Analisis Jalur Staking Likuid BTC: Peluang Baru untuk Triliunan Dolar
Babylon sebagai solusi staking Bitcoin yang tanpa kepercayaan, mewujudkan staking aset asli BTC di lapisan pertama melalui teknologi kriptografi. Ini tidak hanya memungkinkan pemegang Bitcoin untuk mendapatkan imbal hasil staking, tetapi juga memberikan jaminan keamanan POS untuk blockchain lainnya.
Proses staking Babylon sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kriptografi, Bitcoin tidak akan meninggalkan jaringan utama, dan keamanannya dijamin oleh mekanisme PoW. Desain ini telah diterima secara luas di komunitas BTC.
Kemunculan Babylon membuka jalan untuk staking BTC, diharapkan dapat mengubah secara drastis cara bermain ekosistem BTC. Pada saat yang sama, ia juga dapat menyelesaikan masalah inflasi dan kesulitan awal bagi rantai POS kecil dan menengah.
Rencana liquid staking BTC
Skema liquid staking BTC mirip dengan simpanan berjangka, pengguna dapat menyetor dan menarik kapan saja serta mendapatkan bunga. Token liquid staking juga dapat digunakan untuk mendapatkan imbal hasil di proyek DeFi lainnya. Sebaliknya, staking Babylon lebih mirip dengan simpanan tetap, imbal hasilnya lebih tinggi tetapi tidak dapat ditarik segera.
Liquid staking pada dasarnya adalah pihak proyek meminjam BTC pengguna untuk di-stake di Babylon, menggunakan hasil staking untuk membayar bunga pengguna, sementara obligasi yang diterbitkan ( token liquid staking ) dapat diperdagangkan.
Saat ini, sebagian besar token liquid staking Babylon dibangun di atas Ethereum, dan rencana ke depan adalah mendukung multi-chain. Selain Lombard, proyek lainnya menggunakan model kustodian, di mana pihak proyek mewakili pengguna untuk melakukan staking ke Babylon.
pSTAKE
pSTAKE menggunakan model likuiditas kustodian institusi. Dana pengguna di-stake ke alamat pengumpulan Pstake, didukung oleh likuiditas dari lembaga seperti Cobo, kemudian pihak proyek men-stake BTC ke Babylon.
yBTC adalah token resmi liquid staking dari pSTAKE, yang belum diterbitkan. Di masa depan, pengguna dapat menggunakan yBTC untuk berpartisipasi dalam proyek DeFi lainnya. yBTC awalnya akan diterbitkan di Ethereum, kemudian diperluas ke L2 lainnya.
pSTAKE saat ini berada di fase uji coba v1, v2 akan meluncurkan fitur staking Babylon di mainnet, v3 akan menerbitkan token yBTC, dan v4 akan mewujudkan diversifikasi pendapatan.
Jaringan pengujian telah melibatkan lebih dari 40.000 pengguna, yang telah mempertaruhkan lebih dari 40 sBTC. Saat peluncuran jaringan utama, diperkirakan akan ada program poin, dan partisipasi dalam staking jaringan pengujian dapat memperoleh hadiah poin tambahan.
Lorenzo
Lorenzo telah mewujudkan bisnis pemisahan pokok dan bunga serupa pendle. Pengguna mengirim BTC ke dompet multisignature Lorenzo, yang dikelola oleh agen staking, dan mendapatkan stBTC sebagai bukti staking, kemudian Lorenzo akan mempertaruhkan BTC kepada Babylon.
Lorenzo menerbitkan tiga jenis token:
Likuiditas pokok token (LPT): mewakili pokok BTC yang dapat ditebus, stBTC adalah LPT resmi Lorenzo.
Token akumulasi imbal hasil (YAT): mewakili hak untuk mengklaim imbal hasil pada akhir periode stake ulang, dapat diperdagangkan dan dialihkan.
Token Bukti Stake (SPT): Pengguna secara otomatis mengonversi YAT yang diterima sebagai hadiah menjadi SPT, dan dihancurkan secara berurutan untuk menarik BTC.
