Libération de la liquidité Bitcoin : Reconfiguration d'un nouveau paradigme pour un marché de milliers de milliards
Bitcoin, en tant que plus grand et meilleur réservoir de fonds dans le monde de la cryptographie, voit sa valeur potentielle en liquidité se manifester progressivement. Récemment, le protocole de prêt on-chain le plus important de l'écosystème Bitcoin a terminé un tour de financement important, ce qui marque la transition du Bitcoin d'un simple stockage de valeur numérique à un outil financier plus actif.
En réalité, l'écosystème Bitcoin est en train de vivre une profonde transformation. À partir de plusieurs projets innovants, le potentiel du Bitcoin en tant qu'actif de liquidité et actif de niche est en cours d'approfondissement, donnant progressivement naissance à une riche gamme de scénarios de revenus structurés sur la chaîne, formant un écosystème BTCFi distinctif.
D'un point de vue du développement durable, si l'on peut activer les Bitcoin endormis et construire un réseau de liquidité efficace et sûr, cela ouvrira un espace d'application DeFi mondialisé pour cet actif de plusieurs milliers de milliards.
Potentiel et état actuel de la liquidité du Bitcoin
Selon les données, au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et la hausse des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, la vitesse d'expansion de son écosystème sur la chaîne reste encore très en retard par rapport à ce dernier.
Il est à noter que si la liquidité du Bitcoin pouvait être libérée à hauteur de 10 %, cela créerait un marché pouvant atteindre 180 milliards de dollars. Si un taux de TVL similaire à celui d'Ethereum (environ 16 %) pouvait être atteint, il serait encore plus probable de libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser la croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de dépasser les réseaux EVM généralisés et de devenir l'écosystème financier de super chaîne le plus vaste.
Dans ce contexte, une plateforme de liquidité Bitcoin émerge rapidement, devenant le plus grand protocole de prêt dans tout l'écosystème Bitcoin. Selon les données officielles, la TVL de cette plateforme a dépassé 2 milliards de dollars, et le montant verrouillé de son stablecoin Bitcoin a franchi les 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement, établissant un record pour le protocole de prêt à la croissance de TVL la plus rapide de l'histoire de DeFi.
Pour les détenteurs de Bitcoin, comment tirer pleinement parti de l'actif Bitcoin accumulé sans prendre trop de risques de perte en capital, tout en maintenant la liquidité de l'actif, est devenu une demande urgente. Les protocoles de prêt en chaîne basés sur Bitcoin ont vu le jour, offrant de nouvelles opportunités au marché.
Innovation dans le prêt de Bitcoin
Les protocoles de prêt émergents adoptent un modèle innovant : le taux d'intérêt sur les prêts est fixé à 8 %, avec des bitcoins garantis par des institutions professionnelles, tandis que les jetons stables empruntés sont fournis en quantité illimitée. Ce design permet aux détenteurs de bitcoins d'obtenir une liquidité plus complète et de participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Il convient de mentionner que la stratégie de ces nouveaux protocoles ne se limite pas aux gros investisseurs, mais vise à construire un écosystème sain et inclusif. Leur objectif est de permettre à quiconque de participer, en utilisant un effet de levier dans un cadre sécurisé pour augmenter les rendements.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, le marché des stablecoins décentralisés sur la chaîne reste dominé par les stablecoins basés sur les positions de collatéral de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension de l'utilisation des stablecoins construit sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs inactifs.
Prenons un exemple avec une plateforme : son écosystème comprend des stablecoins générateurs de revenus adossés à Bitcoin, des protocoles de prêt basés sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride connectant DeFi et CeFi, ainsi que des protocoles de prêt décentralisés supportant le staking de BTC. Ce design résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais il réalise également la compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, permettant aux utilisateurs d'opérer sans friction avec des stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi.
Ce modèle d'innovation active efficacement les actifs Bitcoin endormis. Traditionnellement, la majorité des Bitcoins sont inactifs, et les détenteurs hésitent généralement à prendre le risque de les transférer vers d'autres écosystèmes. Le nouveau protocole de prêt fournit un cadre de base efficace pour l'utilisation des actifs sur le réseau Bitcoin, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de Bitcoin de participer en toute sécurité aux activités de liquidité on-chain, en mettant en toute confiance de nombreux Bitcoins endormis dans des pools de liquidité DeFi pour les échanger ou générer des rendements.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin sortant progressivement de leur état d'endormissement, BTCFi pourrait devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi pouvant atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant ainsi un levier clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des formes de produits financiers diversifiés et des scénarios DeFi centrés sur Bitcoin, cela redéfinira le rôle que joue Bitcoin dans le domaine DeFi à l'échelle mondiale.
La profonde intégration du Bitcoin dans le domaine DeFi peut-elle atteindre un tournant clé, ce qui mérite l'attention continue du marché ? Cette tendance de développement changera non seulement les scénarios d'application du Bitcoin, mais pourrait également avoir des répercussions profondes sur l'ensemble de l'écosystème financier crypto.
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ILCollector
· 08-05 06:13
Faire la queue devant pour se faire prendre pour des cons
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ApeDegen
· 08-03 14:25
J'attends avec impatience que chaque BTC puisse fonctionner sur DeFi.
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ProofOfNothing
· 08-03 08:06
btc bull juste fini !
