Analisis Lima Tren Perkembangan Platform Desentralisasi
Desentralisasi platform perdagangan ( DEX ) sejak Juni 2020 telah mengalami pertumbuhan yang pesat, volume perdagangan bulanan meningkat 105 kali lipat dalam satu tahun. Saat ini, jalur DEX menunjukkan lima tren perkembangan utama berikut:
1. Pasar sangat terkonsentrasi, efek kepala jelas
Dari data jumlah kunci dan volume perdagangan, dapat dilihat bahwa pasar DEX sangat terpusat pada beberapa platform teratas:
Dalam hal jumlah terkunci, total jumlah terkunci dari 5 DEX teratas mencapai 16,36 miliar USD, yaitu 6,4 kali lipat dari total 6 DEX di kelompok kedua. Di antaranya, Curve dan Uniswap masing-masing menguasai 10,39 miliar USD, menyumbang 63,5% dari kelompok pertama.
Dari segi volume perdagangan, hanya ada 5 DEX yang memiliki volume perdagangan di atas 100 juta USD dalam 24 jam. dYdX dan Uniswap v3 menempati posisi teratas, dengan volume perdagangan masing-masing sebesar 1,4 miliar USD dan 1,25 miliar USD, jauh di atas peringkat ketiga.
2. Peningkatan Proporsi Protokol Transaksi Lintas Rantai dan Lintas Lapisan
Di antara 60 DEX teratas yang dicatat, jumlah protokol perdagangan lintas rantai dan lintas lapisan mencapai 16, sekitar 1/4. Protokol semacam ini biasanya memiliki fungsi jembatan lintas rantai dan perdagangan, mendukung perdagangan antar rantai dan transfer aset.
DEX yang tidak memiliki fungsi lintas rantai juga mulai melakukan penyebaran multi-rantai, terutama untuk memperluas ke jaringan L2, guna mengurangi biaya gas dan meningkatkan kecepatan transaksi. DEX terkemuka seperti Curve, Uniswap, dan lainnya telah dikerahkan di jaringan L2.
SushiSwap bekerja sama dengan LayerZero meluncurkan SushiXSwap, menjadi AMM lintas rantai pertama, menciptakan model baru.
3. Kombinasi mekanisme AMM dan NFT menjadi tren baru
AMM dan NFT dikombinasikan terutama dalam dua aspek:
Platform perdagangan NFT berbasis mekanisme AMM, seperti sudoswap. Jenis platform ini terdiri dari banyak kolam likuiditas NFT yang terpisah, meningkatkan likuiditas NFT.
AMM tradisional memperluas fungsi perdagangan NFT. Seperti akuisisi NFT aggregator Genie oleh Uniswap, berencana untuk mendukung perdagangan NFT di platform.
Tren ini mencerminkan perluasan aplikasi mekanisme AMM di berbagai kelas aset.
4. Ekosistem multi-rantai berkembang pesat, munculnya DEX publik baru
Distribusi 60 DEX teratas terletak di 23 blockchain. Meskipun Ethereum tetap mendominasi, DEX di blockchain baru menunjukkan performa yang mengesankan:
Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn, Elrond dan 6 blockchain publik baru lainnya DEX masuk dalam 30 besar.
Ada 3 DEX asli di blockchain Klaytn yang masuk 60 besar, dengan kinerja yang baik.
Rantai publik DeFi dari ekosistem Cosmos seperti Osmosis, THORChain, Canto, dan lainnya patut diperhatikan.
5. Potensi besar platform perdagangan stablecoin dan derivatif
Pada periode pasar lesu, permintaan pengguna terhadap stablecoin dan derivatif meningkat:
Platform perdagangan stablecoin seperti Curve, Wombat Exchange, dll. menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, menarik pengguna. Curve mengalami pertumbuhan jumlah terkunci 12,5% dalam 7 hari terakhir, yang merupakan kenaikan terbesar di antara 10 besar DeFi.
