Analyse du secteur du liquid staking BTC : Une nouvelle opportunité pour des milliers de milliards de dollars de fonds
Babylon en tant que solution de staking Bitcoin sans confiance, réalise le staking d'actifs natifs de BTC au niveau 1 grâce à des techniques cryptographiques. Il permet non seulement aux détenteurs de Bitcoin d'obtenir des revenus de staking, mais il offre également une garantie de sécurité POS pour d'autres blockchains.
Le processus de staking de Babylon fonctionne entièrement sur des principes cryptographiques, le BTC ne quittera pas le réseau principal, et la sécurité est garantie par le mécanisme PoW. Ce design a été largement reconnu au sein de la communauté BTC.
L'apparition de Babylon a ouvert la voie au staking BTC, promettant de transformer complètement la façon dont l'écosystème BTC fonctionne. En même temps, il peut également résoudre des problèmes tels que l'inflation et les difficultés de démarrage pour les chaînes POS de petite et moyenne taille.
BTC liquid staking
Le programme de liquid staking BTC est similaire à un compte d'épargne, permettant aux utilisateurs de déposer et retirer à tout moment tout en gagnant des intérêts. Les jetons de liquid staking peuvent également générer des rendements dans d'autres projets DeFi. En revanche, le staking Babylon ressemble davantage à un dépôt à terme, avec un rendement plus élevé mais sans possibilité de retrait immédiat.
Le liquid staking est essentiellement un processus par lequel le projet emprunte le BTC des utilisateurs pour le staker sur Babylon, utilise les revenus de staking pour payer des intérêts aux utilisateurs, et les obligations émises ( peuvent être échangées sous forme de jetons de liquid staking ).
Actuellement, la plupart des tokens de staking liquide Babylon sont construits sur Ethereum, avec des plans futurs pour prendre en charge plusieurs chaînes. À l'exception de Lombard, les autres projets utilisent un modèle de garde, où l'équipe du projet stake au nom des utilisateurs sur Babylon.
pSTAKE
pSTAKE adopte un modèle de liquidité de garde institutionnelle. Les fonds des utilisateurs sont stakés à l'adresse de collecte de Pstake, soutenus par des institutions telles que Cobo, puis le projet stakera le BTC à Babylon.
yBTC est le jeton officiel de liquid staking de pSTAKE, qui n'a pas encore été émis. À l'avenir, les utilisateurs pourront utiliser yBTC pour participer à d'autres projets DeFi. yBTC sera initialement émis sur Ethereum, puis étendu à d'autres L2.
pSTAKE est actuellement en phase de test v1, v2 lancera la fonctionnalité de staking Babylon sur la blockchain principale, v3 émettra le jeton yBTC, et v4 réalisera une diversification des revenus.
Le réseau de test a déjà plus de 40 000 utilisateurs participants, ayant staké plus de 40 sBTC. Lors du lancement du mainnet, un programme de points devrait être lancé, et la participation au staking sur le réseau de test pourra rapporter des points supplémentaires.
Lorenzo
Lorenzo a mis en place un service de séparation du principal et des intérêts similaire à Pendle. Les utilisateurs envoient des BTC au portefeuille mult signature de Lorenzo, qui est géré par un agent de staking, et reçoivent stBTC comme preuve de staking. Lorenzo stake ensuite les BTC auprès de Babylon.
Lorenzo a émis trois types de jetons :
Liquidité principale token (LPT) : représente le BTC principal remboursable, stBTC est le LPT officiel de Lorenzo.
Token de rémunération accumulée (YAT) : représente le droit de réclamer des revenus à la fin de la période de re-staking, transférable et négociable.
Token de preuve de stake (SPT) : Les utilisateurs convertissent automatiquement YAT en SPT après avoir reçu des récompenses, puis ils sont détruits dans l'ordre pour extraire BTC.
LPT et YAT peuvent être échangés, les détenteurs peuvent retirer respectivement le capital et les bénéfices en BTC. stBTC devrait remplacer wBTC, la valeur de YAT provient des rendements et de la spéculation.
Le mainnet de Lorenzo sera lancé en deux phases. La phase un teste le minting et l'échange de stBTC, la phase deux introduit un agent de staking pour émettre YAT représentant les revenus de staking des utilisateurs.
Actuellement, Lorenzo organise une activité de staking pré-lancement, participer peut rapporter des bénéfices et des points.
Lombard
Lombard adopte une approche plus décentralisée, les fonds des utilisateurs sont directement stakés sur Babylon, sans besoin d'un tiers pour fournir de la liquidité. L'architecture globale comprend les utilisateurs, les nœuds Bitcoin, le backend et un automate d'état décentralisé gérant le processus de staking par le Consortium (.
