BTCFi: O caminho inovador para liberar trilhões de valor em Bitcoin
Resumo
O surgimento do BTCFi é devido ao enfraquecimento da narrativa das blockchains públicas como Ethereum, à falta de novos conceitos na indústria, e ao fato de que o ecossistema Bitcoin ainda não formou um monopólio, existindo oportunidades de desenvolvimento.
O plano de expansão do Bitcoin inclui canais de estado, sidechains e Rollup, validação de cliente UTXO+, entre outros, mas todos enfrentam o desafio técnico da validação de "ortodoxia".
O desenvolvimento do BTCFi requer condições como interoperabilidade entre cadeias, escalabilidade de segunda camada, funcionalidades de contratos inteligentes e ferramentas de desenvolvimento.
Os principais desafios incluem limitações do protocolo Bitcoin, falta de liquidez, segurança entre cadeias, o problema dos oráculos, e como seguir um caminho de desenvolvimento único.
I. Visão Geral do BTCFi
1.1 definição de BTCFi
O BTCFi visa estabelecer um mercado financeiro descentralizado na cadeia do Bitcoin, permitindo que os detentores de BTC utilizem diretamente ferramentas de derivativos financeiros, como staking, empréstimos e market making, para obter rendimento e ativar mais atributos financeiros do BTC.
1.2 Contexto de Desenvolvimento
O ecossistema Bitcoin prosperou em 2023, com tokens como BRC20 a provocarem um efeito de riqueza. A indústria carece de novas narrativas, e o ecossistema Bitcoin tornou-se uma nova oportunidade. Até o início de outubro, houve 14 rodadas de financiamento público no ecossistema Bitcoin, totalizando mais de 71,1 milhões de dólares. Também surgiram vários ativos de protocolo na vertente de financiamento não VC.
1.3 padrão de moeda
Padrões de tokens como BRC20, ARC20, ORC20, SRC20 e CAT20 surgiram, cada um com suas características. Por exemplo, o ARC20 é baseado na menor unidade do Bitcoin, "satoshi"; o ORC20 é semelhante ao ERC20; o SRC20 enfatiza a simplicidade e eficiência; e o CAT20 foca em tokens personalizados.
Dois, planos de expansão e potencial de mercado
2.1 canal de estado
Permitir que os usuários realizem várias transações fora da mainnet, submetendo a mainnet apenas ao abrir ou fechar o canal. Como na Lightning Network e Ark, depositar BTC através de um endereço multi-assinatura para realizar transações off-chain.
2.2 sidechains e Rollup
As cadeias laterais e Rollup são mais adequadas para o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. O Rollup move operações complexas para a Layer2, enquanto a mainnet apenas valida as provas. As cadeias laterais têm forte independência, garantindo segurança por meio do aumento da validação.
2.3 UTXO+ cliente de validação
Baseado no modelo UTXO do Bitcoin, a validação de transações é transferida para fora da cadeia. Como o protocolo RGB, utiliza UTXO como "selos de segurança", garantindo que as alterações de estado fora da cadeia sejam seguras. No entanto, existe o problema das ilhas de dados.
2.4 Proposta de Blocos Grandes
Os hard forks como o BCH aumentam o tamanho dos blocos, mas enfrentar muitos desafios ao alterar o consenso original.
Três, liberar a liquidez do Bitcoin
3.1 Condições de Desenvolvimento
Interoperabilidade entre cadeias: desenvolver pontes entre cadeias confiáveis, permitindo que BTC participe do DeFi em outras cadeias.
Extensão Layer2: buscando um equilíbrio entre descentralização e eficiência.
Contrato inteligente: fornecer suporte a contratos inteligentes para BTC através de Layer2 ou sidechain.
Ferramentas de desenvolvimento: melhorar ferramentas e infraestrutura, evitando construções duplicadas.
3.2 principais desafios
Limitações do protocolo: BTC carece de flexibilidade, enfrentando barreiras técnicas no desenvolvimento de aplicações DeFi.
Liquidez insuficiente: BTC tem uma liquidez muito inferior à de tokens como ETH no DeFi.
Segurança entre cadeias: Pontes entre cadeias têm riscos de segurança, é necessário prevenir riscos.
Problema do oráculo: é difícil implantar oráculos na cadeia BTC, a sincronização de preços é complexa.
Caminho único: deve haver um equilíbrio entre segurança e funcionalidade, focando em produtos relacionados a pagamentos e armazenamento de valor.
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MysteryBoxOpener
· 08-03 03:02
Enrolou-se. Algumas estão deitadas a ganhar dinheiro.
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SchrodingerAirdrop
· 08-01 00:12
A nova história do btc começa a ser contada novamente?
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MEVHunterBearish
· 07-31 22:23
Com dinheiro, tudo é possível. Aposte um pouco para ver como vai.
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TestnetNomad
· 07-31 04:33
Não sei se a situação vai se resolver, de qualquer forma, já estou falido.
