Análisis de la pista de staking líquido de BTC: nuevas oportunidades para billones de dólares en fondos
Babylon, como un esquema de staking de Bitcoin sin necesidad de confianza, ha logrado la garantía de staking de activos nativos en la capa 1 de BTC a través de tecnologías criptográficas. No solo permite a los poseedores de Bitcoin obtener ingresos por staking, sino que también proporciona seguridad POS a otras blockchains.
El proceso de staking de Babylon se basa completamente en principios criptográficos, los bitcoins no abandonan la red principal, y la seguridad está garantizada por el mecanismo PoW. Este diseño ha sido ampliamente reconocido en la comunidad de BTC.
La aparición de Babylon ha inaugurado la pista de staking de BTC, con la esperanza de cambiar por completo la forma de jugar en el ecosistema de BTC. Al mismo tiempo, también puede resolver problemas como la inflación y las dificultades iniciales para las cadenas POS de tamaño pequeño y mediano.
Plan de staking liquido de BTC
El esquema de staking liquido de BTC es similar a una cuenta de ahorro a la vista, los usuarios pueden depositar y retirar en cualquier momento y obtener intereses. Los tokens de staking liquido también pueden generar ganancias en otros proyectos DeFi. En comparación, el staking de Babylon se asemeja a un depósito a plazo fijo, ofreciendo mayores rendimientos pero sin la posibilidad de retirar de inmediato.
El staking liquido es esencialmente un préstamo de BTC de los usuarios a los proyectos para su staking en Babylon, utilizando los ingresos del staking para pagar intereses a los usuarios, mientras que los bonos emitidos ( y el token de staking liquido ) pueden ser negociados.
Actualmente, la mayoría de los tokens de staking liquido de Babylon están construidos sobre Ethereum, y se planea soportar múltiples cadenas en el futuro. A excepción de Lombard, otros proyectos utilizan un modelo de custodia, donde el equipo del proyecto representa a los usuarios al hacer stake en Babylon.
pSTAKE
pSTAKE adopta un modelo de custodia institucional de staking liquido. Los fondos de los usuarios se stakean a la dirección de ahorro de Pstake, con el apoyo de liquidez proporcionado por instituciones como Cobo, y el proyecto luego stakea BTC a Babylon.
yBTC es el token oficial de staking liquido de pSTAKE, que aún no se ha emitido. En el futuro, los usuarios podrán utilizar yBTC para participar en otros proyectos de DeFi. yBTC se emitirá inicialmente en Ethereum y luego se expandirá a otras L2.
pSTAKE actualmente se encuentra en la fase de prueba de v1, v2 lanzará la función de staking en la mainnet de Babylon, v3 emitirá el token yBTC, y v4 logrará ingresos diversificados.
La red de prueba ya cuenta con más de 40,000 usuarios que han apostado más de 40 sBTC. Se espera que al lanzarse la red principal se implemente un programa de puntos, donde participar en el staking en la red de prueba podrá otorgar recompensas adicionales en puntos.
Lorenzo
Lorenzo ha implementado un negocio de separación de capital e intereses similar a Pendle. Los usuarios envían BTC a la billetera multisig de Lorenzo, que es custodiada por un agente de stake, y reciben stBTC como comprobante de stake. Lorenzo luego stakedea BTC a Babylon.
Lorenzo emite tres tipos de tokens:
Token de capital líquido (LPT): representa el capital BTC redimible, stBTC es el LPT oficial de Lorenzo.
Token de acumulación de ganancias ( YAT ): representa el derecho a reclamar ganancias al final del período de re-staking, y se puede negociar y transferir.
Prueba de participación de token (SPT): los usuarios convierten automáticamente YAT en SPT después de recibir recompensas, y se destruyen en orden para extraer BTC.
LPT y YAT se pueden negociar, los poseedores pueden retirar respectivamente el capital y las ganancias en BTC. stBTC tiene el potencial de reemplazar a wBTC, y el valor de YAT proviene de su rendimiento y especulación.
La mainnet de Lorenzo se lanzará en dos fases. La Fase Uno probará la acuñación y el intercambio de stBTC, la Fase Dos introducirá los agentes de staking para emitir YAT en representación de los ingresos por staking de los usuarios.
Actualmente Lorenzo está realizando una actividad de staking pre-lanzamiento, participar puede generar ganancias y puntos.
Lombard
Lombard adopta un enfoque más descentralizado, donde los fondos de los usuarios se apuestan directamente a Babylon, sin necesidad de que un tercero proporcione liquidez. La arquitectura general incluye usuarios, nodos de Bitcoin, un backend y una máquina de estados descentralizada que gestiona el proceso de staking por Consortium(.
