L'investissement dans l'information ferroviaire s'accélère, l'IA aide à la mise à niveau intelligente, le niveau de prospérité de l'industrie devrait s'améliorer chaque année.
L'investissement dans l'information ferroviaire s'accélère, l'IA soutient les progrès en matière d'intelligence.
Niveau macro: Le cycle de renouvellement massif des équipements ferroviaires et de transport urbain arrive, l'investissement global en actifs fixes atteint un point de basculement, et le niveau de prospérité de l'industrie devrait s'accélérer d'année en année.
L'investissement total dans les chemins de fer atteint un point de "rebond" après avoir touché le fond, et le cycle de mise à jour de dix ans va redémarrer. Entre 2014 et 2023, les investissements ferroviaires ont respectivement atteint 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7645 milliards de yuans. On peut constater qu'après 2020, les investissements ferroviaires ont progressivement diminué chaque année, mais en 2023, il y a eu un rebond avec un total de 7645 milliards de yuans, en hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente ; de janvier à avril 2024, les investissements en immobilisations des chemins de fer nationaux s'élèvent à 1849 milliards de yuans, en hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente.
Le volume d'achat unique des trains à grande vitesse Fuxing dépasse les attentes, mettant en évidence l'enthousiasme des investissements de China Railway. Le projet d'achat de trains intelligents Fuxing à 350 km/h est l'une des tâches importantes que le groupe China Railway exécute chaque année. L'annonce de l'appel d'offres de 2024 montre que le volume d'achat atteindra 165 unités (, regroupements différents ), le volume d'achat dépassant celui des années précédentes en 2023 ( qui étaient respectivement de 103/55/6 unités ).
Nous pensons qu'en raison de facteurs tels que la durée de vie des équipements, dix ans représentent un grand cycle d'investissement ferroviaire. Après dix ans, il y aura un renouvellement massif des équipements. Par conséquent, le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires affichera une tendance à la hausse chaque année au début du cycle, avec des montants absolus relativement élevés, avant de diminuer chaque année à la fin du cycle. Le point de retournement de 2023 et la tendance à la hausse des montants d'investissement au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, ainsi que le volume d'achat des trains à grande vitesse au premier trimestre de 2024 dépassant les niveaux historiques de l'année dernière, confirment fortement que la nouvelle tendance d'investissement ferroviaire commence à se manifester progressivement. La China Railway montre une forte proactivité en matière d'investissement. Nous prévoyons qu'au cours des trois prochaines années, nous entrerons dans une période dorée de mise à jour de divers produits et d'introduction de nouveaux produits, et le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires augmentera progressivement.
Niveau intermédiaire - Accélération des investissements en information ferroviaire sous la vague de mise à jour des équipements à grande échelle :
Soutien politique : En septembre 2023, le Groupe national des chemins de fer a publié le "Plan de numérisation des chemins de fer". Selon ce plan, d'ici 2027, le niveau de numérisation des chemins de fer sera considérablement amélioré, avec une intelligentisation dans des domaines clés. D'ici 2035, la transformation numérique des chemins de fer sera complètement achevée, et le degré d'intelligentisation dans tous les domaines d'activité ferroviaire sera largement amélioré. Selon le "Plan d'innovation technologique ferroviaire du 14ème Plan quinquennal" publié par l'Administration nationale des chemins de fer, un système technique d'intelligentisation des chemins de fer de version 2.0 sera construit. En 2025, la technologie des chemins de fer intelligents réalisera des percées complètes, y compris des innovations technologiques dans les domaines de la construction intelligente, de l'équipement intelligent et des opérations intelligentes.
Réponse de l'industrie : Lors de la conférence de presse du Conseil des affaires d'État en février 2024, l'Administration nationale des chemins de fer a déclaré qu'elle établirait des normes d'émission pour les locomotives à moteur diesel et des méthodes de gestion, améliorerait les politiques de subvention à la mise à jour et s'efforcerait d'éliminer essentiellement les vieilles locomotives à moteur diesel d'ici 2027. C'est également une action concrète du secteur ferroviaire pour mettre en œuvre la décision du Parti central concernant la promotion de la mise à jour à grande échelle des équipements.
Nous pensons qu'à l'ère de la mise à jour et du renouvellement des chemins de fer, l'investissement dans l'informatique est une tendance importante, et la valeur d'investissement se concentrera dans des domaines de niche étroitement liés à l'innovation technologique et à l'expansion des applications, tels que l'équipement intelligent et l'exploitation et maintenance, l'innovation technologique, la fusion de la technologie 5G + big data + intelligence artificielle, etc.