LBTC est le token de liquid staking de Lombard, échangeable 1:1 avec BTC, pouvant être utilisé comme garantie DeFi à travers les chaînes. LBTC a d'abord été émis sur Ethereum, et sera étendu à plusieurs chaînes à l'avenir.
Lombard est actuellement à la première étape, fonctionnant en mode Private Beta sur le réseau principal Ethereum. La deuxième étape ouvrira LBTC au public, tout en maintenant un plafond de dépôt. La liste d'attente pour LBTC est utilisée pour gérer la demande et récompenser les premiers participants.
Solv intègre les revenus de staking et de restaking de BTC Layer2 ###, y compris Babylon (, ainsi que les revenus DeFi d'ETH Layer2, en les tokenisant en SolvBTC. SolvBTC peut être intégré de manière transparente avec d'autres protocoles, et prend actuellement en charge Ethereum, BNB, ARB et Merlin.
Solv adopte une architecture de gestion d'actifs décentralisée, comprenant des modules tels que le gardien de sécurité et l'oracle de prix, établissant un processus sans confiance grâce à des contrats intelligents. Les fonds hors chaîne sont détenus par des teneurs de marché de bonne réputation.
solvBTC.BBN est le jeton officiel de liquid staking de Solv, qui sera intégré à divers protocoles DeFi et pourra être utilisé pour des DEX, des prêts et des échanges de rendement, etc.
Depuis son lancement en avril, SolVBTC a attiré plus de 12 000 BTC en stake et 20 000 utilisateurs participants. Solv met en place trois mécanismes de points : points de base, points d'accélération et points de recommandation.
Bedrock a d'abord été développé pour l'écosystème Eigenlayer, puis est devenu le plus grand point d'entrée pour le stake sur IOTX, obtenant près de 200 millions de dollars de TVL dans les écosystèmes ETH et IOTX.
Récemment, Bedrock a été mandaté par Babylon pour développer le protocole de liquid staking BTC UniBTC, permettant aux utilisateurs d'Ethereum de staker wBTC auprès de Babylon. Détenir uniBTC permet de recevoir des récompenses Bedrock et des points Babylon.
Master Protocol est une plateforme d'agrégation de rendement, intégrant des projets de l'écosystème BTC tels que Bouncebit, Babylon et BitLayer. Ses deux principaux produits sont le Master Yield Market et le LST Protocol sur Botanix Spiderchain.
Le Master Yield Market va regrouper les actifs écologiques en Bitcoin sous la forme de MSY, puis les diviser en capital MPT### et intérêts MYT( pour permettre aux utilisateurs de trader.
Le Master Protocol a lancé des incitations NFT Master Yield Pass, permettant aux détenteurs de bénéficier de points, de partages des frais de plateforme et d'autres droits.
) Chakra
Chakra est une couche de règlement modulaire partagée, pilotée par ZK, pour Bitcoin, fournissant un service de règlement unifié pour les réseaux de deuxième couche. Les fonds sur le réseau Bitcoin de Chakra sont gérés par le système MPC de Cobo et sont stakés sur Babylon pour générer des revenus.
tlBTC est le certificat de staking de Chakra, correspondant au BTC staké 1:1. tlBTC peut être utilisé comme certificat de staking, actif de liquidité et actif natif pour le règlement sur toute la chaîne.
Chakra a excellé dans plusieurs testnets de Babylon, se classant premier en tant que Fournisseur de Finalité, représentant 36% du TVL total de Babylon. Chakra a également lancé un système de points sur le testnet, prenant en charge deux méthodes de staking : l'auto-hébergement et le MPC.
Résumé
Le staking BTC de Babylon sera bientôt en ligne, et devrait significativement transformer l'écosystème BTC. Cela augmentera considérablement le rendement des actifs BTC, activant ainsi un cycle positif au sein de l'écosystème BTC.
Contrairement au staking d'ETH, le staking de BTC est plus similaire aux activités de restaking de eigenlayer. Par conséquent, il est peu probable qu'il y ait un monopole des géants dans le domaine du staking de BTC, ce qui offre aux projets précoces une meilleure chance de croître rapidement. Pour les investisseurs, ce domaine contient également des opportunités de rendements potentiellement élevés.
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DefiSecurityGuard
· Il y a 20h
hmm... un autre système de staking "sans confiance" ? des drapeaux rouges partout dans cette configuration babylonienne. DYOR mais les vecteurs d'attaque sont évidents.
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not_your_keys
· Il y a 20h
btc peut être verrouillé et déverrouillé, ne vous laissez pas prendre les gens pour des idiots par les gains.
