідендного доходу. Ось чому покупка їх зараз і утримання протягом тривалого часу може бути розумним кроком для деяких інвесторів.
Джерело зображення: Getty Images. ## 1. Доу
Акції гіганта в галузі базових матеріалів Dow впали приблизно на 38% цього року. Інвестори реагують на скорочення дивідендів на 50%, яке компанія оголосила в липні. Хоча виплата була зменшена вдвічі, погана продуктивність акцій підвищила дохідність, яку інвестори можуть очікувати в наступному році, до 5,9% за останніми цінами.
Dow виробляє поліетилен та інші товарні хімікати, які використовуються для виробництва упаковки та споживчих товарів. Зростання внутрішньої пропозиції в Китаї в поєднанні з підвищенням процентних ставок у США ускладнили останні кілька років.
Нові тарифи, які змінюються щотижня, змушують виробників по всьому світу знижувати свою активність у той час, коли виробники матеріалів вже переживали надлишок постачання. Внаслідок цього компанія Dow закриває неприбуткові підприємства в Європі, щоб знизити експлуатаційні витрати.
Попередній рівень виплат Dow був незбережуваним, але план зменшити капітальні витрати в 2025 році на 1 мільярд доларів може дозволити компанії виконати свої зобов'язання щодо дивідендів, поки макроекономічні умови не покращаться. Ми не знаємо, коли цикл базових хімікатів знову підніметься, але інвестори, які тримають акції Dow, коли це станеться, можуть побачити, як вже висока прибутковість зросте ще більше.
2. Інвестиції AGNC
Якщо ви намагалися знайти акції з високим доходом, ви, напевно, натрапили на AGNC Investment або його конкурентів. За недавніми цінами він пропонує величезний дохід у 14,9%.
Історія продовжуєтьсяAGNC Investment є інвестиційним трustом у нерухомість (REIT), який інвестує в іпотечні цінні папери, а не в фізичну нерухомість, яку можна здавати в оренду іншим компаніям. mREIT купує іпотечні цінні папери за капітал, який він позичає за відносно низькими короткостроковими ставками. Йому не потрібно турбуватися про неплатежі, оскільки іпотеки, які він купує, завжди підкріплені державним агентством у разі дефолту.
Хоча AGNC не потрібно хвилюватися про дефолт іпотечників, вартість його портфеля іпотечних цінних паперів є дуже чутливою до коливань процентних ставок. Акції пропонують незвично високий дохід на даний момент, оскільки триваюча торговельна війна може змусити Федеральну резервну систему здійснити швидкі зміни процентних ставок.
Середня дохідність, яку AGNC отримує від своїх активів, зросла з 3,72% у другому кварталі 2023 року до 4,87% у другому кварталі цього року. На жаль, середня вартість фінансування AGNC зросла з 0,63% до 2,86% за той самий період.
Щомісячні дивіденди в розмірі 0,12 долара за акцію, які надає AGNC, були знижені тричі з 2015 року. У зв'язку з тиском на прибутковість, існує велика ймовірність, що ми побачимо ще одне зниження в найближчі кілька років. Проте, хоча ця акція може принести чимало дивідендного доходу на початку, інвестори, які не мають експертного розуміння облігаційного ринку, повинні бути обережними.
Чи варто зараз інвестувати 1 000 доларів у Dow?
Перед тим як купувати акції Dow, розгляньте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів для покупки зараз… і Dow не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезний прибуток у наступні роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $650,499!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $1,072,543!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 045% — що є вражаючим перевищенням ринку порівняно з 182% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 18 серпня 2025 року
Кори Ренауер не має позицій у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool не має позицій у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Хочете отримати додаткові 1 000 доларів США у вигляді річних дивідендів? Інвестуйте 9 700 доларів у ці 2 акції з надвисокою прибутковістю. спочатку опубліковано The Motley Fool
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Хотите отримати додаткові 1 000 доларів США у вигляді річних дивідендів? Інвестуйте 9 700 доларів США у ці 2 акції з надвисокою доходністю.
Ключові моменти
Люди, які шукають регулярний дохід, що не вимагає жодних зусиль з їхнього боку, мають безліч варіантів, але акції з дивідендами важко перевершити, якщо ви хочете справжній пасивний дохід. Найкращі компанії, що виплачують дивіденди, зазвичай продовжують надсилати грошові виплати на ваш брокерський рахунок протягом десятиліть без перерви. Найкраще те, що ви можете отримувати виплати, не піднімаючи пальця.
