Біткойн ліквідність випуску: трильйонний ринок нова парадигма реконструкції
Біткойн як найбільший і найякісніший пул капіталу в криптовалютному світі поступово демонструє свою потенційну ліквідність. Нещодавно найбільший на ринку Біткойн-екосистеми протокол позики завершив раунд важливого фінансування, що свідчить про те, що Біткойн переходить від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, екосистема Біткойн переживає глибоку трансформацію. З кількох інноваційних проектів потенціал Біткойн як ліквідного активу та нішевого активу далі розкривається, поступово виникають різноманітні структуровані дохідні сценарії на ланцюгу, формуючи унікальну екосистему BTCFi.
З точки зору сталого розвитку, якщо вдасться активізувати сплячий Біткойн та побудувати ефективну та безпечну мережу Ліквідності, це відкриє глобальний простір DeFi застосувань для цього активу в трильйон доларів.
Потенціал та стан ліквідності Біткойна
Згідно з даними, станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюгу Ефіру перевищує 64 мільярди доларів, що на майже 180% більше, ніж у січні 2023 року. У той час як ринкова капіталізація та зростання ціни Біткойна перевищують показники Ефіру, швидкість розширення його екосистеми все ще значно відстає від останнього.
Варто зазначити, що якщо ліквідність Біткойна зможе звільнити 10%, це призведе до створення ринку обсягом до 180 мільярдів доларів. Якщо вдасться досягти подібного до TVL співвідношення ефіріуму (близько 16%), то є ймовірність звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього достатньо, щоб сприяти вибуховому зростанню екосистеми BTCFi, а також є потенціал перевершити пан-EVM мережі, ставши найбільшою суперлівацькою фінансовою екосистемою.
У цьому контексті, одна платформа ліквідності для Біткойна швидко зростає, стаючи найбільшим кредитним протоколом у всій екосистемі Біткойна. Згідно з офіційними даними, TVL цієї платформи перевищило 2 мільярди доларів, а її випущена стабільна монета Біткойна за тиждень після запуску перевищила 500 мільйонів доларів у заблокованих коштах, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для власників Біткойн, як максимально ефективно використовувати свої накопичені активи Біткойн, не несячи великих ризиків втрати капіталу, та при цьому зберігаючи ліквідність активів, стало нагальною потребою. На базі Біткойн виникли протоколи позики в блокчейні, що відкриває нові можливості для ринку.
Інноваційна модель кредитування Біткойн
Нові кредитні угоди використовують інноваційну модель: відсоткова ставка за кредитами фіксована на рівні 8%, а заставлені Біткойни зберігаються професійними установами, при цьому стабільні монети видаються в необмежених кількостях. Цей дизайн забезпечує власникам Біткойнів більшу ліквідність, що дозволяє їм брати участь в інших проектах екосистеми.
Слід зазначити, що стратегічний акцент цих нових протоколів не обмежується великими гравцями, а спрямований на створення здорової та інклюзивної екосистеми. Їхня мета - дозволити кожному взяти участь, використовуючи важелі для підвищення доходності в безпечних межах.
Вартість стабільної монети Біткойн
З точки зору стабільних монет, ринок децентралізованих стабільних монет на блокчейні все ще переважає стабільні монети на основі позицій боргового забезпечення (CDP). CDP по суті є розширенням використання стабільних монет, побудованим на основі сценаріїв кредитування, що створює додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Наприклад, екосистема певної платформи включає прибуткові стабільні монети, які забезпечені Біткойном, кредитні протоколи на основі цієї стабільної монети, гібридні кредитні платформи, що поєднують DeFi та CeFi, а також децентралізовані кредитні протоколи, які підтримують ставку BTC. Такий дизайн не лише вирішує проблему стабільних монет, яка тривалий час турбувала екосистему Біткойна, а й реалізує міжмережеву сумісність через кросчейн-технології, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати зі стабільними монетами у кількох екосистемах DeFi.
Ця інноваційна модель ефективно активувала сплячі Біткойн активи. Традиційно більшість Біткойнів знаходяться в бездіяльному стані, а їхні власники зазвичай не готові ризикувати, щоб перенести їх на інші екосистеми. Новий кредитний протокол надає Біткойн мережі ефективну основу для використання активів, дозволяючи більшій кількості власників Біткойнів безпечно брати участь у ліквіднісних заходах на ланцюзі, з упевненістю поміщаючи великі обсяги сплячих Біткойнів у DeFi ліквіднісні пулі для обміну або отримання доходу.
Перспективи майбутнього
Зі зростанням активів Біткойн, BTCFi має потенціал стати новим напрямком DeFi-активів обсягом до кількох сотень мільярдів доларів, ставши ключовим інструментом для створення процвітаючої екосистеми на блокчейні. Основуючи на Біткойн, буде побудовано різноманітні фінансові продукти та сценарії DeFi, які переосмислять роль Біткойн у всесвітньому DeFi-просторі.