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LiquidatedTwice
· Il y a 20h
btc va encore démarrer, les gars.
Voir l'originalRépondre0
WagmiWarrior
· Il y a 20h
Encore un projet qui se fait prendre pour des cons
Le secteur du staking liquide BTC connaît une explosion, Babylon ouvre de nouvelles opportunités de milliers de milliards de dollars.
Analyse du secteur du liquid staking BTC : Une nouvelle opportunité pour des milliers de milliards de dollars de fonds
Babylon en tant que solution de staking Bitcoin sans confiance, réalise le staking d'actifs natifs de BTC au niveau 1 grâce à des techniques cryptographiques. Il permet non seulement aux détenteurs de Bitcoin d'obtenir des revenus de staking, mais il offre également une garantie de sécurité POS pour d'autres blockchains.
Le processus de staking de Babylon fonctionne entièrement sur des principes cryptographiques, le BTC ne quittera pas le réseau principal, et la sécurité est garantie par le mécanisme PoW. Ce design a été largement reconnu au sein de la communauté BTC.
L'apparition de Babylon a ouvert la voie au staking BTC, promettant de transformer complètement la façon dont l'écosystème BTC fonctionne. En même temps, il peut également résoudre des problèmes tels que l'inflation et les difficultés de démarrage pour les chaînes POS de petite et moyenne taille.
BTC liquid staking
Le programme de liquid staking BTC est similaire à un compte d'épargne, permettant aux utilisateurs de déposer et retirer à tout moment tout en gagnant des intérêts. Les jetons de liquid staking peuvent également générer des rendements dans d'autres projets DeFi. En revanche, le staking Babylon ressemble davantage à un dépôt à terme, avec un rendement plus élevé mais sans possibilité de retrait immédiat.
Le liquid staking est essentiellement un processus par lequel le projet emprunte le BTC des utilisateurs pour le staker sur Babylon, utilise les revenus de staking pour payer des intérêts aux utilisateurs, et les obligations émises ( peuvent être échangées sous forme de jetons de liquid staking ).
Actuellement, la plupart des tokens de staking liquide Babylon sont construits sur Ethereum, avec des plans futurs pour prendre en charge plusieurs chaînes. À l'exception de Lombard, les autres projets utilisent un modèle de garde, où l'équipe du projet stake au nom des utilisateurs sur Babylon.
pSTAKE
pSTAKE adopte un modèle de liquidité de garde institutionnelle. Les fonds des utilisateurs sont stakés à l'adresse de collecte de Pstake, soutenus par des institutions telles que Cobo, puis le projet stakera le BTC à Babylon.
yBTC est le jeton officiel de liquid staking de pSTAKE, qui n'a pas encore été émis. À l'avenir, les utilisateurs pourront utiliser yBTC pour participer à d'autres projets DeFi. yBTC sera initialement émis sur Ethereum, puis étendu à d'autres L2.
pSTAKE est actuellement en phase de test v1, v2 lancera la fonctionnalité de staking Babylon sur la blockchain principale, v3 émettra le jeton yBTC, et v4 réalisera une diversification des revenus.
Le réseau de test a déjà plus de 40 000 utilisateurs participants, ayant staké plus de 40 sBTC. Lors du lancement du mainnet, un programme de points devrait être lancé, et la participation au staking sur le réseau de test pourra rapporter des points supplémentaires.
Lorenzo
Lorenzo a mis en place un service de séparation du principal et des intérêts similaire à Pendle. Les utilisateurs envoient des BTC au portefeuille mult signature de Lorenzo, qui est géré par un agent de staking, et reçoivent stBTC comme preuve de staking. Lorenzo stake ensuite les BTC auprès de Babylon.
Lorenzo a émis trois types de jetons :
Liquidité principale token (LPT) : représente le BTC principal remboursable, stBTC est le LPT officiel de Lorenzo.
Token de rémunération accumulée (YAT) : représente le droit de réclamer des revenus à la fin de la période de re-staking, transférable et négociable.
Token de preuve de stake (SPT) : Les utilisateurs convertissent automatiquement YAT en SPT après avoir reçu des récompenses, puis ils sont détruits dans l'ordre pour extraire BTC.
LPT et YAT peuvent être échangés, les détenteurs peuvent retirer respectivement le capital et les bénéfices en BTC. stBTC devrait remplacer wBTC, la valeur de YAT provient des rendements et de la spéculation.
Le mainnet de Lorenzo sera lancé en deux phases. La phase un teste le minting et l'échange de stBTC, la phase deux introduit un agent de staking pour émettre YAT représentant les revenus de staking des utilisateurs.
Actuellement, Lorenzo organise une activité de staking pré-lancement, participer peut rapporter des bénéfices et des points.
