Quelques facteurs macroéconomiques mettent le Dow sous pression, mais il est bien positionné pour quand les conditions s'amélioreront.
AGNC Investment est un fonds d'investissement immobilier axé sur les hypothèques (REIT) qui offre un rendement en dividendes énorme.
Des taux d'intérêt stables pourraient permettre à Dow et AGNC Investment de maintenir leurs paiements sur le long terme.
10 actions que nous aimons mieux que le Dow ›
Les personnes à la recherche de revenus récurrents qui ne nécessitent aucun effort de leur part ont de nombreuses options, mais les actions à dividendes sont difficiles à battre si vous voulez un véritable flux de revenus passifs. Les meilleures actions à dividendes ont tendance à continuer à verser des paiements en espèces sur votre compte de courtage pendant des décennies sans interruption. Le meilleur, c'est que vous pouvez percevoir les paiements sans lever le petit doigt.
Certains distributeurs de dividendes fourniront beaucoup plus de liquidités à leurs actionnaires que d'autres. Dow (NYSE: DOW) et AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) sont des entreprises bien établies qui offrent aux investisseurs des rendements plus de trois fois supérieurs à la moyenne du marché.
Avec un rendement moyen de 10,4 % aux prix récents, un investissement de 9 700 $ réparti entre ces deux actions produira plus de 1 000 $ de revenu annuel en dividendes. Voici pourquoi les acheter maintenant et les conserver à long terme pourrait être un choix judicieux pour certains investisseurs.
Source de l'image : Getty Images. ## 1. Dow
Les actions du géant des matériaux de base Dow ont baissé d'environ 38 % cette année. Les investisseurs réagissent à une réduction de 50 % du dividende annoncée par l'entreprise en juillet. Bien que le versement ait été réduit de moitié, la mauvaise performance de l'action a fait grimper le rendement que les investisseurs peuvent attendre dans l'année à venir à 5,9 % aux prix récents.
Dow fabrique du polyéthylène et d'autres produits chimiques de base utilisés pour produire des emballages et des biens de consommation. L'augmentation de l'offre domestique en Chine, combinée à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, a rendu les dernières années particulièrement difficiles.
De nouveaux tarifs qui changent d'une semaine à l'autre poussent les fabricants du monde entier à réduire leur activité, à un moment où les producteurs de matériaux faisaient déjà face à un excès d'offre. En conséquence, Dow ferme des installations non rentables en Europe pour réduire les coûts d'exploitation.
Le niveau de paiement précédent de Dow n'était pas durable, mais un plan visant à réduire les dépenses en capital en 2025 de 1 milliard de dollars pourrait lui permettre de respecter son engagement en matière de dividende jusqu'à ce que les conditions macroéconomiques s'améliorent. Nous ne savons pas quand le cycle des produits chimiques de base repartira à la hausse, mais les investisseurs détenant des actions de Dow lorsque cela se produira pourraient voir un rendement déjà élevé devenir beaucoup plus important.
2. Investissement AGNC
Si vous avez essayé de filtrer le marché à la recherche d'actions à haut rendement, vous êtes probablement tombé sur AGNC Investment ou ses pairs. À des prix récents, il offre un énorme rendement de 14,9 %.
L'histoire continue AGNC Investment est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires, au lieu d'immobilier physique qu'il peut louer à d'autres entreprises. Le mREIT achète des titres adossés à des créances hypothécaires avec des capitaux qu'il emprunte à des taux d'intérêt à court terme relativement bas. Il n'a pas à s'inquiéter du non-paiement car les hypothèques qu'il achète sont toujours garanties par une agence gouvernementale en cas de défaut.
Bien qu'AGNC n'ait pas à s'inquiéter des propriétaires défaillants, la valeur de son portefeuille de titres adossés à des hypothèques est très sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. L'action offre actuellement un rendement exceptionnellement élevé car une guerre commerciale en cours pourrait contraindre la Réserve fédérale à procéder à des changements rapides des taux d'intérêt.
Le rendement moyen qu'AGNC reçoit de ses actifs est passé de 3,72 % au deuxième trimestre de 2023 à 4,87 % au deuxième trimestre de cette année. Malheureusement, le coût moyen des fonds d'AGNC a grimpé de 0,63 % à 2,86 % sur la même période.
Le paiement de dividende mensuel de 0,12 $ par action que AGNC fournit a été réduit trois fois depuis 2015. Avec des marges bénéficiaires sous pression, il y a de bonnes chances que nous assistions à une nouvelle réduction dans les prochaines années. Cependant, bien que cette action puisse produire des revenus de dividende considérables au départ, les investisseurs qui n'ont pas une compréhension de niveau expert du marché obligataire doivent avancer prudemment.
Devriez-vous investir 1 000 $ dans Dow en ce moment ?
Avant d'acheter des actions de Dow, considérez ceci :
L'équipe d'analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'ils croient être les 10 meilleures actions à acheter pour les investisseurs en ce moment… et Dow n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont été sélectionnées pourraient générer des rendements énormes dans les années à venir.
Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 650 499 $!* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 072 543 $!*
Maintenant, il convient de noter que le rendement moyen total de Stock Advisor est de 1 045 % — une surperformance écrasante par rapport à 182 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleurs, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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Cory Renauer n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Vous voulez un revenu supplémentaire de 1 000 $ en paiements de dividendes annuels ? Investissez 9 700 $ dans ces 2 actions à ultra-haut rendement. a été initialement publié par The Motley Fool.