LBTC es el token de staking liquido de Lombard, que se puede intercambiar 1:1 con BTC, se puede usar en múltiples cadenas y como colateral en DeFi. LBTC se emitió inicialmente en Ethereum y se expandirá a múltiples cadenas en el futuro.
Lombard actualmente se encuentra en la primera fase, funcionando en modo Beta Privado en la red principal de Ethereum. La segunda fase abrirá al público LBTC, mientras se mantiene el límite de depósitos. La lista de espera de LBTC se utiliza para gestionar la demanda y recompensar a los primeros participantes.
![BTC LSD carrera: ¿Cómo movilizar fondos por un billón de dólares?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv integra los ingresos de Staking y Restaking de BTC Layer2 ###, incluyendo Babylon (, así como los ingresos DeFi de ETH Layer2, tokenizándolos como SolvBTC. SolvBTC se puede integrar sin problemas con otros protocolos, actualmente soporta Ethereum, BNB, ARB y Merlin.
Solv utiliza una arquitectura de gestión de activos descentralizada, que incluye módulos como guardianes de seguridad y oráculos de precios, estableciendo un proceso de confianza a través de contratos inteligentes. Los fondos fuera de la cadena son sostenidos por un custodio de buena reputación.
solvBTC.BBN es el token oficial de staking liquido de Solv, que se integrará con varios protocolos DeFi y se podrá utilizar en DEX, préstamos y comercio de rendimiento, entre otros.
Desde su lanzamiento en abril, SolVBTC ha atraído más de 12,000 BTC en staking y 20,000 usuarios participantes. Solv cuenta con tres mecanismos de puntos: puntos básicos, puntos de aceleración y puntos de recomendación.
Bedrock se desarrolló inicialmente para el ecosistema de Eigenlayer y luego se convirtió en la mayor entrada de stake en IOTX, obteniendo casi 200 millones de dólares en TVL en los ecosistemas de ETH e IOTX.
Recientemente, Bedrock fue comisionado por Babylon para desarrollar el protocolo de staking liquido BTC UniBTC, que permite a los usuarios de Ethereum hacer stake de wBTC a Babylon. Poseer uniBTC otorga recompensas de Bedrock y puntos de Babylon.
Master Protocol es una plataforma de agregación de ingresos que integra proyectos del ecosistema BTC como Bouncebit, Babylon y BitLayer. Sus dos principales productos son Master Yield Market y LST Protocol en Botanix Spiderchain.
El Master Yield Market empaquetará los activos ecológicos de Bitcoin agregados en MSY, y luego los dividirá en el capital MPT### y los intereses MYT( para que los usuarios los negocien.
Master Protocol lanzó el incentivo Master Yield Pass NFT, que permite a los titulares obtener puntos, participaciones en las tarifas de la plataforma y otros beneficios.
) Chakra
Chakra es una capa de liquidación modular compartida impulsada por ZK, que proporciona servicios de liquidación unificados para redes de segunda capa. Los fondos en la red de Bitcoin de Chakra son administrados por el esquema MPC de Cobo y se stakean en Babylon para obtener ingresos.
tlBTC es el certificado de staking de Chakra, correspondiente 1:1 con el BTC en staking. tlBTC se puede utilizar como certificado de staking, activo de liquidez y activo nativo para liquidaciones en toda la cadena.
Chakra ha tenido un excelente rendimiento en varias pruebas de red de Babylon, siendo el Proveedor de Finalidad número uno, representando el 36% del TVL total de Babylon. Chakra también ha lanzado un sistema de puntos en la prueba de red, apoyando dos métodos de stake: autogestión y MPC.
Resumen
El staking de BTC de Babylon se lanzará pronto, y se espera que cambie significativamente el ecosistema de BTC. Aumentará considerablemente la rentabilidad de los activos de BTC, activando así el ciclo positivo del ecosistema de BTC.
A diferencia del staking de ETH, el staking de BTC es más similar al negocio de restaking de eigenlayer. Por lo tanto, es poco probable que surjan monopolios en el ámbito del staking de BTC, y los proyectos tempranos tienen más oportunidades de crecer rápidamente. Para los inversores, este campo también contiene oportunidades de alta rentabilidad potencial.
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DefiSecurityGuard
· hace20h
hmm... ¿otro esquema de staking "sin confianza"? hay señales de alerta por todas partes en esta configuración de babylon. DYOR pero los vectores de ataque son obvios.