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SchrodingersPaper
· 07-31 04:32
BTC生态笑死 Fazer as pessoas de parvas o conceito de segunda mão que sobrou, depois de cortar os fãs de ETH, vem cortar os fãs de BTC.
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Lonely_Validator
· 07-31 04:26
Ter dinheiro é que é realmente um bull!
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PessimisticOracle
· 07-31 04:24
Não diga mais nada, a cadeia cruzada vai fazer as pessoas de parvas novamente.
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PoolJumper
· 07-31 04:15
Outra vez a desenhar BTC, este conceito pode esfriar em três meses.
BTCFi liberta trilhões em valor, o caminho para romper o ecossistema Bitcoin.
BTCFi: O caminho inovador para liberar trilhões de valor em Bitcoin
Resumo
O surgimento do BTCFi é devido ao enfraquecimento da narrativa das blockchains públicas como Ethereum, à falta de novos conceitos na indústria, e ao fato de que o ecossistema Bitcoin ainda não formou um monopólio, existindo oportunidades de desenvolvimento.
O plano de expansão do Bitcoin inclui canais de estado, sidechains e Rollup, validação de cliente UTXO+, entre outros, mas todos enfrentam o desafio técnico da validação de "ortodoxia".
O desenvolvimento do BTCFi requer condições como interoperabilidade entre cadeias, escalabilidade de segunda camada, funcionalidades de contratos inteligentes e ferramentas de desenvolvimento.
Os principais desafios incluem limitações do protocolo Bitcoin, falta de liquidez, segurança entre cadeias, o problema dos oráculos, e como seguir um caminho de desenvolvimento único.
I. Visão Geral do BTCFi
1.1 definição de BTCFi
O BTCFi visa estabelecer um mercado financeiro descentralizado na cadeia do Bitcoin, permitindo que os detentores de BTC utilizem diretamente ferramentas de derivativos financeiros, como staking, empréstimos e market making, para obter rendimento e ativar mais atributos financeiros do BTC.
1.2 Contexto de Desenvolvimento
O ecossistema Bitcoin prosperou em 2023, com tokens como BRC20 a provocarem um efeito de riqueza. A indústria carece de novas narrativas, e o ecossistema Bitcoin tornou-se uma nova oportunidade. Até o início de outubro, houve 14 rodadas de financiamento público no ecossistema Bitcoin, totalizando mais de 71,1 milhões de dólares. Também surgiram vários ativos de protocolo na vertente de financiamento não VC.
1.3 padrão de moeda
Padrões de tokens como BRC20, ARC20, ORC20, SRC20 e CAT20 surgiram, cada um com suas características. Por exemplo, o ARC20 é baseado na menor unidade do Bitcoin, "satoshi"; o ORC20 é semelhante ao ERC20; o SRC20 enfatiza a simplicidade e eficiência; e o CAT20 foca em tokens personalizados.
Dois, planos de expansão e potencial de mercado
2.1 canal de estado
Permitir que os usuários realizem várias transações fora da mainnet, submetendo a mainnet apenas ao abrir ou fechar o canal. Como na Lightning Network e Ark, depositar BTC através de um endereço multi-assinatura para realizar transações off-chain.
2.2 sidechains e Rollup
As cadeias laterais e Rollup são mais adequadas para o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. O Rollup move operações complexas para a Layer2, enquanto a mainnet apenas valida as provas. As cadeias laterais têm forte independência, garantindo segurança por meio do aumento da validação.
2.3 UTXO+ cliente de validação
Baseado no modelo UTXO do Bitcoin, a validação de transações é transferida para fora da cadeia. Como o protocolo RGB, utiliza UTXO como "selos de segurança", garantindo que as alterações de estado fora da cadeia sejam seguras. No entanto, existe o problema das ilhas de dados.
2.4 Proposta de Blocos Grandes
Os hard forks como o BCH aumentam o tamanho dos blocos, mas enfrentar muitos desafios ao alterar o consenso original.
Três, liberar a liquidez do Bitcoin
3.1 Condições de Desenvolvimento
Interoperabilidade entre cadeias: desenvolver pontes entre cadeias confiáveis, permitindo que BTC participe do DeFi em outras cadeias.
Extensão Layer2: buscando um equilíbrio entre descentralização e eficiência.
Contrato inteligente: fornecer suporte a contratos inteligentes para BTC através de Layer2 ou sidechain.
Ferramentas de desenvolvimento: melhorar ferramentas e infraestrutura, evitando construções duplicadas.
3.2 principais desafios
Limitações do protocolo: BTC carece de flexibilidade, enfrentando barreiras técnicas no desenvolvimento de aplicações DeFi.
Liquidez insuficiente: BTC tem uma liquidez muito inferior à de tokens como ETH no DeFi.
Segurança entre cadeias: Pontes entre cadeias têm riscos de segurança, é necessário prevenir riscos.
Problema do oráculo: é difícil implantar oráculos na cadeia BTC, a sincronização de preços é complexa.
Caminho único: deve haver um equilíbrio entre segurança e funcionalidade, focando em produtos relacionados a pagamentos e armazenamento de valor.