Aparecen signos de posible recuperación en el ámbito de las Finanzas descentralizadas, Aave podría liderar el crecimiento del sector
Recientemente, los signos de recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas han comenzado a aparecer. Un analista compartió su opinión sobre la posible recuperación de DeFi 2.0, cuyos argumentos principales incluyen:
Las Finanzas descentralizadas han avanzado significativamente, mejorando la escalabilidad y la seguridad, y han traído aplicaciones innovadoras como la tokenización de activos del mundo real.
El valor total de los activos bloqueados ( TVL ) ha subido casi 3 veces desde octubre del año pasado, y el volumen de transacciones en los intercambios descentralizados sigue en aumento.
Grandes instituciones ingresan al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica un aumento en la aceptación general.
Recientemente, la reducción de tasas de interés ha mejorado la liquidez, haciendo que los rendimientos de Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
El sector de Finanzas descentralizadas es más maduro y seguro, preparado para la próxima ronda de subir.
En cuanto al entorno macroeconómico, una reducción de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal podría marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar y la tendencia del precio de Bitcoin también es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría comenzar una nueva ronda de Finanzas descentralizadas.
Aunque un recorte agresivo de tasas puede indicar una recesión económica y persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general se mantiene optimista. Después de un largo mercado bajista, la valoración de Finanzas descentralizadas podría estar reprimida, lo que sugiere que este campo está subestimado. A continuación, se analizará el potencial papel de Aave en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Listo para subir?
El TVL de Finanzas descentralizadas se ha recuperado drásticamente desde el mínimo de 2022, subiendo más del doble hasta 77 mil millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares de 2021, lo que indica que, a pesar de que el interés ha vuelto, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo del máximo de la última carrera alcista.
1. Liderazgo y actividad en el mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. La plataforma se lanzó en 2017 y ganó impulso durante el auge de las Finanzas descentralizadas en 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se atribuye a las mejoras continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el token estable GHO, así como a un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token al crear una demanda de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, y la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos también ha ampliado el alcance del mercado.
Los préstamos activos de Aave también han aumentado recientemente. Según los datos más recientes, los préstamos activos de Aave alcanzan los 7400 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo y consolida su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Esto se debe a los ajustes en su economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han distribuido ingresos a los stakers, mejorando así su atractivo para los prestamistas.
2. Subestimación y potencial de acumulación
A pesar de que Aave tiene una posición de liderazgo, su valoración sigue siendo baja. Hace unos meses, la relación precio-coste de Aave era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% del suministro de tokens ya está en circulación, lo que significa que la presión de venta que enfrenta Aave es menor. Después de 2.5 años de consolidación, Aave podría experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con unos fundamentos sólidos, respalda la opinión de que su precio podría recuperarse.
3. Interés institucional
Recientemente, el interés de las instituciones por Aave proviene principalmente del lanzamiento de Aave Arc, un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden acceder a la plataforma, incluidas CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las Finanzas descentralizadas al proporcionar un entorno de cumplimiento.
Además, una institución de inversión ha incluido a Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible bajada de tipos de interés en EE. UU., la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de fondos a las Finanzas descentralizadas, Aave, como líder del mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. Aave opera en múltiples redes como Polygon, Avalanche y Fantom, con una cobertura más amplia, costos más bajos y transacciones más rápidas.
Además, Aave admite una mayor diversidad de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversidad, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a obtener una mayor cuota de mercado en las Finanzas descentralizadas.
5. Catalizadores del futuro
Aave 2030 es la propuesta estratégica de Aave Labs, destinada a expandir el protocolo y introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos principales incluyen:
Expansión multichain: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas DeFi cruzadas.
Actualización de Aave V4: introducción de la integración de activos del mundo real, aumento de la eficiencia del capital y mejora de las herramientas de gobernanza.
Modelo de fondos proactivos: establecer una asignación de presupuesto clara para el plan 2030.
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, interoperable y conforme para 2030, como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores alcistas
Controlar el 67% del mercado de Finanzas descentralizadas de préstamos, gestionar 7.4 mil millones de dólares en préstamos activos
Activo en múltiples blockchains, planea seguir expandiéndose
Aumento de ingresos en la plataforma con el stablecoin GHO
Aave Arc atrae a inversores institucionales
La posible introducción de ETF de ETH y la disminución de tasas de interés pueden traer flujos de capital
Factores a la baja
Alta concentración del mercado aumenta el riesgo sistémico
GHO adopta una desaceleración o una competencia más intensa que podría afectar los ingresos
La recesión económica global puede reducir las actividades de Finanzas descentralizadas.