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Points Clés
Les personnes à la recherche de revenus récurrents qui ne nécessitent aucun effort de leur part ont de nombreuses options, mais les actions à dividendes sont difficiles à battre si vous voulez un véritable flux de revenus passifs. Les meilleures actions à dividendes ont tendance à continuer à verser des paiements en espèces sur votre compte de courtage pendant des décennies sans interruption. Le meilleur, c'est que vous pouvez percevoir les paiements sans lever le petit doigt.
Certains distributeurs de dividendes fourniront beaucoup plus de liquidités à leurs actionnaires que d'autres. Dow (NYSE: DOW) et AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) sont des entreprises bien établies qui offrent aux investisseurs des rendements plus de trois fois supérieurs à la moyenne du marché.
Avec un rendement moyen de 10,4 % aux prix récents, un investissement de 9 700 $ réparti entre ces deux actions produira plus de 1 000 $ de revenu annuel en dividendes. Voici pourquoi les acheter maintenant et les conserver à long terme pourrait être un choix judicieux pour certains investisseurs.
Source de l'image : Getty Images. ## 1. Dow
Les actions du géant des matériaux de base Dow ont baissé d'environ 38 % cette année. Les investisseurs réagissent à une réduction de 50 % du dividende annoncée par l'entreprise en juillet. Bien que le versement ait été réduit de moitié, la mauvaise performance de l'action a fait grimper le rendement que les investisseurs peuvent attendre dans l'année à venir à 5,9 % aux prix récents.
Dow fabrique du polyéthylène et d'autres produits chimiques de base utilisés pour produire des emballages et des biens de consommation. L'augmentation de l'offre domestique en Chine, combinée à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, a rendu les dernières années particulièrement difficiles.
De nouveaux tarifs qui changent d'une semaine à l'autre poussent les fabricants du monde entier à réduire leur activité, à un moment où les producteurs de matériaux faisaient déjà face à un excès d'offre. En conséquence, Dow ferme des installations non rentables en Europe pour réduire les coûts d'exploitation.
Le niveau de paiement précédent de Dow n'était pas durable, mais un plan visant à réduire les dépenses en capital en 2025 de 1 milliard de dollars pourrait lui permettre de respecter son engagement en matière de dividende jusqu'à ce que les conditions macroéconomiques s'améliorent. Nous ne savons pas quand le cycle des produits chimiques de base repartira à la hausse, mais les investisseurs détenant des actions de Dow lorsque cela se produira pourraient voir un rendement déjà élevé devenir beaucoup plus important.
2. Investissement AGNC
Si vous avez essayé de filtrer le marché à la recherche d'actions à haut rendement, vous êtes probablement tombé sur AGNC Investment ou ses pairs. À des prix récents, il offre un énorme rendement de 14,9 %.
L'histoire continue AGNC Investment est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires, au lieu d'immobilier physique qu'il peut louer à d'autres entreprises. Le mREIT achète des titres adossés à des créances hypothécaires avec des capitaux qu'il emprunte à des taux d'intérêt à court terme relativement bas. Il n'a pas à s'inquiéter du non-paiement car les hypothèques qu'il achète sont toujours garanties par une agence gouvernementale en cas de défaut.
Bien qu'AGNC n'ait pas à s'inquiéter des propriétaires défaillants, la valeur de son portefeuille de titres adossés à des hypothèques est très sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. L'action offre actuellement un rendement exceptionnellement élevé car une guerre commerciale en cours pourrait contraindre la Réserve fédérale à procéder à des changements rapides des taux d'intérêt.
Le rendement moyen qu'AGNC reçoit de ses actifs est passé de 3,72 % au deuxième trimestre de 2023 à 4,87 % au deuxième trimestre de cette année. Malheureusement, le coût moyen des fonds d'AGNC a grimpé de 0,63 % à 2,86 % sur la même période.
Le paiement de dividende mensuel de 0,12 $ par action que AGNC fournit a été réduit trois fois depuis 2015. Avec des marges bénéficiaires sous pression, il y a de bonnes chances que nous assistions à une nouvelle réduction dans les prochaines années. Cependant, bien que cette action puisse produire des revenus de dividende considérables au départ, les investisseurs qui n'ont pas une compréhension de niveau expert du marché obligataire doivent avancer prudemment.
Devriez-vous investir 1 000 $ dans Dow en ce moment ?
Avant d'acheter des actions de Dow, considérez ceci :
L'équipe d'analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'ils croient être les 10 meilleures actions à acheter pour les investisseurs en ce moment… et Dow n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont été sélectionnées pourraient générer des rendements énormes dans les années à venir.
Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 650 499 $!* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 072 543 $!*
Maintenant, il convient de noter que le rendement moyen total de Stock Advisor est de 1 045 % — une surperformance écrasante par rapport à 182 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleurs, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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Cory Renauer n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Vous voulez un revenu supplémentaire de 1 000 $ en paiements de dividendes annuels ? Investissez 9 700 $ dans ces 2 actions à ultra-haut rendement. a été initialement publié par The Motley Fool.
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