En la segunda mitad de 2025, el mercado de criptomonedas experimentó una notable fluctuación: los activos principales retrocedieron tras alcanzar puntos altos recientes, y la capitalización de mercado cayó brevemente por debajo de los 4 billones de dólares. Bitcoin ha acumulado un aumento de aproximadamente 32% en el año, y actualmente fluctúa en el rango de 110,000 a 120,000 dólares. Ethereum, impulsado por ETFs y fondos institucionales, superó brevemente los 4,400 dólares, pero retrocedió a medida que el mercado tomó ganancias, y se mantiene por encima del nivel de soporte de 4,000 dólares. El volumen de comercio del mercado ha disminuido, lo que indica que los inversores han retrasado la persecución del precio debido a un sentimiento de cautela.
Aumento de la volatilidad: por un lado, las expectativas de políticas de la Reserva Federal, los datos de inflación (el IPC subyacente de julio se mantiene en 3.1%) y otros factores macroeconómicos han incrementado la volatilidad de los activos encriptados; por otro lado, las primeras entradas de ETF (como el ETF de Bitcoin de BlackRock) y la disposición de las instituciones se han convertido en un soporte importante. En la industria, se considera generalmente que la actual corrección es más un proceso de toma de ganancias por parte de los inversores, en lugar de un cambio de tendencia.
Sentimiento de los inversores: La perspectiva alcista aún persiste, creyendo que la base del mercado alcista de Bitcoin y Ethereum tras la corrección sigue siendo sólida. En un ambiente de expectativa, las nuevas compras provienen principalmente de la anticipación de una regulación amigable con las criptomonedas y de una asignación a largo plazo. Hay un soporte técnico claro por debajo del precio actual, y varias instituciones son optimistas sobre que Bitcoin continuará alcanzando nuevos máximos antes de fin de año, mientras que Ethereum es generalmente visto de manera positiva con la entrada de más instituciones y la demanda del mercado.
Carreras de moda: La estructura de los puntos calientes del mercado muestra una diversificación: el mercado de monedas MEME impulsado por la emoción social es especialmente activo. Los estudios muestran que, durante el período de enero a mayo de 2025, la rentabilidad promedio del sector de tokens MEME alcanzó +33.08%, liderando todo el mercado; en comparación, los sectores de Layer 1, intercambio descentralizado, inteligencia artificial y Layer 2 mostraron caídas en diferentes grados durante el mismo período. El ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) ha tendido a estabilizarse en general con el ajuste de precios y el aumento de la atención regulatoria, mientras que temas como la "tokenización de activos reales" (RWA) siguen fermentando. En general, la aversión al riesgo del mercado ha disminuido, y los inversores prestan más atención a los fundamentos y atributos de cumplimiento de los activos, cambiando el enfoque de "búsqueda de riesgos" a "activos seleccionados y rendimientos estables" desde principios del año pasado.
El valor de la infraestructura de comercio AI de Olfaction Protocol
Olfaction Protocol es una plataforma de trading automatizado impulsada por IA orientada a múltiples cadenas, diseñada para proporcionar una nueva generación de agentes de trading para el ecosistema financiero Web3. Su concepto central es utilizar una combinación de aprendizaje profundo y análisis predictivo para superar los cuellos de botella de eficiencia y transparencia en el trading tradicional. En términos de arquitectura técnica, Olfaction admite el despliegue entre cadenas, lo que permite a los agentes de trading de IA monitorear y participar simultáneamente en oportunidades de mercado en múltiples redes de blockchain.
Monitoreo en tiempo real de la cadena y reconocimiento de tendencias: La plataforma utiliza modelos avanzados de IA para monitorear en tiempo real las transacciones en la cadena, los pools de liquidez y los datos de los intercambios. Esto permite que Olfaction identifique rápidamente las tendencias del mercado y las señales de movimiento. Por ejemplo, cuando un protocolo DeFi presenta oportunidades de rendimiento o un tema de una moneda MEME se vuelve repentinamente popular en las redes sociales, el modelo de IA puede capturar y alertar sobre oportunidades potenciales de inmediato. El contenido de la comunidad y el sentimiento en las redes sociales también se incluyen en el análisis, lo que permite adelantarse en sectores altamente emocionalizados como las monedas MEME.
Ejecución de arbitraje entre activos: Gracias a su arquitectura de múltiples cadenas y capacidad de monitoreo de alta frecuencia, el agente inteligente de Olfaction puede identificar y capturar automáticamente las rutas de arbitraje entre intercambios y activos. Gate News señala que Olfaction puede "capturar y ejecutar automáticamente rutas de arbitraje", abarcando múltiples escenarios de negociación como DeFi, MEME y RWA. Por ejemplo, cuando un activo presenta diferencias de precio en diferentes cadenas o en diferentes intercambios descentralizados, el agente de IA completará automáticamente la operación de arbitraje con la ayuda de contratos inteligentes, mejorando la consistencia de los rendimientos.