Деякі компанії, що виплачують дивіденди, нададуть своїм акціонерам набагато більше готівки, ніж інші. Dow (NYSE: DOW) та AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) є добре зарекомендували себе компанії, які пропонують інвесторам доходність, що втричі перевищує середній ринковий рівень.
З середньою прибутковістю 10,4% за останніми цінами, інвестиція в 9 700 доларів, розподілена між цими двома акціями, принесе більше 1 000 доларів річного дивідендного доходу. Ось чому покупка їх зараз і утримання протягом тривалого часу може бути розумним кроком для деяких інвесторів.
Джерело зображення: Getty Images. ## 1. Доу
Акції гіганта в галузі базових матеріалів Dow впали приблизно на 38% цього року. Інвестори реагують на скорочення дивідендів на 50%, яке компанія оголосила в липні. Хоча виплата була зменшена вдвічі, погана продуктивність акцій підвищила дохідність, яку інвестори можуть очікувати в наступному році, до 5,9% за останніми цінами.
Dow виробляє поліетилен та інші товарні хімікати, які використовуються для виробництва упаковки та споживчих товарів. Зростання внутрішньої пропозиції в Китаї в поєднанні з підвищенням процентних ставок у США ускладнили останні кілька років.
Нові тарифи, які змінюються щотижня, змушують виробників по всьому світу знижувати свою активність у той час, коли виробники матеріалів вже переживали надлишок постачання. Внаслідок цього компанія Dow закриває неприбуткові підприємства в Європі, щоб знизити експлуатаційні витрати.
Попередній рівень виплат Dow був незбережуваним, але план зменшити капітальні витрати в 2025 році на 1 мільярд доларів може дозволити компанії виконати свої зобов'язання щодо дивідендів, поки макроекономічні умови не покращаться. Ми не знаємо, коли цикл базових хімікатів знову підніметься, але інвестори, які тримають акції Dow, коли це станеться, можуть побачити, як вже висока прибутковість зросте ще більше.
2. Інвестиції AGNC
Якщо ви намагалися знайти акції з високим доходом, ви, напевно, натрапили на AGNC Investment або його конкурентів. За недавніми цінами він пропонує величезний дохід у 14,9%.
Історія продовжуєтьсяAGNC Investment є інвестиційним трustом у нерухомість (REIT), який інвестує в іпотечні цінні папери, а не в фізичну нерухомість, яку можна здавати в оренду іншим компаніям. mREIT купує іпотечні цінні папери за капітал, який він позичає за відносно низькими короткостроковими ставками. Йому не потрібно турбуватися про неплатежі, оскільки іпотеки, які він купує, завжди підкріплені державним агентством у разі дефолту.
Хоча AGNC не потрібно хвилюватися про дефолт іпотечників, вартість його портфеля іпотечних цінних паперів є дуже чутливою до коливань процентних ставок. Акції пропонують незвично високий дохід на даний момент, оскільки триваюча торговельна війна може змусити Федеральну резервну систему здійснити швидкі зміни процентних ставок.
Середня дохідність, яку AGNC отримує від своїх активів, зросла з 3,72% у другому кварталі 2023 року до 4,87% у другому кварталі цього року. На жаль, середня вартість фінансування AGNC зросла з 0,63% до 2,86% за той самий період.
Щомісячні дивіденди в розмірі 0,12 долара за акцію, які надає AGNC, були знижені тричі з 2015 року. У зв'язку з тиском на прибутковість, існує велика ймовірність, що ми побачимо ще одне зниження в найближчі кілька років. Проте, хоча ця акція може принести чимало дивідендного доходу на початку, інвестори, які не мають експертного розуміння облігаційного ринку, повинні бути обережними.
Чи варто зараз інвестувати 1 000 доларів у Dow?
Перед тим як купувати акції Dow, розгляньте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів для покупки зараз… і Dow не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезний прибуток у наступні роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $650,499!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, ви б мали $1,072,543!*
Тепер варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 1 045% — що є вражаючим перевищенням ринку порівняно з 182% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 18 серпня 2025 року
Кори Ренауер не має позицій у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool не має позицій у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Хочете отримати додаткові 1 000 доларів США у вигляді річних дивідендів? Інвестуйте 9 700 доларів у ці 2 акції з надвисокою прибутковістю. спочатку опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі