Анализ сектора ликвидного стейкинга BTC: новые возможности для триллионов долларов
Babylon как решение для стейкинга BTC без доверия реализует стейкинг нативного актива на первом уровне BTC с помощью криптографических технологий. Оно не только позволяет владельцам биткойнов получать доход от стейкинга, но и обеспечивает безопасность POS для других блокчейнов.
Процесс стейкинга Babylon полностью основан на криптографических принципах, биткойны не покидают основную сеть, безопасность обеспечивается механизмом PoW. Этот дизайн получил широкое признание в сообществе BTC.
Появление Babylon открыло трассу BTC стейкинга, что может полностью изменить способы игры в экосистеме BTC. В то же время, это также может решить проблемы инфляции и начальных трудностей для малых и средних POS цепочек.
BTC ликвидный стейкинг
Схема ликвидного стейкинга BTC похожа на сберегательный счет, пользователи могут вносить и снимать средства по мере необходимости и получать проценты. Токены ликвидного стейкинга также могут приносить доход в других DeFi проектах. В сравнении, стейкинг Babylon больше похож на срочный депозит, доход выше, но средства нельзя вывести немедленно.
Ликвидный стейкинг по сути является тем, что проект берет BTC у пользователей для заステйка в Babylon, используя доходы от стейка для выплаты пользователям процентов, в то же время выпуская облигацию ( ликвидного стейкинг-токена ), который можно торговать.
В настоящее время большинство токенов ликвидного стейкинга Babylon построены на Ethereum, в будущем планируется поддержка многосетевого взаимодействия. За исключением Lombard, другие проекты используют модель управления, при которой команда проекта представляет пользователей при застейке на Babylon.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2208c9e89ade32b065745052cc9b14b9.webp)
pSTAKE
pSTAKE использует модель ликвидности с институциональным хранением. Пользовательские средства застаиваются на адресе Pstake, ликвидность предоставляется такими организациями, как Cobo, а команда проекта затем застейкает BTC на Babylon.
yBTC — это официальный ликвидный стейкинг токен pSTAKE, который еще не выпущен. В будущем пользователи смогут использовать yBTC для участия в других DeFi проектах. Сначала yBTC будет выпущен на Ethereum, а затем расширится на другие L2.
pSTAKE в настоящее время находится на этапе тестовой сети v1, v2 будет запущена на основной сети с функцией стейкинга Babylon, v3 выпустит токен yBTC, а v4 реализует диверсификацию доходов.
Тестовая сеть уже имеет более 40 000 участников, которые застейкали более 40 sBTC. Ожидается, что при запуске основной сети будет представлен план начисления баллов, и участники тестовой сети, которые будут участвовать в стейкинге, смогут получить дополнительные баллы.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-453e35c68733b5bae195be57761fe912.webp)
Лоренцо
Lorenzo реализовал бизнес по разделению основного долга и процентов, похожий на pendle. Пользователи отправляют BTC в мультиподписной кошелек Lorenzo, который управляется стейкинг-агентом, получая stBTC в качестве доказательства стейкинга, после чего Lorenzo застейкает BTC в Babylon.
Лоренцо выпустил три вида токенов:
Ликвидность本金代币(LPT): представляет собой可赎回的BTC本金, stBTC является официальным LPT от Lorenzo.
Накопительные токены (YAT): представляют собой право на получение дохода по окончании периода повторного стейкинга, могут быть предметом торговли и передачи.
Застейканный токен (SPT): Пользователь автоматически конвертирует YAT в SPT после получения награды, по порядку уничтожается для извлечения BTC.
LPT и YAT доступны для торговли, держатели могут соответственно извлекать основную сумму и доход в BTC. stBTC ожидается, что заменит wBTC, а стоимость YAT исходит из доходности и спекуляций.
Главная сеть Лоренцо будет запущена в два этапа. На первом этапе тестирование Minting и обмена stBTC, на втором этапе будет введено застейкать через代理 для выпуска YAT, представляющего доход от стейкинга пользователей.
В настоящее время Лоренцо проводит кампанию по предзапуску за стейкинг, участие в которой приносит доход и баллы.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-65daa9fd0e424c74af9687defd413c0f.webp)
Ломбард
Lombard использует более децентрализованный подход, при котором средства пользователей напрямую застыкиваются в Babylon, без необходимости в предоставлении ликвидности третьими сторонами. Общая архитектура включает пользователей, узлы BTC, бэкенд и децентрализованную машину состояний для управления процессом стейкинга Consortium(.