LPT dan YAT dapat diperdagangkan, pemegang dapat menarik pokok dan hasil BTC masing-masing. stBTC diharapkan menggantikan wBTC, nilai YAT berasal dari hasil dan spekulasi.
Jaringan utama Lorenzo akan diluncurkan dalam dua tahap. Tahap Satu menguji pencetakan dan penukaran stBTC, Tahap Dua memperkenalkan agen staking untuk menerbitkan YAT yang mewakili imbal hasil staking pengguna.
Saat ini Lorenzo sedang melakukan kegiatan staking pra-peluncuran, berpartisipasi dapat memperoleh keuntungan dan poin.
Lombard
Lombard mengadopsi cara yang lebih terdesentralisasi, di mana dana pengguna langsung di-stake ke Babylon, tanpa memerlukan pihak ketiga untuk menyediakan likuiditas. Struktur keseluruhan mencakup pengguna, node Bitcoin, backend, dan status mesin terdesentralisasi untuk mengelola proses staking oleh Consortium(.
LBTC adalah token liquid staking dari Lombard, yang dapat ditukar 1:1 dengan BTC, dapat digunakan lintas rantai dan sebagai jaminan DeFi. LBTC pertama kali diterbitkan di Ethereum, dan akan diperluas ke multi-rantai di masa depan.
Lombard saat ini berada di tahap pertama, beroperasi di jaringan utama Ethereum dalam mode Beta Pribadi. Tahap kedua akan membuka LBTC untuk publik, sambil mempertahankan batas setoran. Daftar tunggu LBTC digunakan untuk mengelola permintaan dan memberikan imbalan kepada peserta awal.
Solv mengintegrasikan keuntungan Staking dan Restaking dari BTC Layer2 ### termasuk Babylon ( serta keuntungan DeFi dari ETH Layer2, dan mengubahnya menjadi SolvBTC. SolvBTC dapat terintegrasi dengan lancar dengan protokol lainnya, saat ini mendukung Ethereum, BNB, ARB, dan Merlin.
Solv menggunakan arsitektur manajemen aset terdesentralisasi, termasuk modul penjaga keamanan, oracle harga, dan lainnya, untuk membangun proses tanpa kepercayaan melalui kontrak pintar. Dana off-chain dipegang oleh kustodian yang memiliki reputasi baik.
solvBTC.BBN adalah token resmi liquid staking dari Solv, yang akan diintegrasikan dengan berbagai protokol DeFi, dan dapat digunakan untuk DEX, pinjaman, dan perdagangan hasil.
Sejak diluncurkan pada bulan April, SolVBTC telah menarik lebih dari 12.000 BTC untuk di-stake dan 20.000 pengguna berpartisipasi. Solv memiliki tiga mekanisme poin: poin dasar, poin akselerasi, dan poin rekomendasi.
Bedrock awalnya dikembangkan untuk ekosistem Eigenlayer, kemudian menjadi pintu masuk staking terbesar di IOTX, dengan hampir 200 juta TVL di ekosistem ETH dan IOTX.
Baru-baru ini Bedrock telah mengembangkan protokol staking likuid BTC UniBTC atas permintaan Babylon, yang memungkinkan pengguna Ethereum untuk melakukan staking wBTC kepada Babylon. Memiliki uniBTC dapat memperoleh hadiah Bedrock dan poin Babylon.
Master Protocol adalah platform agregasi pendapatan yang mengintegrasikan proyek ekosistem BTC seperti Bouncebit, Babylon, BitLayer, dan lainnya. Dua produk utamanya adalah Master Yield Market dan LST Protocol on Botanix Spiderchain.
Master Yield Market akan mengemas aset ekologi Bitcoin yang teragregasi menjadi MSY, kemudian membaginya menjadi pokok MPT### dan bunga MYT( untuk diperdagangkan oleh pengguna.
Master Protocol meluncurkan insentif NFT Master Yield Pass, di mana pemegangnya dapat memperoleh poin, pembagian keuntungan dari biaya platform, dan hak lainnya.