El aumento de los riesgos geopolíticos incrementa la incertidumbre del mercado
La posible restricción regulatoria podría afectar el desarrollo de Finanzas descentralizadas
En general, Aave, como uno de los líderes en Finanzas descentralizadas, tiene un papel importante en la recuperación de la industria. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca el entorno macroeconómico y las tendencias regulatorias, evaluando los riesgos potenciales.
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JustHereForAirdrops
· 08-07 14:41
aave increíble！mi Billetera ha estado genial últimamente
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HodlNerd
· 08-05 06:56
hmm... el patrón de crecimiento del tvl se alinea perfectamente con los retrocesos de fibonacci... aquí es donde la teoría de juegos se encuentra con la psicología del mercado
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RugDocScientist
· 08-04 20:12
¿Eso es todo Aave? ¿Quieres liderar el crecimiento de la industria?
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BlockchainGriller
· 08-04 20:10
Defi ha comenzado, la posición de bloqueo ha llegado al cielo.
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ZkSnarker
· 08-04 19:58
en realidad aave ha estado llevando a defi desde el primer día... imagina no haber visto esto venir, para ser honesto
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MrDecoder
· 08-04 19:55
introducir una posición no dudes aave es un dios eterno
Se observan signos de recuperación en las Finanzas descentralizadas, Aave podría liderar el crecimiento de la industria.
Aparecen signos de posible recuperación en el ámbito de las Finanzas descentralizadas, Aave podría liderar el crecimiento del sector
Recientemente, los signos de recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas han comenzado a aparecer. Un analista compartió su opinión sobre la posible recuperación de DeFi 2.0, cuyos argumentos principales incluyen:
En cuanto al entorno macroeconómico, una reducción de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal podría marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar y la tendencia del precio de Bitcoin también es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría comenzar una nueva ronda de Finanzas descentralizadas.
Aunque un recorte agresivo de tasas puede indicar una recesión económica y persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general se mantiene optimista. Después de un largo mercado bajista, la valoración de Finanzas descentralizadas podría estar reprimida, lo que sugiere que este campo está subestimado. A continuación, se analizará el potencial papel de Aave en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Listo para subir?
El TVL de Finanzas descentralizadas se ha recuperado drásticamente desde el mínimo de 2022, subiendo más del doble hasta 77 mil millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares de 2021, lo que indica que, a pesar de que el interés ha vuelto, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo del máximo de la última carrera alcista.
1. Liderazgo y actividad en el mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. La plataforma se lanzó en 2017 y ganó impulso durante el auge de las Finanzas descentralizadas en 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se atribuye a las mejoras continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el token estable GHO, así como a un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token al crear una demanda de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, y la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos también ha ampliado el alcance del mercado.
Los préstamos activos de Aave también han aumentado recientemente. Según los datos más recientes, los préstamos activos de Aave alcanzan los 7400 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo y consolida su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Esto se debe a los ajustes en su economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han distribuido ingresos a los stakers, mejorando así su atractivo para los prestamistas.
2. Subestimación y potencial de acumulación
A pesar de que Aave tiene una posición de liderazgo, su valoración sigue siendo baja. Hace unos meses, la relación precio-coste de Aave era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% del suministro de tokens ya está en circulación, lo que significa que la presión de venta que enfrenta Aave es menor. Después de 2.5 años de consolidación, Aave podría experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Esta tendencia técnica, junto con unos fundamentos sólidos, respalda la opinión de que su precio podría recuperarse.
3. Interés institucional
Recientemente, el interés de las instituciones por Aave proviene principalmente del lanzamiento de Aave Arc, un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden acceder a la plataforma, incluidas CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las Finanzas descentralizadas al proporcionar un entorno de cumplimiento.
Además, una institución de inversión ha incluido a Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible bajada de tipos de interés en EE. UU., la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de fondos a las Finanzas descentralizadas, Aave, como líder del mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. Aave opera en múltiples redes como Polygon, Avalanche y Fantom, con una cobertura más amplia, costos más bajos y transacciones más rápidas.
Además, Aave admite una mayor diversidad de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversidad, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a obtener una mayor cuota de mercado en las Finanzas descentralizadas.
5. Catalizadores del futuro
Aave 2030 es la propuesta estratégica de Aave Labs, destinada a expandir el protocolo y introducir nuevas funciones en los próximos años. Los objetivos principales incluyen:
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, interoperable y conforme para 2030, como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores alcistas
Factores a la baja
En general, Aave, como uno de los líderes en Finanzas descentralizadas, tiene un papel importante en la recuperación de la industria. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca el entorno macroeconómico y las tendencias regulatorias, evaluando los riesgos potenciales.