Microniveau - L'IA favorise les progrès de l'intelligence ferroviaire
La technologie AI peut accélérer la mise à niveau complète des systèmes ferroviaires vers l'intelligence, par exemple, la technologie AI peut être utilisée pour la surveillance de la sécurité (, l'analyse vidéo AI pour signaler activement les anomalies ), la détection intelligente et la maintenance (, l'identification précoce des pannes et la maintenance prédictive ), la planification intelligente des horaires ( pour optimiser les horaires de fonctionnement des trains ), l'optimisation des services aux passagers (, l'analyse du comportement et des préférences des passagers ), les inspections intelligentes, l'analyse de l'efficacité opérationnelle, le service client intelligent et d'autres domaines. Dans la pratique, une entreprise a lancé une plateforme de capacité visuelle ferroviaire "Plateforme Anshi", qui, grâce à la plateforme visuelle intelligente, sépare les systèmes d'affaires des services visuels, et réalise la gestion dynamique des capacités visuelles intelligentes grâce à la standardisation des algorithmes et des modèles; elle a également lancé le premier produit technologique de grand modèle dans l'industrie ferroviaire du pays, "Assistant Intelligent de Connaissances AI Ferroviaire", qui est déjà en phase d'essai dans certaines agences ferroviaires, chemins de fer locaux et réseaux de transport urbains.
Il est recommandé de prêter attention aux entreprises dans les domaines suivants : systèmes de commande et de dispatching ferroviaire / communication dédiée, systèmes de contrôle et de signalisation de train à grande vitesse par lévitation magnétique, systèmes de contrôle des opérations de train / systèmes automatiques de billetterie et de vérification, systèmes de contrôle des opérations de train, etc.
Avertissement de risque
Le développement de l'IA n'est pas à la hauteur des attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, et il y a des risques de concurrence sur le marché.
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RektButAlive
· 07-24 15:32
être liquidé être liquidé Cette main je dois All in
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DefiPlaybook
· 07-21 23:43
Les données prouvent que le point de retournement du marché est arrivé, la croissance de 2023 à 2024 augmente de près de 3 % par rapport à la période précédente, principalement en raison du cycle de remplacement des équipements et des dividendes numériques.
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WhaleStalker
· 07-21 23:42
Avec une telle ampleur, il suffit d'acheter les yeux fermés.
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liquidation_watcher
· 07-21 23:35
La China Railway a encore brûlé de l'argent, mais elle a enfin traversé sa pire année.
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SchrodingerWallet
· 07-21 23:31
Ces chiffres d'investissement me donnent le tournis, prendre les gens pour des idiots va si vite.
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Lonely_Validator
· 07-21 23:25
Cette hausse des investissements est si fluide, c'est surprenant.
L'investissement dans l'information ferroviaire s'accélère, l'IA aide à la mise à niveau intelligente, le niveau de prospérité de l'industrie devrait s'améliorer chaque année.
L'investissement dans l'information ferroviaire s'accélère, l'IA soutient les progrès en matière d'intelligence.
Niveau macro: Le cycle de renouvellement massif des équipements ferroviaires et de transport urbain arrive, l'investissement global en actifs fixes atteint un point de basculement, et le niveau de prospérité de l'industrie devrait s'accélérer d'année en année.
L'investissement total dans les chemins de fer atteint un point de "rebond" après avoir touché le fond, et le cycle de mise à jour de dix ans va redémarrer. Entre 2014 et 2023, les investissements ferroviaires ont respectivement atteint 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7645 milliards de yuans. On peut constater qu'après 2020, les investissements ferroviaires ont progressivement diminué chaque année, mais en 2023, il y a eu un rebond avec un total de 7645 milliards de yuans, en hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente ; de janvier à avril 2024, les investissements en immobilisations des chemins de fer nationaux s'élèvent à 1849 milliards de yuans, en hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente.
Le volume d'achat unique des trains à grande vitesse Fuxing dépasse les attentes, mettant en évidence l'enthousiasme des investissements de China Railway. Le projet d'achat de trains intelligents Fuxing à 350 km/h est l'une des tâches importantes que le groupe China Railway exécute chaque année. L'annonce de l'appel d'offres de 2024 montre que le volume d'achat atteindra 165 unités (, regroupements différents ), le volume d'achat dépassant celui des années précédentes en 2023 ( qui étaient respectivement de 103/55/6 unités ).