Apoyo a usuarios y ecosistemas: La plataforma Olfaction, a través de la cooperación y la integración ecológica, hace que las estrategias de IA sean más "accesibles". La integración con AVEAI significa que 7 millones de terminales de usuarios pueden activar estrategias de negociación de IA con un solo clic, sin necesidad de operaciones complejas. Al mismo tiempo, la vinculación con mercados de agentes de IA como VitaminAI hace posible la publicación, alquiler y comercialización de las estrategias. Se analiza que el proyecto Olfaction, a través de estas colaboraciones, convierte las estrategias de negociación de IA de alta tasa de éxito en productos, permitiendo que los usuarios comunes puedan "operar como traders profesionales" utilizando la automatización de mercado y arbitraje de IA.
Seguridad y automatización: las estrategias generadas por IA se ejecutan mediante contratos inteligentes, automatizando todo el proceso desde el análisis de datos hasta la coincidencia de operaciones, lo que reduce las demoras humanas. Al mismo tiempo, Olfaction utiliza tecnología blockchain para garantizar la seguridad y transparencia del proceso de transacción, asistiendo en el control de riesgos en múltiples capas, como la configuración de toma de ganancias y detención de pérdidas en capas, para adaptarse a las necesidades de gestión de riesgos en un mercado de alta fluctuación.
Perspectivas de tendencias futuras y respuesta de Olfaction
A medida que miramos hacia el futuro, la mayoría de los analistas tienen una actitud cautelosamente optimista sobre el mercado de criptomonedas en la segunda mitad de 2025 y principios del próximo año. Las instituciones en general esperan que, impulsado por un creciente "capital de entrada", Bitcoin tenga la posibilidad de alcanzar máximos históricos o incluso más (VanEck predice $180,000 para fin de año, mientras que Standard Chartered apunta a un extremo de $250,000); Ethereum se beneficiará de los ETF y la demanda empresarial, y también se espera que logre un aumento significativo, con expertos estimando que su valor podría multiplicarse varias veces para fin de año. En cuanto a los sectores emergentes, las monedas temáticas de inteligencia artificial, la tokenización de activos reales, la infraestructura descentralizada (DePIN) y las soluciones de escalado Layer2 se consideran direcciones potenciales para la próxima ronda del mercado alcista. Al mismo tiempo, también se debe tener cuidado con la incertidumbre que trae el entorno macroeconómico y la regulación: se espera que los riesgos políticos y los ajustes de liquidez sigan provocando fluctuaciones significativas en el corto plazo.
Olfaction Protocol tiene ventajas naturales en este entorno de mercado. Primero, su agente de IA puede aprender continuamente sobre las nuevas tendencias del mercado y las señales macroeconómicas, apoyando la cobertura dinámica de riesgos y la gestión de posiciones. Por ejemplo, cuando los indicadores macroeconómicos o las noticias regulatorias cambian drásticamente, el sistema puede ajustar rápidamente las estrategias comerciales para suavizar el impacto de la fluctuación. En segundo lugar, la capacidad de cadena cruzada de Olfaction le permite descubrir y aprovechar oportunidades de arbitraje entre mercados y activos, lo cual es especialmente importante en el futuro con la resonancia de múltiples activos o rotación de sectores. Además, la captura de tendencias inteligente y la función de análisis de redes sociales significan que puede detectar puntos de interés comunitarios antes que los traders humanos, lo que permite obtener ganancias tempranas en activos de tipo MEME o nuevos proyectos en sus primeras etapas de explosión. Finalmente, con el avance del ecosistema de "IA como servicio", Olfaction podrá conectarse a más terminales y plataformas en el futuro, ampliando aún más su base de usuarios y fuentes de datos, y facilitando la difusión de estrategias comerciales impulsadas por inteligencia artificial desde instituciones profesionales hacia inversores comunes. Como dice la visión de Olfaction, el comercio en el futuro será "impulsado por datos, con estrategias que se autoevolucionan y ejecución instantánea". En este contexto, Olfaction Protocol tiene el potencial de proporcionar soporte comercial automatizado y refinado a los participantes del mercado a través de tecnologías de IA en constante iteración, ayudándoles a avanzar con estabilidad en un mercado altamente volátil.