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not_your_keys
· hace20h
btc puede ser bloqueado y desbloqueado, no dejes que te tomen por tonto con las ganancias
El sector de staking líquido de BTC está experimentando una explosión, Babylon abre nuevas oportunidades de un billón de dólares.
Análisis de la pista de staking líquido de BTC: nuevas oportunidades para billones de dólares en fondos
Babylon, como un esquema de staking de Bitcoin sin necesidad de confianza, ha logrado la garantía de staking de activos nativos en la capa 1 de BTC a través de tecnologías criptográficas. No solo permite a los poseedores de Bitcoin obtener ingresos por staking, sino que también proporciona seguridad POS a otras blockchains.
El proceso de staking de Babylon se basa completamente en principios criptográficos, los bitcoins no abandonan la red principal, y la seguridad está garantizada por el mecanismo PoW. Este diseño ha sido ampliamente reconocido en la comunidad de BTC.
La aparición de Babylon ha inaugurado la pista de staking de BTC, con la esperanza de cambiar por completo la forma de jugar en el ecosistema de BTC. Al mismo tiempo, también puede resolver problemas como la inflación y las dificultades iniciales para las cadenas POS de tamaño pequeño y mediano.
Plan de staking liquido de BTC
El esquema de staking liquido de BTC es similar a una cuenta de ahorro a la vista, los usuarios pueden depositar y retirar en cualquier momento y obtener intereses. Los tokens de staking liquido también pueden generar ganancias en otros proyectos DeFi. En comparación, el staking de Babylon se asemeja a un depósito a plazo fijo, ofreciendo mayores rendimientos pero sin la posibilidad de retirar de inmediato.
El staking liquido es esencialmente un préstamo de BTC de los usuarios a los proyectos para su staking en Babylon, utilizando los ingresos del staking para pagar intereses a los usuarios, mientras que los bonos emitidos ( y el token de staking liquido ) pueden ser negociados.
Actualmente, la mayoría de los tokens de staking liquido de Babylon están construidos sobre Ethereum, y se planea soportar múltiples cadenas en el futuro. A excepción de Lombard, otros proyectos utilizan un modelo de custodia, donde el equipo del proyecto representa a los usuarios al hacer stake en Babylon.
pSTAKE
pSTAKE adopta un modelo de custodia institucional de staking liquido. Los fondos de los usuarios se stakean a la dirección de ahorro de Pstake, con el apoyo de liquidez proporcionado por instituciones como Cobo, y el proyecto luego stakea BTC a Babylon.
yBTC es el token oficial de staking liquido de pSTAKE, que aún no se ha emitido. En el futuro, los usuarios podrán utilizar yBTC para participar en otros proyectos de DeFi. yBTC se emitirá inicialmente en Ethereum y luego se expandirá a otras L2.
pSTAKE actualmente se encuentra en la fase de prueba de v1, v2 lanzará la función de staking en la mainnet de Babylon, v3 emitirá el token yBTC, y v4 logrará ingresos diversificados.
La red de prueba ya cuenta con más de 40,000 usuarios que han apostado más de 40 sBTC. Se espera que al lanzarse la red principal se implemente un programa de puntos, donde participar en el staking en la red de prueba podrá otorgar recompensas adicionales en puntos.
Lorenzo
Lorenzo ha implementado un negocio de separación de capital e intereses similar a Pendle. Los usuarios envían BTC a la billetera multisig de Lorenzo, que es custodiada por un agente de stake, y reciben stBTC como comprobante de stake. Lorenzo luego stakedea BTC a Babylon.
Lorenzo emite tres tipos de tokens:
Token de capital líquido (LPT): representa el capital BTC redimible, stBTC es el LPT oficial de Lorenzo.
Token de acumulación de ganancias ( YAT ): representa el derecho a reclamar ganancias al final del período de re-staking, y se puede negociar y transferir.
Prueba de participación de token (SPT): los usuarios convierten automáticamente YAT en SPT después de recibir recompensas, y se destruyen en orden para extraer BTC.
LPT y YAT se pueden negociar, los poseedores pueden retirar respectivamente el capital y las ganancias en BTC. stBTC tiene el potencial de reemplazar a wBTC, y el valor de YAT proviene de su rendimiento y especulación.
La mainnet de Lorenzo se lanzará en dos fases. La Fase Uno probará la acuñación y el intercambio de stBTC, la Fase Dos introducirá los agentes de staking para emitir YAT en representación de los ingresos por staking de los usuarios.
Actualmente Lorenzo está realizando una actividad de staking pre-lanzamiento, participar puede generar ganancias y puntos.
