API3がオラクルマシンと分散型金融分野で新しい機会を切り開く方法

オラクルマシンと分散型金融は新興の分野ではないが、競争の状況は安定してきた。しかし、API3はこの2つの競争の激しい市場で新たな発展の余地を切り開くことができる。

データインサイト

API3オラクルマシンの担保価値(TVS)は2024年に顕著な成長を示します。全体の暗号通貨市場が2024年に一般的に上昇する中、API3の市場占有率の成長はさらに顕著です。データによると、API3のTVSはオラクルマシン市場における占有率が2023年5月の0.02%から現在の0.22%に上昇し、10倍の成長を遂げました。0.22%の市場シェアは一見低いように思えますが、OEVネットワークがまだテスト段階にあることを考慮すると、今後の成長の潜在能力は非常に大きいです。

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第一方オラクルマシンの優位性

第一者のオラクルマシンと第三者のオラクルマシンは、データフローにおいて類似点があり、どちらもデータ提供者が情報をデータ需要者（主に分散型金融のスマートコントラクト）に伝達します。しかし、実現方法には違いがあります：

1. 第三者オラクルマシンは、中間者がデータを集約し、フィルタリングした後、需要者に提供します。
2. API3のファーストパーティオラクルマシンは、Airnode軽ノードプログラムを通じて、データソース提供者が簡単にノードを構築できるようにし、ブロックチェーン技術の深い理解を必要とせず、ハードウェア要件も低く抑えています。

第一者オラクルマシンは中間のプロセスを省略し、potentially安全リスクと使用コストを低下させました。具体的な費用を特定するのは難しいですが、論理的に考えると、第一者オラクルマシンは使用者にとってよりコスト優位性がある可能性があります。

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OEVネットワーク解析

MEV 対 OEV

MEV(Miner Extractable Value)とは、主に高額なチップ取引の処理の優先順位から、マイナーが取得できる値を指します。

OEV（オラクルマシン抽出可能価値）は、オラクルマシンが捕捉できる価値です。API3は第一者のオラクルマシンのデータの利点を活用し、価格情報をより早く取得し更新することで、分散型金融（DeFi）操作（例：清算）において先手を取ることができ、一部のMEVをOEVに転換します。

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OEV ネットワークの仕組み

OEV NetworkはPolygon CDKを基に開発されたZK-rollups Layer2ネットワークで、主な機能は分散型オークションです。参加者は自動化されたボットを通じてAPI3が公開するデータの中からキャッチ可能な価値を探し、オークションに参加します。最高入札者は、dAPIを更新し、対応する取引行動をトリガーする権利を得て、利益を得ることができます。

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OEVの受益者

1. 分散型金融アプリ（例：AAVE）：大部分のオークション収益を得て、タイムリーで効率的な価格データの更新によりリスクを低減します。
2. データ提供者（ファーストパーティオラクルマシン）：一部のオークション収益を得る。

このメカニズムは、データソースと分散型金融アプリケーションがOEVネットワークに積極的に参加することを奨励しています。

OEV の市場見通し

借貸協定の清算はOEVの主要なアプリケーションシーンです。以下のデータはその巨大な市場の潜在能力を示しています：

• MakerDAO：累積担保オークション資産価値は6億ドルを超えました。
• AAVE：過去3年清算資産総額は20億ドルに達し、月間清算規模は100万ドルから1000万ドルの間です。
• コンパウンド：過去1年間で約7600万ドルの担保が押収されました。

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まとめ

API3は革新的な「第一者オラクルマシン+ZK-rollup Layer2+OEV」モデルを通じて、データの優位性を活用し、オラクルマシンのデータ更新方法を変革し、同時に清算などのDeFi操作を最適化しました。OEVネットワークの分散型オークションメカニズムは、価値配分の合理性と公平性を向上させるだけでなく、DeFiアプリケーションの安定性を高めるのにも役立ちます。

この革新的な戦略は、データソースと主要な分散型金融アプリケーション（MakerDao、AAVE、Compoundなど）の支持を得ることが期待されており、API3に競争が激しいオラクルマシンと分散型金融市場で新たな発展の機会を開くものです。API3は、一部のMEVをOEVに変換し、関連する参加者に合理的に配分する製品戦略を通じて、市場における独自の洞察力と革新能力を示しています。

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