DePIN, en tant que nouvelle direction d'investissement, attire de plus en plus d'attention. Bien qu'il n'y ait pas encore de projet phare emblématique, ce secteur offre encore certaines opportunités d'investissement dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article expliquera la logique d'investissement de DePIN depuis le début, y compris sa valeur d'investissement et son cadre d'analyse.
La valeur d'investissement de DePIN
Application pratique des infrastructures décentralisées
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une vue de l'esprit, mais a des cas d'application réels. Prenons l'exemple du secteur des télécommunications : les opérateurs traditionnels doivent investir des sommes énormes dans l'octroi de licences de spectre et le déploiement de stations de base. Un projet de réseau mobile répartit les coûts entre chaque utilisateur grâce à la participation de la communauté, permettant à un individu d'accéder au réseau et de devenir un "micro-opérateur" en achetant un équipement de point d'accès pour 249 dollars ou 499 dollars. Ce modèle peut réduire le coût de déploiement des stations de base d'environ 75 %.
Dans le domaine des données AI, les entreprises traditionnelles font face à des coûts API élevés et à diverses restrictions pour acquérir des données d'entraînement. Un projet de collecte de données distribué permet aux utilisateurs de partager leur bande passante inutilisée via une extension de navigateur pour extraire des données de pages web publiques, réduisant considérablement les coûts d'acquisition de données pour les entreprises d'IA tout en augmentant la diversité des données.
point de convergence entre les infrastructures et la consommation
Le projet DePIN a à la fois une base d'application solide et des sources de revenus, ce qui le rend difficile à réfuter, et il est directement orienté vers les utilisateurs finaux, ce qui facilite l'obtention d'attention. Cela résout le problème de la difficulté d'obtenir la reconnaissance des utilisateurs pour les projets d'infrastructure pure, ainsi que le problème de la réfutabilité des projets de consommation pure. Par exemple, un projet de réseau mobile propose un forfait de données illimité à 30 dollars par mois, ce qui est clairement moins cher que les opérateurs traditionnels ; un projet de collecte de données a déjà atteint 2,5 millions d'utilisateurs finaux, dont beaucoup ne sont pas des utilisateurs natifs de la cryptographie.
Cadre d'analyse d'investissement DePIN
direction
Il est nécessaire de prendre en compte la taille du marché et l'intensité de la demande. La 5G et les réseaux sans fil constituent un grand marché, tandis que les données sur les véhicules et les données météorologiques sont relativement plus petites. Même si DePIN ne peut représenter qu'une petite partie des grands marchés traditionnels, cela reste une taille considérable dans le domaine des cryptomonnaies.
produit
Le modèle DePIN est particulièrement adapté aux secteurs nécessitant un capital élevé, avec des barrières à l'entrée élevées, une forte monopolisation et une utilisation insuffisante des ressources. Il est nécessaire d'analyser des deux côtés de l'offre et de la demande :
Côté offre : DePIN a-t-il réalisé des tâches qui n'auraient pas pu être accomplies auparavant, ou présente-t-il des avantages significatifs par rapport aux solutions existantes ? Par exemple, un projet de collecte de données cartographiques a transformé la collecte de données en comportements de conduite quotidiens des utilisateurs grâce à un modèle de crowdsourcing, surmontant ainsi plusieurs points douloureux de la collecte de cartes traditionnelle.
Côté demande : Les produits fournis par DePIN doivent avoir une véritable demande sur le marché et une volonté de payer. Par exemple, les données cartographiques mentionnées ci-dessus peuvent être vendues à des entreprises de conduite autonome, de logistique, d'assurance et à des administrations municipales.
matériel
Le matériel concerne des aspects tels que la fabrication, la vente, la distribution et la maintenance. Au début du projet, il est recommandé de réduire au maximum le seuil de participation des utilisateurs, puis d'introduire progressivement certaines "frictions" pour augmenter la fidélité des utilisateurs à mesure que le projet mûrit. Un projet de partage de bande passante réseau adopte le modèle le plus simple - il utilise directement la bande passante réseau existante, sans matériel supplémentaire, permettant aux utilisateurs de participer sans seuil.