Perdagangan derivatif adalah strategi investasi penting di pasar bearish. Platform terkemuka seperti dYdX dan GMX menggunakan solusi skalabilitas L2 untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Secara keseluruhan, jalur DEX menunjukkan perkembangan yang beragam, tetapi pangsa pasar masih sangat terpusat. Di masa depan, DEX akan terus berinovasi dalam arah lintas rantai, perluasan L2, dan integrasi NFT untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
3
Bagikan
Komentar
0/400
GmGmNoGn
· 07-18 02:01
dex masih lebih enak uni dan sushi ya
Lihat AsliBalas0
MetaverseHobo
· 07-15 20:12
investor ritel masih ingin bermain dex? sungguh menyedihkan
Lima Tren Utama DEX: Kebangkitan cross-chain, Integrasi NFT, Munculnya Ekosistem Blockchain Baru
Analisis Lima Tren Perkembangan Platform Desentralisasi
Desentralisasi platform perdagangan ( DEX ) sejak Juni 2020 telah mengalami pertumbuhan yang pesat, volume perdagangan bulanan meningkat 105 kali lipat dalam satu tahun. Saat ini, jalur DEX menunjukkan lima tren perkembangan utama berikut:
1. Pasar sangat terkonsentrasi, efek kepala jelas
Dari data jumlah kunci dan volume perdagangan, dapat dilihat bahwa pasar DEX sangat terpusat pada beberapa platform teratas:
Dalam hal jumlah terkunci, total jumlah terkunci dari 5 DEX teratas mencapai 16,36 miliar USD, yaitu 6,4 kali lipat dari total 6 DEX di kelompok kedua. Di antaranya, Curve dan Uniswap masing-masing menguasai 10,39 miliar USD, menyumbang 63,5% dari kelompok pertama.
Dari segi volume perdagangan, hanya ada 5 DEX yang memiliki volume perdagangan di atas 100 juta USD dalam 24 jam. dYdX dan Uniswap v3 menempati posisi teratas, dengan volume perdagangan masing-masing sebesar 1,4 miliar USD dan 1,25 miliar USD, jauh di atas peringkat ketiga.
2. Peningkatan Proporsi Protokol Transaksi Lintas Rantai dan Lintas Lapisan
Di antara 60 DEX teratas yang dicatat, jumlah protokol perdagangan lintas rantai dan lintas lapisan mencapai 16, sekitar 1/4. Protokol semacam ini biasanya memiliki fungsi jembatan lintas rantai dan perdagangan, mendukung perdagangan antar rantai dan transfer aset.
DEX yang tidak memiliki fungsi lintas rantai juga mulai melakukan penyebaran multi-rantai, terutama untuk memperluas ke jaringan L2, guna mengurangi biaya gas dan meningkatkan kecepatan transaksi. DEX terkemuka seperti Curve, Uniswap, dan lainnya telah dikerahkan di jaringan L2.
SushiSwap bekerja sama dengan LayerZero meluncurkan SushiXSwap, menjadi AMM lintas rantai pertama, menciptakan model baru.
3. Kombinasi mekanisme AMM dan NFT menjadi tren baru
AMM dan NFT dikombinasikan terutama dalam dua aspek:
Platform perdagangan NFT berbasis mekanisme AMM, seperti sudoswap. Jenis platform ini terdiri dari banyak kolam likuiditas NFT yang terpisah, meningkatkan likuiditas NFT.
AMM tradisional memperluas fungsi perdagangan NFT. Seperti akuisisi NFT aggregator Genie oleh Uniswap, berencana untuk mendukung perdagangan NFT di platform.
Tren ini mencerminkan perluasan aplikasi mekanisme AMM di berbagai kelas aset.
4. Ekosistem multi-rantai berkembang pesat, munculnya DEX publik baru
Distribusi 60 DEX teratas terletak di 23 blockchain. Meskipun Ethereum tetap mendominasi, DEX di blockchain baru menunjukkan performa yang mengesankan:
Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn, Elrond dan 6 blockchain publik baru lainnya DEX masuk dalam 30 besar.
Ada 3 DEX asli di blockchain Klaytn yang masuk 60 besar, dengan kinerja yang baik.
Rantai publik DeFi dari ekosistem Cosmos seperti Osmosis, THORChain, Canto, dan lainnya patut diperhatikan.
5. Potensi besar platform perdagangan stablecoin dan derivatif
Pada periode pasar lesu, permintaan pengguna terhadap stablecoin dan derivatif meningkat:
Platform perdagangan stablecoin seperti Curve, Wombat Exchange, dll. menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, menarik pengguna. Curve mengalami pertumbuhan jumlah terkunci 12,5% dalam 7 hari terakhir, yang merupakan kenaikan terbesar di antara 10 besar DeFi.
Perdagangan derivatif adalah strategi investasi penting di pasar bearish. Platform terkemuka seperti dYdX dan GMX menggunakan solusi skalabilitas L2 untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Secara keseluruhan, jalur DEX menunjukkan perkembangan yang beragam, tetapi pangsa pasar masih sangat terpusat. Di masa depan, DEX akan terus berinovasi dalam arah lintas rantai, perluasan L2, dan integrasi NFT untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna.