BTCFi : la voie innovante pour libérer la valeur de mille milliards de Bitcoin
Résumé
L'essor de BTCFi provient de l'affaiblissement du récit des chaînes publiques comme Ethereum, d'un manque de nouveaux concepts dans l'industrie, et du fait que l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole, ce qui laisse des opportunités de développement.
Les solutions d'extension du Bitcoin comprennent les canaux d'état, les chaînes latérales et les Rollups, la validation UTXO + client, etc., mais elles doivent toutes faire face au défi technique de la validation de la "légitimité".
Le développement de BTCFi nécessite des conditions telles que l'interopérabilité inter-chaînes, l'extension de deuxième couche, les fonctionnalités de contrats intelligents et les outils de développement.
Les principaux défis incluent les limitations du protocole Bitcoin, le manque de liquidité, la sécurité inter-chaînes, le problème des oracles, ainsi que la manière de sortir d'une voie de développement unique.
I. Présentation de BTCFi
1.1 définition BTCFi
BTCFi vise à établir un marché financier décentralisé sur la chaîne Bitcoin, permettant aux détenteurs de BTC d'utiliser directement des outils dérivés financiers tels que le staking, le prêt, et le market making pour générer des revenus, activant ainsi davantage d'attributs financiers de BTC.
1.2 Contexte de développement
En 2023, l'écosystème Bitcoin s'épanouit, les jetons tels que BRC20 déclenchent un effet de richesse. L'industrie manque globalement de nouveaux récits, l'écosystème Bitcoin devient une nouvelle opportunité. Jusqu'au début octobre, l'écosystème Bitcoin a réalisé 14 financements publics, pour un montant total de plus de 71,1 millions de dollars. Du côté du financement non VC, plusieurs actifs de protocole ont également vu le jour.
1.3 standard des jetons
De nombreux standards de jetons tels que BRC20, ARC20, ORC20, SRC20, CAT20, etc. ont émergé, chacun ayant ses propres caractéristiques. Par exemple, l'ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", l'ORC20 est similaire à l'ERC20, le SRC20 met l'accent sur la simplicité et l'efficacité, et le CAT20 se concentre sur les jetons personnalisés.
Deux, Solutions d'Extension et Potentiel de Marché
2.1 Canal d'état
Permettre aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions hors de la chaîne principale, en soumettant la chaîne principale uniquement lors de l'activation du canal. Comme le réseau Lightning et Ark, déposer des BTC via une adresse multi-signatures pour effectuer des transactions hors chaîne.
2.2 Chaînes latérales et Rollup
Les sidechains et les Rollups sont plus adaptés au développement de l'écosystème Bitcoin. Les Rollups déplacent les opérations complexes vers la Layer 2, tandis que la chaîne principale ne valide que les preuves. Les sidechains ont une forte indépendance et garantissent la sécurité par l'augmentation des validations.
2.3 UTXO+ client de validation
Basé sur le modèle UTXO de Bitcoin, le validation des transactions est transférée hors chaîne. Comme le protocole RGB, utilisant UTXO comme "scellé", garantissant la sécurité des changements d'état hors chaîne. Mais il existe un problème d'îlot de données.
2.4 solution des grands blocs
Les forks durs comme BCH augmentent la taille des blocs, mais modifier le consensus existant fait face à de nombreux défis.
Trois, Libération de la liquidité Bitcoin
3.1 conditions de développement
Interopérabilité entre chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables pour permettre à BTC de participer à la DeFi sur d'autres chaînes.
Extension Layer2 : rechercher un équilibre entre décentralisation et efficacité.
Contrat intelligent : fournir un support de contrat intelligent pour BTC via Layer2 ou une chaîne latérale.
Outils de développement : améliorer les outils et l'infrastructure, éviter la construction redondante.
3.2 principaux défis
Limites du protocole : BTC manque de flexibilité, le développement d'applications DeFi fait face à des obstacles techniques.
Liquidité insuffisante : BTC a une liquidité bien inférieure à celle des jetons comme ETH dans le DeFi.
Sécurité inter-chaînes : Les ponts inter-chaînes présentent des risques de sécurité, il est nécessaire de prévenir les risques.
Problème des oracles : la chaîne BTC a du mal à déployer des oracles, la synchronisation des prix est complexe.
Chemin unique : il faut trouver un équilibre entre sécurité et fonctionnalité, en se concentrant sur les produits liés aux paiements et au stockage de valeur.
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MysteryBoxOpener
· 08-03 03:02
Roulez-vous, allongez-vous et gagnez de l'argent.
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SchrodingerAirdrop
· 08-01 00:12
La nouvelle histoire du btc commence-t-elle à nouveau ?
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MEVHunterBearish
· 07-31 22:23
Avec de l'argent, on peut tout faire. Investissez quelques sommes pour tester.
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TestnetNomad
· 07-31 04:33
Je ne sais pas si la situation est résolue, mais de toute façon, je suis déjà en faillite.