LBTC — это ликвидный стейкинг токен Lombard, который можно обменивать на BTC по курсу 1:1, использовать в качестве залога в DeFi и переносить между цепями. LBTC впервые был выпущен на Ethereum, в будущем он расширится на несколько цепей.
Lombard в настоящее время находится на первой стадии, работает в режиме Private Beta в основной сети Ethereum. На втором этапе LBTC будет доступен для публики, при этом сохранятся лимиты на депозиты. Список ожидания LBTC используется для управления спросом и вознаграждения ранних участников.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv интегрирует доходы от стейкинга и ре-стейкинга из BTC Layer2 ###, включая Babylon (, а также доходы DeFi из ETH Layer2, токенизируя их в SolvBTC. SolvBTC может бесшовно интегрироваться с другими протоколами и в настоящее время поддерживает Ethereum, BNB, ARB и Merlin.
Solv использует децентрализованную архитектуру управления активами, включая модули безопасного хранителя, ценового оракула и т. д., устанавливая доверительный процесс через смарт-контракты. Внецепочечные средства хранятся у надежных хранителей.
solvBTC.BBN является официальным ликвидным стейкинг токеном Solv, который будет интегрирован с различными DeFi протоколами и может использоваться для DEX, кредитования и торговли доходностью.
С момента запуска в апреле SolVBTC привлек более 12 000 биткойнов для заSteка, 20 000 пользователей участвуют. Solv имеет три механизма начисления баллов: базовые баллы, ускоренные баллы и рекомендательные баллы.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp(
) Бедрок
Bedrock изначально был разработан для экосистемы Eigenlayer, а затем стал крупнейшим входом для стейкинга на IOTX, получив почти 200 миллионов долларов TVL в экосистемах ETH и IOTX.
Недавно Bedrock по поручению Babylon разработал протокол ликвидного стейкинга BTC UniBTC, который позволяет пользователям Ethereum застейкать wBTC для Babylon. Владельцы uniBTC могут получать награды от Bedrock и баллы от Babylon.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Мастер-протокол
Master Protocol является платформой агрегирования доходов, объединяющей такие BTC-экосистемные проекты, как Bouncebit, Babylon, BitLayer и др. Его два основных продукта - это Master Yield Market и LST Protocol на Botanix Spiderchain.
Master Yield Market объединит экосистемные активы биткойна в MSY, затем разбивает их на MPT### основной капитал ( и MYT) проценты ( для торговли пользователями.
Master Protocol запустил стимулы Master Yield Pass NFT, владельцы которого могут получать баллы, дивиденды от платформенных сборов и другие права.
) Чакра
Chakra - это модульный расчетный уровень биткойна, основанный на ZK, который предоставляет единый расчетный сервис для второго уровня сети. Средства в сети биткойн управляются решением MPC от Cobo и заステкуются в Babylon для получения дохода.
tlBTC является стейкинг-полисом Chakra и соответствует застейканному BTC в соотношении 1:1. tlBTC может использоваться как стейкинг-полис, ликвидный актив и нативный актив для расчётов по всей цепочке.
Chakra продемонстрировала отличные результаты в нескольких тестовых сетях Babylon, заняв первое место среди провайдеров окончательности с долей 36% от общего TVL Babylon. Chakra также запустила систему баллов в тестовой сети, поддерживающую два способа заSteка: самоуправляемый и MPC.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5e4017370acfe43fa7fd2395b1ac6d8a.webp(
Итог
Скоро запустится стейкинг BTC от Babylon, который, по прогнозам, значительно изменит экосистему BTC. Это существенно повысит доходность активов BTC, активируя положительный цикл экосистемы BTC.
В отличие от стейкинга ETH, стейкинг BTC больше похож на бизнес рестейкинга eigenlayer. Поэтому в области стейкинга BTC вряд ли появятся гиганты-монополисты, и у ранних проектов больше шансов на быстрое развитие. Для инвесторов эта сфера также содержит потенциальные возможности для высокой прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DefiSecurityGuard
· 20ч назад
хмм... еще одна схема стекинга "без доверия"? красные флаги повсюду в этой настройке Вавилона. DYOR, но векторы атаки очевидны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
not_your_keys
· 20ч назад
btc может быть заблокирован и разблокирован. Не позволяйте доходам разыгрывать людей как лохов.