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La inteligencia artificial potencia la Fluctuación del mercado de criptomonedas: Ventajas tecnológicas y perspectivas del Protocolo Olfativo.
En la segunda mitad de 2025, el mercado de criptomonedas experimentó una notable fluctuación: los activos principales retrocedieron tras alcanzar puntos altos recientes, y la capitalización de mercado cayó brevemente por debajo de los 4 billones de dólares. Bitcoin ha acumulado un aumento de aproximadamente 32% en el año, y actualmente fluctúa en el rango de 110,000 a 120,000 dólares. Ethereum, impulsado por ETFs y fondos institucionales, superó brevemente los 4,400 dólares, pero retrocedió a medida que el mercado tomó ganancias, y se mantiene por encima del nivel de soporte de 4,000 dólares. El volumen de comercio del mercado ha disminuido, lo que indica que los inversores han retrasado la persecución del precio debido a un sentimiento de cautela.
Aumento de la volatilidad: por un lado, las expectativas de políticas de la Reserva Federal, los datos de inflación (el IPC subyacente de julio se mantiene en 3.1%) y otros factores macroeconómicos han incrementado la volatilidad de los activos encriptados; por otro lado, las primeras entradas de ETF (como el ETF de Bitcoin de BlackRock) y la disposición de las instituciones se han convertido en un soporte importante. En la industria, se considera generalmente que la actual corrección es más un proceso de toma de ganancias por parte de los inversores, en lugar de un cambio de tendencia.
Sentimiento de los inversores: La perspectiva alcista aún persiste, creyendo que la base del mercado alcista de Bitcoin y Ethereum tras la corrección sigue siendo sólida. En un ambiente de expectativa, las nuevas compras provienen principalmente de la anticipación de una regulación amigable con las criptomonedas y de una asignación a largo plazo. Hay un soporte técnico claro por debajo del precio actual, y varias instituciones son optimistas sobre que Bitcoin continuará alcanzando nuevos máximos antes de fin de año, mientras que Ethereum es generalmente visto de manera positiva con la entrada de más instituciones y la demanda del mercado.
Carreras de moda: La estructura de los puntos calientes del mercado muestra una diversificación: el mercado de monedas MEME impulsado por la emoción social es especialmente activo. Los estudios muestran que, durante el período de enero a mayo de 2025, la rentabilidad promedio del sector de tokens MEME alcanzó +33.08%, liderando todo el mercado; en comparación, los sectores de Layer 1, intercambio descentralizado, inteligencia artificial y Layer 2 mostraron caídas en diferentes grados durante el mismo período. El ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) ha tendido a estabilizarse en general con el ajuste de precios y el aumento de la atención regulatoria, mientras que temas como la "tokenización de activos reales" (RWA) siguen fermentando. En general, la aversión al riesgo del mercado ha disminuido, y los inversores prestan más atención a los fundamentos y atributos de cumplimiento de los activos, cambiando el enfoque de "búsqueda de riesgos" a "activos seleccionados y rendimientos estables" desde principios del año pasado.
El valor de la infraestructura de comercio AI de Olfaction Protocol
Olfaction Protocol es una plataforma de trading automatizado impulsada por IA orientada a múltiples cadenas, diseñada para proporcionar una nueva generación de agentes de trading para el ecosistema financiero Web3. Su concepto central es utilizar una combinación de aprendizaje profundo y análisis predictivo para superar los cuellos de botella de eficiencia y transparencia en el trading tradicional. En términos de arquitectura técnica, Olfaction admite el despliegue entre cadenas, lo que permite a los agentes de trading de IA monitorear y participar simultáneamente en oportunidades de mercado en múltiples redes de blockchain.
Monitoreo en tiempo real de la cadena y reconocimiento de tendencias: La plataforma utiliza modelos avanzados de IA para monitorear en tiempo real las transacciones en la cadena, los pools de liquidez y los datos de los intercambios. Esto permite que Olfaction identifique rápidamente las tendencias del mercado y las señales de movimiento. Por ejemplo, cuando un protocolo DeFi presenta oportunidades de rendimiento o un tema de una moneda MEME se vuelve repentinamente popular en las redes sociales, el modelo de IA puede capturar y alertar sobre oportunidades potenciales de inmediato. El contenido de la comunidad y el sentimiento en las redes sociales también se incluyen en el análisis, lo que permite adelantarse en sectores altamente emocionalizados como las monedas MEME.