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PoetryOnChain
· 08-02 15:19
Le prochain point de rupture arrive
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FOMOmonster
· 08-02 15:02
C'est terrible, il va encore falloir faire un effort.
La liquidité du Bitcoin connaît une explosion, BTCFi pourrait devenir une nouvelle mer bleue de mille milliards de dollars.
Libération de la liquidité Bitcoin : Reconfiguration d'un nouveau paradigme pour un marché de milliers de milliards
Bitcoin, en tant que plus grand et meilleur réservoir de fonds dans le monde de la cryptographie, voit sa valeur potentielle en liquidité se manifester progressivement. Récemment, le protocole de prêt on-chain le plus important de l'écosystème Bitcoin a terminé un tour de financement important, ce qui marque la transition du Bitcoin d'un simple stockage de valeur numérique à un outil financier plus actif.
En réalité, l'écosystème Bitcoin est en train de vivre une profonde transformation. À partir de plusieurs projets innovants, le potentiel du Bitcoin en tant qu'actif de liquidité et actif de niche est en cours d'approfondissement, donnant progressivement naissance à une riche gamme de scénarios de revenus structurés sur la chaîne, formant un écosystème BTCFi distinctif.
D'un point de vue du développement durable, si l'on peut activer les Bitcoin endormis et construire un réseau de liquidité efficace et sûr, cela ouvrira un espace d'application DeFi mondialisé pour cet actif de plusieurs milliers de milliards.
Potentiel et état actuel de la liquidité du Bitcoin
Selon les données, au 9 janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et la hausse des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, la vitesse d'expansion de son écosystème sur la chaîne reste encore très en retard par rapport à ce dernier.
Il est à noter que si la liquidité du Bitcoin pouvait être libérée à hauteur de 10 %, cela créerait un marché pouvant atteindre 180 milliards de dollars. Si un taux de TVL similaire à celui d'Ethereum (environ 16 %) pouvait être atteint, il serait encore plus probable de libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser la croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de dépasser les réseaux EVM généralisés et de devenir l'écosystème financier de super chaîne le plus vaste.
Dans ce contexte, une plateforme de liquidité Bitcoin émerge rapidement, devenant le plus grand protocole de prêt dans tout l'écosystème Bitcoin. Selon les données officielles, la TVL de cette plateforme a dépassé 2 milliards de dollars, et le montant verrouillé de son stablecoin Bitcoin a franchi les 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement, établissant un record pour le protocole de prêt à la croissance de TVL la plus rapide de l'histoire de DeFi.
Pour les détenteurs de Bitcoin, comment tirer pleinement parti de l'actif Bitcoin accumulé sans prendre trop de risques de perte en capital, tout en maintenant la liquidité de l'actif, est devenu une demande urgente. Les protocoles de prêt en chaîne basés sur Bitcoin ont vu le jour, offrant de nouvelles opportunités au marché.
Innovation dans le prêt de Bitcoin
Les protocoles de prêt émergents adoptent un modèle innovant : le taux d'intérêt sur les prêts est fixé à 8 %, avec des bitcoins garantis par des institutions professionnelles, tandis que les jetons stables empruntés sont fournis en quantité illimitée. Ce design permet aux détenteurs de bitcoins d'obtenir une liquidité plus complète et de participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Il convient de mentionner que la stratégie de ces nouveaux protocoles ne se limite pas aux gros investisseurs, mais vise à construire un écosystème sain et inclusif. Leur objectif est de permettre à quiconque de participer, en utilisant un effet de levier dans un cadre sécurisé pour augmenter les rendements.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, le marché des stablecoins décentralisés sur la chaîne reste dominé par les stablecoins basés sur les positions de collatéral de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension de l'utilisation des stablecoins construit sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs inactifs.
Prenons un exemple avec une plateforme : son écosystème comprend des stablecoins générateurs de revenus adossés à Bitcoin, des protocoles de prêt basés sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride connectant DeFi et CeFi, ainsi que des protocoles de prêt décentralisés supportant le staking de BTC. Ce design résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais il réalise également la compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, permettant aux utilisateurs d'opérer sans friction avec des stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi.
Ce modèle d'innovation active efficacement les actifs Bitcoin endormis. Traditionnellement, la majorité des Bitcoins sont inactifs, et les détenteurs hésitent généralement à prendre le risque de les transférer vers d'autres écosystèmes. Le nouveau protocole de prêt fournit un cadre de base efficace pour l'utilisation des actifs sur le réseau Bitcoin, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de Bitcoin de participer en toute sécurité aux activités de liquidité on-chain, en mettant en toute confiance de nombreux Bitcoins endormis dans des pools de liquidité DeFi pour les échanger ou générer des rendements.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin sortant progressivement de leur état d'endormissement, BTCFi pourrait devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi pouvant atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant ainsi un levier clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des formes de produits financiers diversifiés et des scénarios DeFi centrés sur Bitcoin, cela redéfinira le rôle que joue Bitcoin dans le domaine DeFi à l'échelle mondiale.
La profonde intégration du Bitcoin dans le domaine DeFi peut-elle atteindre un tournant clé, ce qui mérite l'attention continue du marché ? Cette tendance de développement changera non seulement les scénarios d'application du Bitcoin, mais pourrait également avoir des répercussions profondes sur l'ensemble de l'écosystème financier crypto.