BTC ликвидный стейкинг становится успешным направлением, Babylon открывает новые возможности на триллионы долларов.
Анализ сектора ликвидного стейкинга BTC: новые возможности для триллионов долларов
Babylon как решение для стейкинга BTC без доверия реализует стейкинг нативного актива на первом уровне BTC с помощью криптографических технологий. Оно не только позволяет владельцам биткойнов получать доход от стейкинга, но и обеспечивает безопасность POS для других блокчейнов.
Процесс стейкинга Babylon полностью основан на криптографических принципах, биткойны не покидают основную сеть, безопасность обеспечивается механизмом PoW. Этот дизайн получил широкое признание в сообществе BTC.
Появление Babylon открыло трассу BTC стейкинга, что может полностью изменить способы игры в экосистеме BTC. В то же время, это также может решить проблемы инфляции и начальных трудностей для малых и средних POS цепочек.
BTC ликвидный стейкинг
Схема ликвидного стейкинга BTC похожа на сберегательный счет, пользователи могут вносить и снимать средства по мере необходимости и получать проценты. Токены ликвидного стейкинга также могут приносить доход в других DeFi проектах. В сравнении, стейкинг Babylon больше похож на срочный депозит, доход выше, но средства нельзя вывести немедленно.
Ликвидный стейкинг по сути является тем, что проект берет BTC у пользователей для заステйка в Babylon, используя доходы от стейка для выплаты пользователям процентов, в то же время выпуская облигацию ( ликвидного стейкинг-токена ), который можно торговать.
В настоящее время большинство токенов ликвидного стейкинга Babylon построены на Ethereum, в будущем планируется поддержка многосетевого взаимодействия. За исключением Lombard, другие проекты используют модель управления, при которой команда проекта представляет пользователей при застейке на Babylon.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2208c9e89ade32b065745052cc9b14b9.webp)
pSTAKE
pSTAKE использует модель ликвидности с институциональным хранением. Пользовательские средства застаиваются на адресе Pstake, ликвидность предоставляется такими организациями, как Cobo, а команда проекта затем застейкает BTC на Babylon.
yBTC — это официальный ликвидный стейкинг токен pSTAKE, который еще не выпущен. В будущем пользователи смогут использовать yBTC для участия в других DeFi проектах. Сначала yBTC будет выпущен на Ethereum, а затем расширится на другие L2.
pSTAKE в настоящее время находится на этапе тестовой сети v1, v2 будет запущена на основной сети с функцией стейкинга Babylon, v3 выпустит токен yBTC, а v4 реализует диверсификацию доходов.
Тестовая сеть уже имеет более 40 000 участников, которые застейкали более 40 sBTC. Ожидается, что при запуске основной сети будет представлен план начисления баллов, и участники тестовой сети, которые будут участвовать в стейкинге, смогут получить дополнительные баллы.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-453e35c68733b5bae195be57761fe912.webp)
Лоренцо
Lorenzo реализовал бизнес по разделению основного долга и процентов, похожий на pendle. Пользователи отправляют BTC в мультиподписной кошелек Lorenzo, который управляется стейкинг-агентом, получая stBTC в качестве доказательства стейкинга, после чего Lorenzo застейкает BTC в Babylon.
Лоренцо выпустил три вида токенов:
Ликвидность本金代币(LPT): представляет собой可赎回的BTC本金, stBTC является официальным LPT от Lorenzo.
Накопительные токены (YAT): представляют собой право на получение дохода по окончании периода повторного стейкинга, могут быть предметом торговли и передачи.
Застейканный токен (SPT): Пользователь автоматически конвертирует YAT в SPT после получения награды, по порядку уничтожается для извлечения BTC.
LPT и YAT доступны для торговли, держатели могут соответственно извлекать основную сумму и доход в BTC. stBTC ожидается, что заменит wBTC, а стоимость YAT исходит из доходности и спекуляций.
Главная сеть Лоренцо будет запущена в два этапа. На первом этапе тестирование Minting и обмена stBTC, на втором этапе будет введено застейкать через代理 для выпуска YAT, представляющего доход от стейкинга пользователей.