Nous pensons qu'en raison de facteurs tels que la durée de vie des équipements, dix ans représentent un grand cycle d'investissement ferroviaire. Après dix ans, il y aura un renouvellement massif des équipements. Par conséquent, le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires affichera une tendance à la hausse chaque année au début du cycle, avec des montants absolus relativement élevés, avant de diminuer chaque année à la fin du cycle. Le point de retournement de 2023 et la tendance à la hausse des montants d'investissement au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, ainsi que le volume d'achat des trains à grande vitesse au premier trimestre de 2024 dépassant les niveaux historiques de l'année dernière, confirment fortement que la nouvelle tendance d'investissement ferroviaire commence à se manifester progressivement. La China Railway montre une forte proactivité en matière d'investissement. Nous prévoyons qu'au cours des trois prochaines années, nous entrerons dans une période dorée de mise à jour de divers produits et d'introduction de nouveaux produits, et le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires augmentera progressivement.
Niveau intermédiaire - Accélération des investissements en information ferroviaire sous la vague de mise à jour des équipements à grande échelle :
Soutien politique : En septembre 2023, le Groupe national des chemins de fer a publié le "Plan de numérisation des chemins de fer". Selon ce plan, d'ici 2027, le niveau de numérisation des chemins de fer sera considérablement amélioré, avec une intelligentisation dans des domaines clés. D'ici 2035, la transformation numérique des chemins de fer sera complètement achevée, et le degré d'intelligentisation dans tous les domaines d'activité ferroviaire sera largement amélioré. Selon le "Plan d'innovation technologique ferroviaire du 14ème Plan quinquennal" publié par l'Administration nationale des chemins de fer, un système technique d'intelligentisation des chemins de fer de version 2.0 sera construit. En 2025, la technologie des chemins de fer intelligents réalisera des percées complètes, y compris des innovations technologiques dans les domaines de la construction intelligente, de l'équipement intelligent et des opérations intelligentes.
Réponse de l'industrie : Lors de la conférence de presse du Conseil des affaires d'État en février 2024, l'Administration nationale des chemins de fer a déclaré qu'elle établirait des normes d'émission pour les locomotives à moteur diesel et des méthodes de gestion, améliorerait les politiques de subvention à la mise à jour et s'efforcerait d'éliminer essentiellement les vieilles locomotives à moteur diesel d'ici 2027. C'est également une action concrète du secteur ferroviaire pour mettre en œuvre la décision du Parti central concernant la promotion de la mise à jour à grande échelle des équipements.
Nous pensons qu'à l'ère de la mise à jour et du renouvellement des chemins de fer, l'investissement dans l'informatique est une tendance importante, et la valeur d'investissement se concentrera dans des domaines de niche étroitement liés à l'innovation technologique et à l'expansion des applications, tels que l'équipement intelligent et l'exploitation et maintenance, l'innovation technologique, la fusion de la technologie 5G + big data + intelligence artificielle, etc.
Microniveau - L'IA favorise les progrès de l'intelligence ferroviaire
La technologie AI peut accélérer la mise à niveau complète des systèmes ferroviaires vers l'intelligence, par exemple, la technologie AI peut être utilisée pour la surveillance de la sécurité (, l'analyse vidéo AI pour signaler activement les anomalies ), la détection intelligente et la maintenance (, l'identification précoce des pannes et la maintenance prédictive ), la planification intelligente des horaires ( pour optimiser les horaires de fonctionnement des trains ), l'optimisation des services aux passagers (, l'analyse du comportement et des préférences des passagers ), les inspections intelligentes, l'analyse de l'efficacité opérationnelle, le service client intelligent et d'autres domaines. Dans la pratique, une entreprise a lancé une plateforme de capacité visuelle ferroviaire "Plateforme Anshi", qui, grâce à la plateforme visuelle intelligente, sépare les systèmes d'affaires des services visuels, et réalise la gestion dynamique des capacités visuelles intelligentes grâce à la standardisation des algorithmes et des modèles; elle a également lancé le premier produit technologique de grand modèle dans l'industrie ferroviaire du pays, "Assistant Intelligent de Connaissances AI Ferroviaire", qui est déjà en phase d'essai dans certaines agences ferroviaires, chemins de fer locaux et réseaux de transport urbains.
Il est recommandé de prêter attention aux entreprises dans les domaines suivants : systèmes de commande et de dispatching ferroviaire / communication dédiée, systèmes de contrôle et de signalisation de train à grande vitesse par lévitation magnétique, systèmes de contrôle des opérations de train / systèmes automatiques de billetterie et de vérification, systèmes de contrôle des opérations de train, etc.
Avertissement de risque
Le développement de l'IA n'est pas à la hauteur des attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, et il y a des risques de concurrence sur le marché.