) Chakra
Chakra adalah lapisan penyelesaian modular berbagi yang didorong oleh ZK, menyediakan layanan penyelesaian terintegrasi untuk jaringan layer dua. Dana di jaringan Bitcoin di Chakra dikelola oleh solusi MPC dari Cobo, dan di-stake ke Babylon untuk mendapatkan keuntungan.
tlBTC adalah sertifikat stake Chakra, yang berhubungan 1:1 dengan BTC yang distake. tlBTC dapat digunakan sebagai sertifikat stake, aset likuiditas, dan aset asli untuk penyelesaian seluruh rantai.
Chakra menunjukkan performa yang sangat baik di beberapa testnet Babylon, sebagai Penyedia Finalitas peringkat pertama, menguasai 36% dari total TVL Babylon. Chakra juga meluncurkan sistem poin di testnet, mendukung dua metode stake yaitu self-custody dan MPC.
Ringkasan
Staking BTC Babylon akan segera diluncurkan, yang diharapkan dapat secara signifikan mengubah pola ekosistem BTC. Ini akan secara drastis meningkatkan imbal hasil aset BTC, sehingga mengaktifkan siklus positif ekosistem BTC.
Berbeda dengan staking ETH, staking BTC lebih mirip dengan bisnis restaking eigenlayer. Oleh karena itu, kemungkinan adanya monopoli raksasa di bidang staking BTC sangat kecil, dan proyek-proyek awal memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh dengan cepat. Bagi para investor, bidang ini juga menyimpan potensi peluang imbal hasil tinggi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DefiSecurityGuard
· 20jam yang lalu
hmm... skema staking "tanpa kepercayaan" lainnya? bendera merah di seluruh pengaturan babylon ini. DYOR tetapi vektor serangannya sangat jelas
Lihat AsliBalas0
not_your_keys
· 20jam yang lalu
btc yang bisa dikunci bisa dibuka kuncinya, jangan sampai kecerdasanmu dipermainkan oleh hasil.
BTC liquid staking di jalur ini mengalami ledakan, Babylon membuka peluang baru senilai triliun dolar.
Analisis Jalur Staking Likuid BTC: Peluang Baru untuk Triliunan Dolar
Babylon sebagai solusi staking Bitcoin yang tanpa kepercayaan, mewujudkan staking aset asli BTC di lapisan pertama melalui teknologi kriptografi. Ini tidak hanya memungkinkan pemegang Bitcoin untuk mendapatkan imbal hasil staking, tetapi juga memberikan jaminan keamanan POS untuk blockchain lainnya.
Proses staking Babylon sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kriptografi, Bitcoin tidak akan meninggalkan jaringan utama, dan keamanannya dijamin oleh mekanisme PoW. Desain ini telah diterima secara luas di komunitas BTC.
Kemunculan Babylon membuka jalan untuk staking BTC, diharapkan dapat mengubah secara drastis cara bermain ekosistem BTC. Pada saat yang sama, ia juga dapat menyelesaikan masalah inflasi dan kesulitan awal bagi rantai POS kecil dan menengah.
Rencana liquid staking BTC
Skema liquid staking BTC mirip dengan simpanan berjangka, pengguna dapat menyetor dan menarik kapan saja serta mendapatkan bunga. Token liquid staking juga dapat digunakan untuk mendapatkan imbal hasil di proyek DeFi lainnya. Sebaliknya, staking Babylon lebih mirip dengan simpanan tetap, imbal hasilnya lebih tinggi tetapi tidak dapat ditarik segera.
Liquid staking pada dasarnya adalah pihak proyek meminjam BTC pengguna untuk di-stake di Babylon, menggunakan hasil staking untuk membayar bunga pengguna, sementara obligasi yang diterbitkan ( token liquid staking ) dapat diperdagangkan.