Ejecución de arbitraje entre activos: Gracias a su arquitectura de múltiples cadenas y capacidad de monitoreo de alta frecuencia, el agente inteligente de Olfaction puede identificar y capturar automáticamente las rutas de arbitraje entre intercambios y activos. Gate News señala que Olfaction puede "capturar y ejecutar automáticamente rutas de arbitraje", abarcando múltiples escenarios de negociación como DeFi, MEME y RWA. Por ejemplo, cuando un activo presenta diferencias de precio en diferentes cadenas o en diferentes intercambios descentralizados, el agente de IA completará automáticamente la operación de arbitraje con la ayuda de contratos inteligentes, mejorando la consistencia de los rendimientos.
Apoyo a usuarios y ecosistemas: La plataforma Olfaction, a través de la cooperación y la integración ecológica, hace que las estrategias de IA sean más "accesibles". La integración con AVEAI significa que 7 millones de terminales de usuarios pueden activar estrategias de negociación de IA con un solo clic, sin necesidad de operaciones complejas. Al mismo tiempo, la vinculación con mercados de agentes de IA como VitaminAI hace posible la publicación, alquiler y comercialización de las estrategias. Se analiza que el proyecto Olfaction, a través de estas colaboraciones, convierte las estrategias de negociación de IA de alta tasa de éxito en productos, permitiendo que los usuarios comunes puedan "operar como traders profesionales" utilizando la automatización de mercado y arbitraje de IA.
Seguridad y automatización: las estrategias generadas por IA se ejecutan mediante contratos inteligentes, automatizando todo el proceso desde el análisis de datos hasta la coincidencia de operaciones, lo que reduce las demoras humanas. Al mismo tiempo, Olfaction utiliza tecnología blockchain para garantizar la seguridad y transparencia del proceso de transacción, asistiendo en el control de riesgos en múltiples capas, como la configuración de toma de ganancias y detención de pérdidas en capas, para adaptarse a las necesidades de gestión de riesgos en un mercado de alta fluctuación.
Perspectivas de tendencias futuras y respuesta de Olfaction
A medida que miramos hacia el futuro, la mayoría de los analistas tienen una actitud cautelosamente optimista sobre el mercado de criptomonedas en la segunda mitad de 2025 y principios del próximo año. Las instituciones en general esperan que, impulsado por un creciente "capital de entrada", Bitcoin tenga la posibilidad de alcanzar máximos históricos o incluso más (VanEck predice $180,000 para fin de año, mientras que Standard Chartered apunta a un extremo de $250,000); Ethereum se beneficiará de los ETF y la demanda empresarial, y también se espera que logre un aumento significativo, con expertos estimando que su valor podría multiplicarse varias veces para fin de año. En cuanto a los sectores emergentes, las monedas temáticas de inteligencia artificial, la tokenización de activos reales, la infraestructura descentralizada (DePIN) y las soluciones de escalado Layer2 se consideran direcciones potenciales para la próxima ronda del mercado alcista. Al mismo tiempo, también se debe tener cuidado con la incertidumbre que trae el entorno macroeconómico y la regulación: se espera que los riesgos políticos y los ajustes de liquidez sigan provocando fluctuaciones significativas en el corto plazo.
Olfaction Protocol tiene ventajas naturales en este entorno de mercado. Primero, su agente de IA puede aprender continuamente sobre las nuevas tendencias del mercado y las señales macroeconómicas, apoyando la cobertura dinámica de riesgos y la gestión de posiciones. Por ejemplo, cuando los indicadores macroeconómicos o las noticias regulatorias cambian drásticamente, el sistema puede ajustar rápidamente las estrategias comerciales para suavizar el impacto de la fluctuación. En segundo lugar, la capacidad de cadena cruzada de Olfaction le permite descubrir y aprovechar oportunidades de arbitraje entre mercados y activos, lo cual es especialmente importante en el futuro con la resonancia de múltiples activos o rotación de sectores. Además, la captura de tendencias inteligente y la función de análisis de redes sociales significan que puede detectar puntos de interés comunitarios antes que los traders humanos, lo que permite obtener ganancias tempranas en activos de tipo MEME o nuevos proyectos en sus primeras etapas de explosión. Finalmente, con el avance del ecosistema de "IA como servicio", Olfaction podrá conectarse a más terminales y plataformas en el futuro, ampliando aún más su base de usuarios y fuentes de datos, y facilitando la difusión de estrategias comerciales impulsadas por inteligencia artificial desde instituciones profesionales hacia inversores comunes. Como dice la visión de Olfaction, el comercio en el futuro será "impulsado por datos, con estrategias que se autoevolucionan y ejecución instantánea". En este contexto, Olfaction Protocol tiene el potencial de proporcionar soporte comercial automatizado y refinado a los participantes del mercado a través de tecnologías de IA en constante iteración, ayudándoles a avanzar con estabilidad en un mercado altamente volátil.