économie des tokens
Le projet DePIN doit lancer des jetons dès le début pour inciter les différentes parties du réseau à participer, ce qui représente un défi majeur et nécessite une étude approfondie à part.
équipe
La configuration idéale de l'équipe devrait inclure : des membres ayant une riche expérience dans les secteurs traditionnels concernés, responsables de l'implémentation technique et produit ; ainsi que des membres de la cryptomonnaie familiers avec l'économie des tokens et la construction de communautés.
Autres facteurs à considérer
Il convient également de prêter attention aux questions de réglementation, comme la sensibilité à l'égard des images routières et de la collecte de données dans certaines régions.
Conclusion
DePIN a le potentiel de remplacer les infrastructures traditionnelles grâce à des avantages économiques sous-jacents, ce qui permet d'atteindre durabilité et adoption à grande échelle. Bien que le cycle de développement soit long, un projet de réseau mobile a déjà montré des signes prometteurs de coopération avec des opérateurs traditionnels. L'avantage unique de DePIN réside dans sa flexibilité de déploiement et ses externalités positives, tout en faisant face à des incertitudes telles que les cycles d'exploitation du matériel et les risques réglementaires. Dans l'ensemble, DePIN est une direction d'investissement à surveiller de près à l'avenir.
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FrontRunFighter
· 08-14 13:54
encore un pot de miel dans la forêt sombre... les bots MEV vont s'en donner à cœur joie avec ces "micro opérateurs" pour être honnête
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AlphaLeaker
· 08-14 00:13
Ne parle pas de DePIN, peux-tu survivre à l'hiver rigoureux avant d'en discuter ?
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GateUser-4745f9ce
· 08-14 00:03
1-3 ans ? Je ne peux plus attendre.
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CryptoTherapist
· 08-14 00:02
je sens des niveaux élevés de copium dans depin rn... j'ai besoin d'une séance de méditation de trading asap tbh
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NftDeepBreather
· 08-13 23:53
depin a travaillé dur pour n'être qu'une version améliorée de se faire prendre pour des cons.
Analyse complète de la logique d'investissement DePIN : opportunités, valeur et cadre d'analyse
Analyse logique d'investissement DePIN
DePIN, en tant que nouvelle direction d'investissement, attire de plus en plus d'attention. Bien qu'il n'y ait pas encore de projet phare emblématique, ce secteur offre encore certaines opportunités d'investissement dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article expliquera la logique d'investissement de DePIN depuis le début, y compris sa valeur d'investissement et son cadre d'analyse.
La valeur d'investissement de DePIN
Application pratique des infrastructures décentralisées
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une vue de l'esprit, mais a des cas d'application réels. Prenons l'exemple du secteur des télécommunications : les opérateurs traditionnels doivent investir des sommes énormes dans l'octroi de licences de spectre et le déploiement de stations de base. Un projet de réseau mobile répartit les coûts entre chaque utilisateur grâce à la participation de la communauté, permettant à un individu d'accéder au réseau et de devenir un "micro-opérateur" en achetant un équipement de point d'accès pour 249 dollars ou 499 dollars. Ce modèle peut réduire le coût de déploiement des stations de base d'environ 75 %.
