Analyse des cinq grandes tendances de développement des plateformes de trading décentralisées
La plateforme de trading décentralisée ( DEX ) a connu une croissance rapide depuis juin 2020, avec un volume de transactions mensuel multiplié par 105 en un an. Actuellement, le secteur DEX présente les cinq grandes tendances de développement suivantes :
1. Le marché est hautement concentré, l'effet de tête est évident
D'après les données sur le volume de verrouillage et le volume des transactions, le marché DEX est fortement concentré sur quelques plateformes de tête :
En ce qui concerne le montant des actifs verrouillés, les 5 principaux DEX ont un montant total verrouillé de 16,36 milliards de dollars, soit 6,4 fois la somme des 6 DEX de la deuxième couche. Parmi eux, Curve et Uniswap à elles deux représentent 10,39 milliards de dollars, soit 63,5 % de la première couche.
En termes de volume d'échanges, seulement 5 DEX ont un volume d'échanges de plus de 100 millions de dollars sur 24 heures. dYdX et Uniswap v3 occupent les deux premières places, avec des volumes respectifs de 1,4 milliard de dollars et 1,25 milliard de dollars, avec un écart considérable par rapport à la troisième place.
2. Augmentation de la part des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-niveaux
Dans les 60 principales DEX statistiques, le nombre de protocoles d'échange inter-chaînes et inter-couches atteint 16, soit environ 1/4. Ces protocoles combinent généralement des fonctions de pont inter-chaînes et de transaction, permettant des échanges et des transferts d'actifs entre plusieurs chaînes.
Les DEX qui ne disposent pas de fonctionnalités inter-chaînes commencent également à déployer des solutions multi-chaînes, en particulier pour s'étendre aux réseaux L2, afin de réduire les frais de gaz et d'améliorer la vitesse des transactions. Les DEX leaders comme Curve et Uniswap ont déjà été déployés sur les réseaux L2.
SushiSwap et LayerZero ont collaboré pour lancer SushiXSwap, devenant le premier AMM inter-chaînes, inaugurant un nouveau modèle.
3. La combinaison des mécanismes AMM et des NFT devient une nouvelle tendance
La combinaison de l'AMM et des NFT se manifeste principalement de deux manières :
Plateforme d'échange de NFT basée sur le mécanisme AMM, comme sudoswap. Ce type de plateforme est composé de nombreux pools de liquidité NFT individuels, améliorant la liquidité des NFT.
AMM traditionnel étend les fonctionnalités de trading NFT. Comme Uniswap a acquis l'agrégateur NFT Genie, il prévoit de supporter le trading de NFT sur la plateforme.
Cette tendance reflète l'expansion de l'application des mécanismes AMM dans différentes catégories d'actifs.
4. L'écosystème multichaîne se développe rapidement, l'émergence de nouveaux DEX de chaînes publiques
Les 60 principaux DEX répertoriés se répartissent sur 23 blockchains publiques. Bien qu'Ethereum reste dominant, les DEX sur les nouvelles blockchains publiques se distinguent par leurs performances :
Les DEX natifs de 6 nouvelles blockchains telles que Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn, Elrond, entrent dans le top 30.
Il y a 3 DEX natifs sur la chaîne Klaytn qui figurent parmi les 60 premiers, avec d'excellentes performances.
Les chaînes de blocs DeFi de l'écosystème Cosmos comme Osmosis, THORChain, Canto, etc. méritent d'être surveillées.
5. Le potentiel des plateformes de trading de stablecoins et de dérivés est énorme
Dans une période de ralentissement du marché, la demande des utilisateurs pour les stablecoins et les produits dérivés augmente :
Les plateformes de trading de stablecoins comme Curve, Wombat Exchange, etc. offrent des rendements plus élevés, attirant les utilisateurs. Curve a récemment enregistré une augmentation de 12,5 % de son volume de verrouillage au cours des 7 derniers jours, la plus forte hausse parmi les 10 premiers en DeFi.
Le trading de produits dérivés est une stratégie d'investissement importante en marché baissier. Les principales plateformes comme dYdX et GMX utilisent des solutions d'extension L2 pour améliorer l'expérience utilisateur.
Dans l'ensemble, le secteur DEX montre une tendance de développement diversifiée, mais la part de marché reste hautement concentrée. À l'avenir, les DEX continueront d'innover dans des domaines tels que la décentralisation inter-chaînes, l'extension L2 et l'intégration des NFT, afin de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs.
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GmGmNoGn
· 07-18 02:01
dex doit encore être uni et sushi, c'est délicieux !
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MetaverseHobo
· 07-15 20:12
investisseur détaillant veut encore jouer sur dex ? C'est vraiment désastreux.