В настоящее время Лоренцо проводит кампанию по предзапуску за стейкинг, участие в которой приносит доход и баллы.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-65daa9fd0e424c74af9687defd413c0f.webp)
Ломбард
Lombard использует более децентрализованный подход, при котором средства пользователей напрямую застыкиваются в Babylon, без необходимости в предоставлении ликвидности третьими сторонами. Общая архитектура включает пользователей, узлы BTC, бэкенд и децентрализованную машину состояний для управления процессом стейкинга Consortium(.
LBTC — это ликвидный стейкинг токен Lombard, который можно обменивать на BTC по курсу 1:1, использовать в качестве залога в DeFi и переносить между цепями. LBTC впервые был выпущен на Ethereum, в будущем он расширится на несколько цепей.
Lombard в настоящее время находится на первой стадии, работает в режиме Private Beta в основной сети Ethereum. На втором этапе LBTC будет доступен для публики, при этом сохранятся лимиты на депозиты. Список ожидания LBTC используется для управления спросом и вознаграждения ранних участников.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv интегрирует доходы от стейкинга и ре-стейкинга из BTC Layer2 ###, включая Babylon (, а также доходы DeFi из ETH Layer2, токенизируя их в SolvBTC. SolvBTC может бесшовно интегрироваться с другими протоколами и в настоящее время поддерживает Ethereum, BNB, ARB и Merlin.
Solv использует децентрализованную архитектуру управления активами, включая модули безопасного хранителя, ценового оракула и т. д., устанавливая доверительный процесс через смарт-контракты. Внецепочечные средства хранятся у надежных хранителей.
solvBTC.BBN является официальным ликвидным стейкинг токеном Solv, который будет интегрирован с различными DeFi протоколами и может использоваться для DEX, кредитования и торговли доходностью.
С момента запуска в апреле SolVBTC привлек более 12 000 биткойнов для заSteка, 20 000 пользователей участвуют. Solv имеет три механизма начисления баллов: базовые баллы, ускоренные баллы и рекомендательные баллы.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp(
) Бедрок
Bedrock изначально был разработан для экосистемы Eigenlayer, а затем стал крупнейшим входом для стейкинга на IOTX, получив почти 200 миллионов долларов TVL в экосистемах ETH и IOTX.
Недавно Bedrock по поручению Babylon разработал протокол ликвидного стейкинга BTC UniBTC, который позволяет пользователям Ethereum застейкать wBTC для Babylon. Владельцы uniBTC могут получать награды от Bedrock и баллы от Babylon.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Мастер-протокол
Master Protocol является платформой агрегирования доходов, объединяющей такие BTC-экосистемные проекты, как Bouncebit, Babylon, BitLayer и др. Его два основных продукта - это Master Yield Market и LST Protocol на Botanix Spiderchain.
Master Yield Market объединит экосистемные активы биткойна в MSY, затем разбивает их на MPT### основной капитал ( и MYT) проценты ( для торговли пользователями.
Master Protocol запустил стимулы Master Yield Pass NFT, владельцы которого могут получать баллы, дивиденды от платформенных сборов и другие права.
) Чакра
Chakra - это модульный расчетный уровень биткойна, основанный на ZK, который предоставляет единый расчетный сервис для второго уровня сети. Средства в сети биткойн управляются решением MPC от Cobo и заステкуются в Babylon для получения дохода.
tlBTC является стейкинг-полисом Chakra и соответствует застейканному BTC в соотношении 1:1. tlBTC может использоваться как стейкинг-полис, ликвидный актив и нативный актив для расчётов по всей цепочке.
Chakra продемонстрировала отличные результаты в нескольких тестовых сетях Babylon, заняв первое место среди провайдеров окончательности с долей 36% от общего TVL Babylon. Chakra также запустила систему баллов в тестовой сети, поддерживающую два способа заSteка: самоуправляемый и MPC.
! [Краткий обзор BTC LSD Track: как использовать триллионы долларов?] ]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5e4017370acfe43fa7fd2395b1ac6d8a.webp(
Итог
Скоро запустится стейкинг BTC от Babylon, который, по прогнозам, значительно изменит экосистему BTC. Это существенно повысит доходность активов BTC, активируя положительный цикл экосистемы BTC.
В отличие от стейкинга ETH, стейкинг BTC больше похож на бизнес рестейкинга eigenlayer. Поэтому в области стейкинга BTC вряд ли появятся гиганты-монополисты, и у ранних проектов больше шансов на быстрое развитие. Для инвесторов эта сфера также содержит потенциальные возможности для высокой прибыли.