Lombard
Lombard adopte une approche plus décentralisée, les fonds des utilisateurs sont directement stakés sur Babylon, sans besoin d'un tiers pour fournir de la liquidité. L'architecture globale comprend les utilisateurs, les nœuds Bitcoin, le backend et un automate d'état décentralisé gérant le processus de staking par le Consortium (.
LBTC est le token de liquid staking de Lombard, échangeable 1:1 avec BTC, pouvant être utilisé comme garantie DeFi à travers les chaînes. LBTC a d'abord été émis sur Ethereum, et sera étendu à plusieurs chaînes à l'avenir.
Lombard est actuellement à la première étape, fonctionnant en mode Private Beta sur le réseau principal Ethereum. La deuxième étape ouvrira LBTC au public, tout en maintenant un plafond de dépôt. La liste d'attente pour LBTC est utilisée pour gérer la demande et récompenser les premiers participants.
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) Solv
Solv intègre les revenus de staking et de restaking de BTC Layer2 ###, y compris Babylon (, ainsi que les revenus DeFi d'ETH Layer2, en les tokenisant en SolvBTC. SolvBTC peut être intégré de manière transparente avec d'autres protocoles, et prend actuellement en charge Ethereum, BNB, ARB et Merlin.
Solv adopte une architecture de gestion d'actifs décentralisée, comprenant des modules tels que le gardien de sécurité et l'oracle de prix, établissant un processus sans confiance grâce à des contrats intelligents. Les fonds hors chaîne sont détenus par des teneurs de marché de bonne réputation.
solvBTC.BBN est le jeton officiel de liquid staking de Solv, qui sera intégré à divers protocoles DeFi et pourra être utilisé pour des DEX, des prêts et des échanges de rendement, etc.
Depuis son lancement en avril, SolVBTC a attiré plus de 12 000 BTC en stake et 20 000 utilisateurs participants. Solv met en place trois mécanismes de points : points de base, points d'accélération et points de recommandation.
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) Bedrock
Bedrock a d'abord été développé pour l'écosystème Eigenlayer, puis est devenu le plus grand point d'entrée pour le stake sur IOTX, obtenant près de 200 millions de dollars de TVL dans les écosystèmes ETH et IOTX.
Récemment, Bedrock a été mandaté par Babylon pour développer le protocole de liquid staking BTC UniBTC, permettant aux utilisateurs d'Ethereum de staker wBTC auprès de Babylon. Détenir uniBTC permet de recevoir des récompenses Bedrock et des points Babylon.
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) Master Protocol
Master Protocol est une plateforme d'agrégation de rendement, intégrant des projets de l'écosystème BTC tels que Bouncebit, Babylon et BitLayer. Ses deux principaux produits sont le Master Yield Market et le LST Protocol sur Botanix Spiderchain.
Le Master Yield Market va regrouper les actifs écologiques en Bitcoin sous la forme de MSY, puis les diviser en capital MPT### et intérêts MYT( pour permettre aux utilisateurs de trader.
Le Master Protocol a lancé des incitations NFT Master Yield Pass, permettant aux détenteurs de bénéficier de points, de partages des frais de plateforme et d'autres droits.
) Chakra
Chakra est une couche de règlement modulaire partagée, pilotée par ZK, pour Bitcoin, fournissant un service de règlement unifié pour les réseaux de deuxième couche. Les fonds sur le réseau Bitcoin de Chakra sont gérés par le système MPC de Cobo et sont stakés sur Babylon pour générer des revenus.
tlBTC est le certificat de staking de Chakra, correspondant au BTC staké 1:1. tlBTC peut être utilisé comme certificat de staking, actif de liquidité et actif natif pour le règlement sur toute la chaîne.
Chakra a excellé dans plusieurs testnets de Babylon, se classant premier en tant que Fournisseur de Finalité, représentant 36% du TVL total de Babylon. Chakra a également lancé un système de points sur le testnet, prenant en charge deux méthodes de staking : l'auto-hébergement et le MPC.
Résumé
Le staking BTC de Babylon sera bientôt en ligne, et devrait significativement transformer l'écosystème BTC. Cela augmentera considérablement le rendement des actifs BTC, activant ainsi un cycle positif au sein de l'écosystème BTC.
Contrairement au staking d'ETH, le staking de BTC est plus similaire aux activités de restaking de eigenlayer. Par conséquent, il est peu probable qu'il y ait un monopole des géants dans le domaine du staking de BTC, ce qui offre aux projets précoces une meilleure chance de croître rapidement. Pour les investisseurs, ce domaine contient également des opportunités de rendements potentiellement élevés.