Tendances de développement de DEX : montée du cross-chain, intégration des NFT, émergence de nouveaux écosystèmes de chaînes publiques.
Analyse des cinq grandes tendances de développement des plateformes de trading décentralisées
La plateforme de trading décentralisée ( DEX ) a connu une croissance rapide depuis juin 2020, avec un volume de transactions mensuel multiplié par 105 en un an. Actuellement, le secteur DEX présente les cinq grandes tendances de développement suivantes :
1. Le marché est hautement concentré, l'effet de tête est évident
D'après les données sur le volume de verrouillage et le volume des transactions, le marché DEX est fortement concentré sur quelques plateformes de tête :
En ce qui concerne le montant des actifs verrouillés, les 5 principaux DEX ont un montant total verrouillé de 16,36 milliards de dollars, soit 6,4 fois la somme des 6 DEX de la deuxième couche. Parmi eux, Curve et Uniswap à elles deux représentent 10,39 milliards de dollars, soit 63,5 % de la première couche.
En termes de volume d'échanges, seulement 5 DEX ont un volume d'échanges de plus de 100 millions de dollars sur 24 heures. dYdX et Uniswap v3 occupent les deux premières places, avec des volumes respectifs de 1,4 milliard de dollars et 1,25 milliard de dollars, avec un écart considérable par rapport à la troisième place.
2. Augmentation de la part des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-niveaux
Dans les 60 principales DEX statistiques, le nombre de protocoles d'échange inter-chaînes et inter-couches atteint 16, soit environ 1/4. Ces protocoles combinent généralement des fonctions de pont inter-chaînes et de transaction, permettant des échanges et des transferts d'actifs entre plusieurs chaînes.
Les DEX qui ne disposent pas de fonctionnalités inter-chaînes commencent également à déployer des solutions multi-chaînes, en particulier pour s'étendre aux réseaux L2, afin de réduire les frais de gaz et d'améliorer la vitesse des transactions. Les DEX leaders comme Curve et Uniswap ont déjà été déployés sur les réseaux L2.
SushiSwap et LayerZero ont collaboré pour lancer SushiXSwap, devenant le premier AMM inter-chaînes, inaugurant un nouveau modèle.
3. La combinaison des mécanismes AMM et des NFT devient une nouvelle tendance
La combinaison de l'AMM et des NFT se manifeste principalement de deux manières :
Plateforme d'échange de NFT basée sur le mécanisme AMM, comme sudoswap. Ce type de plateforme est composé de nombreux pools de liquidité NFT individuels, améliorant la liquidité des NFT.
AMM traditionnel étend les fonctionnalités de trading NFT. Comme Uniswap a acquis l'agrégateur NFT Genie, il prévoit de supporter le trading de NFT sur la plateforme.
Cette tendance reflète l'expansion de l'application des mécanismes AMM dans différentes catégories d'actifs.
4. L'écosystème multichaîne se développe rapidement, l'émergence de nouveaux DEX de chaînes publiques
Les 60 principaux DEX répertoriés se répartissent sur 23 blockchains publiques. Bien qu'Ethereum reste dominant, les DEX sur les nouvelles blockchains publiques se distinguent par leurs performances :
Les DEX natifs de 6 nouvelles blockchains telles que Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn, Elrond, entrent dans le top 30.
Il y a 3 DEX natifs sur la chaîne Klaytn qui figurent parmi les 60 premiers, avec d'excellentes performances.
Les chaînes de blocs DeFi de l'écosystème Cosmos comme Osmosis, THORChain, Canto, etc. méritent d'être surveillées.
5. Le potentiel des plateformes de trading de stablecoins et de dérivés est énorme
Dans une période de ralentissement du marché, la demande des utilisateurs pour les stablecoins et les produits dérivés augmente :
Les plateformes de trading de stablecoins comme Curve, Wombat Exchange, etc. offrent des rendements plus élevés, attirant les utilisateurs. Curve a récemment enregistré une augmentation de 12,5 % de son volume de verrouillage au cours des 7 derniers jours, la plus forte hausse parmi les 10 premiers en DeFi.
Le trading de produits dérivés est une stratégie d'investissement importante en marché baissier. Les principales plateformes comme dYdX et GMX utilisent des solutions d'extension L2 pour améliorer l'expérience utilisateur.
Dans l'ensemble, le secteur DEX montre une tendance de développement diversifiée, mais la part de marché reste hautement concentrée. À l'avenir, les DEX continueront d'innover dans des domaines tels que la décentralisation inter-chaînes, l'extension L2 et l'intégration des NFT, afin de répondre aux besoins diversifiés des utilisateurs.