Біткойн в DeFi-сфері може досягти критичної точки злиття, що варто постійної уваги з боку ринку. Ця тенденція не тільки змінить сценарії використання Біткойна, але й може мати глибокий вплив на всю криптофінансову екосистему.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн Ліквідність зустрічає вибух BTCFi має шанси стати трильйонним новим блакитним океаном
Біткойн ліквідність випуску: трильйонний ринок нова парадигма реконструкції
Біткойн як найбільший і найякісніший пул капіталу в криптовалютному світі поступово демонструє свою потенційну ліквідність. Нещодавно найбільший на ринку Біткойн-екосистеми протокол позики завершив раунд важливого фінансування, що свідчить про те, що Біткойн переходить від простого зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, екосистема Біткойн переживає глибоку трансформацію. З кількох інноваційних проектів потенціал Біткойн як ліквідного активу та нішевого активу далі розкривається, поступово виникають різноманітні структуровані дохідні сценарії на ланцюгу, формуючи унікальну екосистему BTCFi.
З точки зору сталого розвитку, якщо вдасться активізувати сплячий Біткойн та побудувати ефективну та безпечну мережу Ліквідності, це відкриє глобальний простір DeFi застосувань для цього активу в трильйон доларів.
Потенціал та стан ліквідності Біткойна
Згідно з даними, станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюгу Ефіру перевищує 64 мільярди доларів, що на майже 180% більше, ніж у січні 2023 року. У той час як ринкова капіталізація та зростання ціни Біткойна перевищують показники Ефіру, швидкість розширення його екосистеми все ще значно відстає від останнього.
Варто зазначити, що якщо ліквідність Біткойна зможе звільнити 10%, це призведе до створення ринку обсягом до 180 мільярдів доларів. Якщо вдасться досягти подібного до TVL співвідношення ефіріуму (близько 16%), то є ймовірність звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього достатньо, щоб сприяти вибуховому зростанню екосистеми BTCFi, а також є потенціал перевершити пан-EVM мережі, ставши найбільшою суперлівацькою фінансовою екосистемою.
У цьому контексті, одна платформа ліквідності для Біткойна швидко зростає, стаючи найбільшим кредитним протоколом у всій екосистемі Біткойна. Згідно з офіційними даними, TVL цієї платформи перевищило 2 мільярди доларів, а її випущена стабільна монета Біткойна за тиждень після запуску перевищила 500 мільйонів доларів у заблокованих коштах, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL серед кредитних протоколів в історії DeFi.
Для власників Біткойн, як максимально ефективно використовувати свої накопичені активи Біткойн, не несячи великих ризиків втрати капіталу, та при цьому зберігаючи ліквідність активів, стало нагальною потребою. На базі Біткойн виникли протоколи позики в блокчейні, що відкриває нові можливості для ринку.
Інноваційна модель кредитування Біткойн
Нові кредитні угоди використовують інноваційну модель: відсоткова ставка за кредитами фіксована на рівні 8%, а заставлені Біткойни зберігаються професійними установами, при цьому стабільні монети видаються в необмежених кількостях. Цей дизайн забезпечує власникам Біткойнів більшу ліквідність, що дозволяє їм брати участь в інших проектах екосистеми.
Слід зазначити, що стратегічний акцент цих нових протоколів не обмежується великими гравцями, а спрямований на створення здорової та інклюзивної екосистеми. Їхня мета - дозволити кожному взяти участь, використовуючи важелі для підвищення доходності в безпечних межах.
Вартість стабільної монети Біткойн
З точки зору стабільних монет, ринок децентралізованих стабільних монет на блокчейні все ще переважає стабільні монети на основі позицій боргового забезпечення (CDP). CDP по суті є розширенням використання стабільних монет, побудованим на основі сценаріїв кредитування, що створює додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Наприклад, екосистема певної платформи включає прибуткові стабільні монети, які забезпечені Біткойном, кредитні протоколи на основі цієї стабільної монети, гібридні кредитні платформи, що поєднують DeFi та CeFi, а також децентралізовані кредитні протоколи, які підтримують ставку BTC. Такий дизайн не лише вирішує проблему стабільних монет, яка тривалий час турбувала екосистему Біткойна, а й реалізує міжмережеву сумісність через кросчейн-технології, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати зі стабільними монетами у кількох екосистемах DeFi.
Ця інноваційна модель ефективно активувала сплячі Біткойн активи. Традиційно більшість Біткойнів знаходяться в бездіяльному стані, а їхні власники зазвичай не готові ризикувати, щоб перенести їх на інші екосистеми. Новий кредитний протокол надає Біткойн мережі ефективну основу для використання активів, дозволяючи більшій кількості власників Біткойнів безпечно брати участь у ліквіднісних заходах на ланцюзі, з упевненістю поміщаючи великі обсяги сплячих Біткойнів у DeFi ліквіднісні пулі для обміну або отримання доходу.
Перспективи майбутнього
Зі зростанням активів Біткойн, BTCFi має потенціал стати новим напрямком DeFi-активів обсягом до кількох сотень мільярдів доларів, ставши ключовим інструментом для створення процвітаючої екосистеми на блокчейні. Основуючи на Біткойн, буде побудовано різноманітні фінансові продукти та сценарії DeFi, які переосмислять роль Біткойн у всесвітньому DeFi-просторі.
Біткойн в DeFi-сфері може досягти критичної точки злиття, що варто постійної уваги з боку ринку. Ця тенденція не тільки змінить сценарії використання Біткойна, але й може мати глибокий вплив на всю криптофінансову екосистему.