Saat ini, sebagian besar token liquid staking Babylon dibangun di atas Ethereum, dan rencana ke depan adalah mendukung multi-chain. Selain Lombard, proyek lainnya menggunakan model kustodian, di mana pihak proyek mewakili pengguna untuk melakukan staking ke Babylon.
pSTAKE
pSTAKE menggunakan model likuiditas kustodian institusi. Dana pengguna di-stake ke alamat pengumpulan Pstake, didukung oleh likuiditas dari lembaga seperti Cobo, kemudian pihak proyek men-stake BTC ke Babylon.
yBTC adalah token resmi liquid staking dari pSTAKE, yang belum diterbitkan. Di masa depan, pengguna dapat menggunakan yBTC untuk berpartisipasi dalam proyek DeFi lainnya. yBTC awalnya akan diterbitkan di Ethereum, kemudian diperluas ke L2 lainnya.
pSTAKE saat ini berada di fase uji coba v1, v2 akan meluncurkan fitur staking Babylon di mainnet, v3 akan menerbitkan token yBTC, dan v4 akan mewujudkan diversifikasi pendapatan.
Jaringan pengujian telah melibatkan lebih dari 40.000 pengguna, yang telah mempertaruhkan lebih dari 40 sBTC. Saat peluncuran jaringan utama, diperkirakan akan ada program poin, dan partisipasi dalam staking jaringan pengujian dapat memperoleh hadiah poin tambahan.
Lorenzo
Lorenzo telah mewujudkan bisnis pemisahan pokok dan bunga serupa pendle. Pengguna mengirim BTC ke dompet multisignature Lorenzo, yang dikelola oleh agen staking, dan mendapatkan stBTC sebagai bukti staking, kemudian Lorenzo akan mempertaruhkan BTC kepada Babylon.
Lorenzo menerbitkan tiga jenis token:
Likuiditas pokok token (LPT): mewakili pokok BTC yang dapat ditebus, stBTC adalah LPT resmi Lorenzo.
Token akumulasi imbal hasil (YAT): mewakili hak untuk mengklaim imbal hasil pada akhir periode stake ulang, dapat diperdagangkan dan dialihkan.
Token Bukti Stake (SPT): Pengguna secara otomatis mengonversi YAT yang diterima sebagai hadiah menjadi SPT, dan dihancurkan secara berurutan untuk menarik BTC.
LPT dan YAT dapat diperdagangkan, pemegang dapat menarik pokok dan hasil BTC masing-masing. stBTC diharapkan menggantikan wBTC, nilai YAT berasal dari hasil dan spekulasi.
Jaringan utama Lorenzo akan diluncurkan dalam dua tahap. Tahap Satu menguji pencetakan dan penukaran stBTC, Tahap Dua memperkenalkan agen staking untuk menerbitkan YAT yang mewakili imbal hasil staking pengguna.
Saat ini Lorenzo sedang melakukan kegiatan staking pra-peluncuran, berpartisipasi dapat memperoleh keuntungan dan poin.
Lombard
Lombard mengadopsi cara yang lebih terdesentralisasi, di mana dana pengguna langsung di-stake ke Babylon, tanpa memerlukan pihak ketiga untuk menyediakan likuiditas. Struktur keseluruhan mencakup pengguna, node Bitcoin, backend, dan status mesin terdesentralisasi untuk mengelola proses staking oleh Consortium(.
LBTC adalah token liquid staking dari Lombard, yang dapat ditukar 1:1 dengan BTC, dapat digunakan lintas rantai dan sebagai jaminan DeFi. LBTC pertama kali diterbitkan di Ethereum, dan akan diperluas ke multi-rantai di masa depan.
Lombard saat ini berada di tahap pertama, beroperasi di jaringan utama Ethereum dalam mode Beta Pribadi. Tahap kedua akan membuka LBTC untuk publik, sambil mempertahankan batas setoran. Daftar tunggu LBTC digunakan untuk mengelola permintaan dan memberikan imbalan kepada peserta awal.