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SchrodingersPaper
· 07-31 04:32
BTC écosystème m'a fait rire à mourir, il reste des concepts d'occasion, après avoir pris les gens pour des idiots les fans d'ETH viennent prendre les gens pour des idiots les fans de BTC.
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Lonely_Validator
· 07-31 04:26
Avoir de l'argent à dépenser, c'est vraiment un bull !
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PessimisticOracle
· 07-31 04:24
Ne dis plus, le cross-chain va encore prendre les pigeons.
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PoolJumper
· 07-31 04:15
Encore en train de dessiner des BTC, ce concept peut être refroidi en trois mois.
BTCFi libère une valeur de mille milliards, la voie pour briser l'impasse de l'écosystème Bitcoin.
BTCFi : la voie innovante pour libérer la valeur de mille milliards de Bitcoin
Résumé
L'essor de BTCFi provient de l'affaiblissement du récit des chaînes publiques comme Ethereum, d'un manque de nouveaux concepts dans l'industrie, et du fait que l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole, ce qui laisse des opportunités de développement.
Les solutions d'extension du Bitcoin comprennent les canaux d'état, les chaînes latérales et les Rollups, la validation UTXO + client, etc., mais elles doivent toutes faire face au défi technique de la validation de la "légitimité".
Le développement de BTCFi nécessite des conditions telles que l'interopérabilité inter-chaînes, l'extension de deuxième couche, les fonctionnalités de contrats intelligents et les outils de développement.
Les principaux défis incluent les limitations du protocole Bitcoin, le manque de liquidité, la sécurité inter-chaînes, le problème des oracles, ainsi que la manière de sortir d'une voie de développement unique.
I. Présentation de BTCFi
1.1 définition BTCFi
BTCFi vise à établir un marché financier décentralisé sur la chaîne Bitcoin, permettant aux détenteurs de BTC d'utiliser directement des outils dérivés financiers tels que le staking, le prêt, et le market making pour générer des revenus, activant ainsi davantage d'attributs financiers de BTC.
1.2 Contexte de développement
En 2023, l'écosystème Bitcoin s'épanouit, les jetons tels que BRC20 déclenchent un effet de richesse. L'industrie manque globalement de nouveaux récits, l'écosystème Bitcoin devient une nouvelle opportunité. Jusqu'au début octobre, l'écosystème Bitcoin a réalisé 14 financements publics, pour un montant total de plus de 71,1 millions de dollars. Du côté du financement non VC, plusieurs actifs de protocole ont également vu le jour.
1.3 standard des jetons
De nombreux standards de jetons tels que BRC20, ARC20, ORC20, SRC20, CAT20, etc. ont émergé, chacun ayant ses propres caractéristiques. Par exemple, l'ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", l'ORC20 est similaire à l'ERC20, le SRC20 met l'accent sur la simplicité et l'efficacité, et le CAT20 se concentre sur les jetons personnalisés.
Deux, Solutions d'Extension et Potentiel de Marché
2.1 Canal d'état
Permettre aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions hors de la chaîne principale, en soumettant la chaîne principale uniquement lors de l'activation du canal. Comme le réseau Lightning et Ark, déposer des BTC via une adresse multi-signatures pour effectuer des transactions hors chaîne.
2.2 Chaînes latérales et Rollup
Les sidechains et les Rollups sont plus adaptés au développement de l'écosystème Bitcoin. Les Rollups déplacent les opérations complexes vers la Layer 2, tandis que la chaîne principale ne valide que les preuves. Les sidechains ont une forte indépendance et garantissent la sécurité par l'augmentation des validations.
2.3 UTXO+ client de validation
Basé sur le modèle UTXO de Bitcoin, le validation des transactions est transférée hors chaîne. Comme le protocole RGB, utilisant UTXO comme "scellé", garantissant la sécurité des changements d'état hors chaîne. Mais il existe un problème d'îlot de données.
2.4 solution des grands blocs
Les forks durs comme BCH augmentent la taille des blocs, mais modifier le consensus existant fait face à de nombreux défis.
Trois, Libération de la liquidité Bitcoin
3.1 conditions de développement
Interopérabilité entre chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables pour permettre à BTC de participer à la DeFi sur d'autres chaînes.
Extension Layer2 : rechercher un équilibre entre décentralisation et efficacité.
Contrat intelligent : fournir un support de contrat intelligent pour BTC via Layer2 ou une chaîne latérale.
Outils de développement : améliorer les outils et l'infrastructure, éviter la construction redondante.
3.2 principaux défis
Limites du protocole : BTC manque de flexibilité, le développement d'applications DeFi fait face à des obstacles techniques.
Liquidité insuffisante : BTC a une liquidité bien inférieure à celle des jetons comme ETH dans le DeFi.
Sécurité inter-chaînes : Les ponts inter-chaînes présentent des risques de sécurité, il est nécessaire de prévenir les risques.
Problème des oracles : la chaîne BTC a du mal à déployer des oracles, la synchronisation des prix est complexe.
Chemin unique : il faut trouver un équilibre entre sécurité et fonctionnalité, en se concentrant sur les produits liés aux paiements et au stockage de valeur.