暗号資産市場週報：米国債が売却され、利上げ期待が低下、アルトの相場が現れる

市場概況

マクロ環境

最近、通貨の流動性が改善し、米連邦準備制度はインフレが引き続き緩やかに低下すると予測しています。ドルは2024年の新高値に近づき、金利と政治的不確実性によって押し上げられています。米国株全体は上昇傾向を維持しており、過去1か月で世界中で約300億ドルの新しい資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は米国株に比べて明らかに遅れをとっています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

###市況

今週ビットコインは振幅のある下落を見せ、イーサリアム/ビットコインの為替レートが強化されました。小型通貨のパフォーマンスは低調で、欧州杯のイベントが市場の関心を分散させています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムに関連しています。

注目すべきプロジェクトには:

1. LDO：イーサリアムのステーキングのリーダーであり、今後も再ステーキング事業の発展を続けます。イーサリアムは米国SECによって証券には該当しないと認定されており、今後のETFステーキング事業の展開に有利です。

2. ZK：イーサリアムZK Layer 2プロジェクトで、Wintermuteがマーケットメイキングを行い、上場のパフォーマンスは一般的だった。イーサリアムチェーン上のGas料金は8年ぶりの低水準を記録した。

3. ZRO：有名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップの規模は比較的小さく、市場価値は同類プロジェクトWに近い。

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ビットコイン分析

ブロックチェーン上のデータ

市場は縮小した整理段階に入っています。価格が大きく変動しているにもかかわらず、ビットコイン投資者は依然として利益を維持しています。しかし、投資者の関心は低下しており、現物デリバティブ市場やオンチェーン取引量は継続的に縮小しています。通常、ビットコインが新高値を更新した後、市場は売却圧力を消化するために十分な時間が必要です。

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ステーブルコインの時価総額は安定を維持しており、最近の資金流入の傾向は鈍化しています。機関資金は連続して純流出を始めましたが、イーサリアムは現物ETFの導入が近づいているため、大幅な純流入が見られました。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在2.1で、中間区域に入っています。この指標は市場全体の利益状況を反映しており、6以上はトップレンジ、2未満はボトムレンジです。

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###先物市場

今週の資金調達率はわずかに低下しました。率が0.05-0.1%の時は、ロングレバレッジが多く、短期的なトップを形成する可能性があります；率が-0.1-0%の時は、ショートレバレッジが多く、短期的なボトムを形成する可能性があります。

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ビットコイン先物のポジション量は引き続き減少しています。先物のロング・ショート比は2.3で、個人投資家の買い意欲が高まっており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。一般的に、ロング・ショート比が0.7未満は恐怖を示し、2.0を超えると貪欲を示します。しかし、この指標は変動が大きく、参考には限界があります。

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###スポット市場

ビットコインとソラナはともに週次調整を示しており、この調整は8月初めまで続くと予想されています。イーサリアム、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを見せています。イーサリアムのETFは7月初めに承認される見込みで、TONは最近ある大手取引所に上場する予定です。また、BASEはある有名取引所の新しいウォレット流入を受け入れます。イーサリアムエコシステムは、今後1か月の市場の主軸となる可能性が高いです。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が下がった米国債が売られ、模倣市場が上昇

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パブリックチェーンデータ

今週の総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルで、107億ドルの下落、減少率9.6%です。TONチェーンが15%上昇した以外は、主流のパブリックチェーンTVLは全般的に下落しました。TRONチェーンは3%下落、BSCチェーンは5%下落、SOLANAチェーンは4%下落、BASEチェーンは2%下落、ビットコインチェーンとPOLYGONチェーンはそれぞれ4%下落、OPチェーンは5%下落、AVALANCHEチェーンは12%下落しました。

注目すべきことは、TONチェーンが今月累計で108%上昇したことです。市場は調整段階に入り、短期的にはTONとSOLANAエコシステムに特に注目する価値があります。

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NFTマーケットプレイス

今週、NFT市場の優良プロジェクトのフロアプライスが急落し、市場全体が下落を続けました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけが4%上昇しました。

NFT市場全体の取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は週次で約20%減少しました。初めて購入するバイヤーと再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場のパフォーマンスは非常に低迷しており、市場環境は深刻に悪化しています。

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