Lombard
Lombard adopta un enfoque más descentralizado, donde los fondos de los usuarios se apuestan directamente a Babylon, sin necesidad de que un tercero proporcione liquidez. La arquitectura general incluye usuarios, nodos de Bitcoin, un backend y una máquina de estados descentralizada que gestiona el proceso de staking por Consortium(.
LBTC es el token de staking liquido de Lombard, que se puede intercambiar 1:1 con BTC, se puede usar en múltiples cadenas y como colateral en DeFi. LBTC se emitió inicialmente en Ethereum y se expandirá a múltiples cadenas en el futuro.
Lombard actualmente se encuentra en la primera fase, funcionando en modo Beta Privado en la red principal de Ethereum. La segunda fase abrirá al público LBTC, mientras se mantiene el límite de depósitos. La lista de espera de LBTC se utiliza para gestionar la demanda y recompensar a los primeros participantes.
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) Solv
Solv integra los ingresos de Staking y Restaking de BTC Layer2 ###, incluyendo Babylon (, así como los ingresos DeFi de ETH Layer2, tokenizándolos como SolvBTC. SolvBTC se puede integrar sin problemas con otros protocolos, actualmente soporta Ethereum, BNB, ARB y Merlin.
Solv utiliza una arquitectura de gestión de activos descentralizada, que incluye módulos como guardianes de seguridad y oráculos de precios, estableciendo un proceso de confianza a través de contratos inteligentes. Los fondos fuera de la cadena son sostenidos por un custodio de buena reputación.
solvBTC.BBN es el token oficial de staking liquido de Solv, que se integrará con varios protocolos DeFi y se podrá utilizar en DEX, préstamos y comercio de rendimiento, entre otros.
Desde su lanzamiento en abril, SolVBTC ha atraído más de 12,000 BTC en staking y 20,000 usuarios participantes. Solv cuenta con tres mecanismos de puntos: puntos básicos, puntos de aceleración y puntos de recomendación.
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) Bedrock
Bedrock se desarrolló inicialmente para el ecosistema de Eigenlayer y luego se convirtió en la mayor entrada de stake en IOTX, obteniendo casi 200 millones de dólares en TVL en los ecosistemas de ETH e IOTX.
Recientemente, Bedrock fue comisionado por Babylon para desarrollar el protocolo de staking liquido BTC UniBTC, que permite a los usuarios de Ethereum hacer stake de wBTC a Babylon. Poseer uniBTC otorga recompensas de Bedrock y puntos de Babylon.
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) Protocolo Maestro
Master Protocol es una plataforma de agregación de ingresos que integra proyectos del ecosistema BTC como Bouncebit, Babylon y BitLayer. Sus dos principales productos son Master Yield Market y LST Protocol en Botanix Spiderchain.
El Master Yield Market empaquetará los activos ecológicos de Bitcoin agregados en MSY, y luego los dividirá en el capital MPT### y los intereses MYT( para que los usuarios los negocien.
Master Protocol lanzó el incentivo Master Yield Pass NFT, que permite a los titulares obtener puntos, participaciones en las tarifas de la plataforma y otros beneficios.
) Chakra
Chakra es una capa de liquidación modular compartida impulsada por ZK, que proporciona servicios de liquidación unificados para redes de segunda capa. Los fondos en la red de Bitcoin de Chakra son administrados por el esquema MPC de Cobo y se stakean en Babylon para obtener ingresos.
tlBTC es el certificado de staking de Chakra, correspondiente 1:1 con el BTC en staking. tlBTC se puede utilizar como certificado de staking, activo de liquidez y activo nativo para liquidaciones en toda la cadena.
Chakra ha tenido un excelente rendimiento en varias pruebas de red de Babylon, siendo el Proveedor de Finalidad número uno, representando el 36% del TVL total de Babylon. Chakra también ha lanzado un sistema de puntos en la prueba de red, apoyando dos métodos de stake: autogestión y MPC.
Resumen
El staking de BTC de Babylon se lanzará pronto, y se espera que cambie significativamente el ecosistema de BTC. Aumentará considerablemente la rentabilidad de los activos de BTC, activando así el ciclo positivo del ecosistema de BTC.
A diferencia del staking de ETH, el staking de BTC es más similar al negocio de restaking de eigenlayer. Por lo tanto, es poco probable que surjan monopolios en el ámbito del staking de BTC, y los proyectos tempranos tienen más oportunidades de crecer rápidamente. Para los inversores, este campo también contiene oportunidades de alta rentabilidad potencial.