![BTC LSD赛道一览：如何撬动万亿美元资金？])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv mengintegrasikan keuntungan Staking dan Restaking dari BTC Layer2 ### termasuk Babylon ( serta keuntungan DeFi dari ETH Layer2, dan mengubahnya menjadi SolvBTC. SolvBTC dapat terintegrasi dengan lancar dengan protokol lainnya, saat ini mendukung Ethereum, BNB, ARB, dan Merlin.
Solv menggunakan arsitektur manajemen aset terdesentralisasi, termasuk modul penjaga keamanan, oracle harga, dan lainnya, untuk membangun proses tanpa kepercayaan melalui kontrak pintar. Dana off-chain dipegang oleh kustodian yang memiliki reputasi baik.
solvBTC.BBN adalah token resmi liquid staking dari Solv, yang akan diintegrasikan dengan berbagai protokol DeFi, dan dapat digunakan untuk DEX, pinjaman, dan perdagangan hasil.
Sejak diluncurkan pada bulan April, SolVBTC telah menarik lebih dari 12.000 BTC untuk di-stake dan 20.000 pengguna berpartisipasi. Solv memiliki tiga mekanisme poin: poin dasar, poin akselerasi, dan poin rekomendasi.
![BTC LSD赛道一览：如何撬动万亿美元资金？])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp(
) Bedrock
Bedrock awalnya dikembangkan untuk ekosistem Eigenlayer, kemudian menjadi pintu masuk staking terbesar di IOTX, dengan hampir 200 juta TVL di ekosistem ETH dan IOTX.
Baru-baru ini Bedrock telah mengembangkan protokol staking likuid BTC UniBTC atas permintaan Babylon, yang memungkinkan pengguna Ethereum untuk melakukan staking wBTC kepada Babylon. Memiliki uniBTC dapat memperoleh hadiah Bedrock dan poin Babylon.
![BTC LSD赛道一览：如何撬动万亿美元资金？]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Master Protocol
Master Protocol adalah platform agregasi pendapatan yang mengintegrasikan proyek ekosistem BTC seperti Bouncebit, Babylon, BitLayer, dan lainnya. Dua produk utamanya adalah Master Yield Market dan LST Protocol on Botanix Spiderchain.
Master Yield Market akan mengemas aset ekologi Bitcoin yang teragregasi menjadi MSY, kemudian membaginya menjadi pokok MPT### dan bunga MYT( untuk diperdagangkan oleh pengguna.
Master Protocol meluncurkan insentif NFT Master Yield Pass, di mana pemegangnya dapat memperoleh poin, pembagian keuntungan dari biaya platform, dan hak lainnya.
) Chakra
Chakra adalah lapisan penyelesaian modular berbagi yang didorong oleh ZK, menyediakan layanan penyelesaian terintegrasi untuk jaringan layer dua. Dana di jaringan Bitcoin di Chakra dikelola oleh solusi MPC dari Cobo, dan di-stake ke Babylon untuk mendapatkan keuntungan.
tlBTC adalah sertifikat stake Chakra, yang berhubungan 1:1 dengan BTC yang distake. tlBTC dapat digunakan sebagai sertifikat stake, aset likuiditas, dan aset asli untuk penyelesaian seluruh rantai.
Chakra menunjukkan performa yang sangat baik di beberapa testnet Babylon, sebagai Penyedia Finalitas peringkat pertama, menguasai 36% dari total TVL Babylon. Chakra juga meluncurkan sistem poin di testnet, mendukung dua metode stake yaitu self-custody dan MPC.
Ringkasan
Staking BTC Babylon akan segera diluncurkan, yang diharapkan dapat secara signifikan mengubah pola ekosistem BTC. Ini akan secara drastis meningkatkan imbal hasil aset BTC, sehingga mengaktifkan siklus positif ekosistem BTC.
Berbeda dengan staking ETH, staking BTC lebih mirip dengan bisnis restaking eigenlayer. Oleh karena itu, kemungkinan adanya monopoli raksasa di bidang staking BTC sangat kecil, dan proyek-proyek awal memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh dengan cepat. Bagi para investor, bidang ini juga menyimpan potensi peluang imbal hasil tinggi.