Dans le domaine des données AI, les entreprises traditionnelles font face à des coûts API élevés et à diverses restrictions pour acquérir des données d'entraînement. Un projet de collecte de données distribué permet aux utilisateurs de partager leur bande passante inutilisée via une extension de navigateur pour extraire des données de pages web publiques, réduisant considérablement les coûts d'acquisition de données pour les entreprises d'IA tout en augmentant la diversité des données.
point de convergence entre les infrastructures et la consommation
Le projet DePIN a à la fois une base d'application solide et des sources de revenus, ce qui le rend difficile à réfuter, et il est directement orienté vers les utilisateurs finaux, ce qui facilite l'obtention d'attention. Cela résout le problème de la difficulté d'obtenir la reconnaissance des utilisateurs pour les projets d'infrastructure pure, ainsi que le problème de la réfutabilité des projets de consommation pure. Par exemple, un projet de réseau mobile propose un forfait de données illimité à 30 dollars par mois, ce qui est clairement moins cher que les opérateurs traditionnels ; un projet de collecte de données a déjà atteint 2,5 millions d'utilisateurs finaux, dont beaucoup ne sont pas des utilisateurs natifs de la cryptographie.
Cadre d'analyse d'investissement DePIN
direction
Il est nécessaire de prendre en compte la taille du marché et l'intensité de la demande. La 5G et les réseaux sans fil constituent un grand marché, tandis que les données sur les véhicules et les données météorologiques sont relativement plus petites. Même si DePIN ne peut représenter qu'une petite partie des grands marchés traditionnels, cela reste une taille considérable dans le domaine des cryptomonnaies.
produit
Le modèle DePIN est particulièrement adapté aux secteurs nécessitant un capital élevé, avec des barrières à l'entrée élevées, une forte monopolisation et une utilisation insuffisante des ressources. Il est nécessaire d'analyser des deux côtés de l'offre et de la demande :
Côté offre : DePIN a-t-il réalisé des tâches qui n'auraient pas pu être accomplies auparavant, ou présente-t-il des avantages significatifs par rapport aux solutions existantes ? Par exemple, un projet de collecte de données cartographiques a transformé la collecte de données en comportements de conduite quotidiens des utilisateurs grâce à un modèle de crowdsourcing, surmontant ainsi plusieurs points douloureux de la collecte de cartes traditionnelle.
Côté demande : Les produits fournis par DePIN doivent avoir une véritable demande sur le marché et une volonté de payer. Par exemple, les données cartographiques mentionnées ci-dessus peuvent être vendues à des entreprises de conduite autonome, de logistique, d'assurance et à des administrations municipales.
matériel
Le matériel concerne des aspects tels que la fabrication, la vente, la distribution et la maintenance. Au début du projet, il est recommandé de réduire au maximum le seuil de participation des utilisateurs, puis d'introduire progressivement certaines "frictions" pour augmenter la fidélité des utilisateurs à mesure que le projet mûrit. Un projet de partage de bande passante réseau adopte le modèle le plus simple - il utilise directement la bande passante réseau existante, sans matériel supplémentaire, permettant aux utilisateurs de participer sans seuil.
économie des tokens
Le projet DePIN doit lancer des jetons dès le début pour inciter les différentes parties du réseau à participer, ce qui représente un défi majeur et nécessite une étude approfondie à part.
équipe
La configuration idéale de l'équipe devrait inclure : des membres ayant une riche expérience dans les secteurs traditionnels concernés, responsables de l'implémentation technique et produit ; ainsi que des membres de la cryptomonnaie familiers avec l'économie des tokens et la construction de communautés.
Autres facteurs à considérer
Il convient également de prêter attention aux questions de réglementation, comme la sensibilité à l'égard des images routières et de la collecte de données dans certaines régions.
Conclusion
DePIN a le potentiel de remplacer les infrastructures traditionnelles grâce à des avantages économiques sous-jacents, ce qui permet d'atteindre durabilité et adoption à grande échelle. Bien que le cycle de développement soit long, un projet de réseau mobile a déjà montré des signes prometteurs de coopération avec des opérateurs traditionnels. L'avantage unique de DePIN réside dans sa flexibilité de déploiement et ses externalités positives, tout en faisant face à des incertitudes telles que les cycles d'exploitation du matériel et les risques réglementaires. Dans l'ensemble, DePIN est une direction d'investissement à surveiller de près à l'avenir.