Liberación de liquidez de Bitcoin: reestructuración de un nuevo paradigma en el mercado de billones
Bitcoin, como el fondo más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, está revelando gradualmente su potencial valor de liquidez. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema Bitcoin completó una ronda de financiamiento importante, lo que marca la transición de Bitcoin de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
En realidad, el ecosistema de Bitcoin está experimentando una profunda transformación. A partir de múltiples proyectos innovadores, el potencial de Bitcoin como activo de liquidez y activo de nicho está siendo aún más explorado, derivando gradualmente en ricos escenarios de ingresos estructurados en cadena, formando un ecosistema BTCFi característico.
Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, si se pueden activar los Bitcoin dormidos y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de aplicación DeFi global para este activo de billones de dólares.
Potencial y estado actual de la Liquidez del Bitcoin
Según los datos, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precio de Bitcoin son superiores a los de Ethereum, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena aún se queda muy atrás en comparación con el último.
Es importante señalar que si la liquidez de Bitcoin puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de Ethereum (aproximadamente 16%), es aún más probable que se liberen aproximadamente 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, una plataforma de liquidez de Bitcoin está surgiendo rápidamente, convirtiéndose en el protocolo de préstamo más grande en todo el ecosistema de Bitcoin. Según datos oficiales, el TVL de la plataforma ha superado los 2,000 millones de dólares, y su stablecoin de Bitcoin ha alcanzado más de 500 millones de dólares en volumen bloqueado solo una semana después de su lanzamiento, estableciendo el récord del protocolo de préstamo con el crecimiento más rápido de TVL en la historia de DeFi.
Para los titulares de Bitcoin, cómo aprovechar al máximo los activos de Bitcoin acumulados en sus manos, sin asumir un riesgo excesivo de pérdida de capital, y al mismo tiempo mantener la liquidez de los activos, se ha convertido en una necesidad urgente. Los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin han surgido, proporcionando nuevas oportunidades al mercado.
Innovador modelo de préstamo de Bitcoin
Los nuevos protocolos de préstamo adoptan un modelo innovador: la tasa de interés de los préstamos está fijada en un 8%, con Bitcoin en custodia por instituciones profesionales, mientras que los stablecoins prestados tienen suministro ilimitado. Este diseño permite a los poseedores de Bitcoin obtener una mayor liquidez, pudiendo participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe mencionar que el enfoque estratégico de estos nuevos protocolos no se limita a los grandes inversores, sino que se dedica a construir un ecosistema saludable e inclusivo. Su objetivo es permitir que cualquiera pueda participar y utilizar el apalancamiento dentro de un rango seguro para aumentar los rendimientos.
Valor de las monedas estables de Bitcoin
Desde la perspectiva de las monedas estables, el mercado de monedas estables descentralizadas en la cadena sigue dominado por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateralizada (CDP). El CDP es esencialmente una extensión de las monedas estables construidas sobre escenarios de préstamos, diseñada para crear un pool de liquidez adicional para los activos inactivos.
Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye una moneda estable basada en el colateral de Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en esa moneda estable, una plataforma de préstamo híbrido que conecta DeFi y CeFi, así como un protocolo de préstamo descentralizado que soporta el staking de BTC. Este diseño no solo resuelve el problema de la moneda estable que ha atormentado durante mucho tiempo al ecosistema de Bitcoin, sino que también logra la compatibilidad entre múltiples cadenas a través de tecnología de cadena cruzada, permitiendo a los usuarios operar sin problemas la moneda estable en múltiples ecosistemas DeFi.
Este modelo de innovación ha activado de manera efectiva los activos de Bitcoin dormidos. Tradicionalmente, la mayoría de los Bitcoins se encuentran en estado de inactividad, y los tenedores generalmente no están dispuestos a arriesgarse a trasladarlos a otros ecosistemas. El nuevo protocolo de préstamos proporciona un marco básico eficiente para utilizar los activos en la red de Bitcoin, permitiendo que más tenedores de Bitcoin participen de manera segura en actividades de liquidez en cadena, depositando con confianza grandes cantidades de Bitcoins dormidos en pools de liquidez DeFi para intercambios o para obtener rendimientos.
Perspectivas Futuras
Con los activos de Bitcoin saliendo gradualmente de su estado de dormancia, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que podría alcanzar varios cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en una herramienta clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en Bitcoin redefinirá el papel que juega Bitcoin en el ámbito DeFi de toda la red.
¿Podrá la profunda integración de Bitcoin en el ámbito DeFi alcanzar un punto de inflexión clave? Esto merece la atención continua del mercado. Esta tendencia de desarrollo no solo cambiará los escenarios de aplicación de Bitcoin, sino que también podría tener un profundo impacto en todo el ecosistema financiero criptográfico.
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ILCollector
· 08-05 06:13
Hacer cola en la fila para tomar a la gente por tonta
La liquidez de Bitcoin está a punto de explotar, BTCFi tiene el potencial de convertirse en un nuevo océano azul de un billón de dólares.
Liberación de liquidez de Bitcoin: reestructuración de un nuevo paradigma en el mercado de billones
Bitcoin, como el fondo más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, está revelando gradualmente su potencial valor de liquidez. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema Bitcoin completó una ronda de financiamiento importante, lo que marca la transición de Bitcoin de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
En realidad, el ecosistema de Bitcoin está experimentando una profunda transformación. A partir de múltiples proyectos innovadores, el potencial de Bitcoin como activo de liquidez y activo de nicho está siendo aún más explorado, derivando gradualmente en ricos escenarios de ingresos estructurados en cadena, formando un ecosistema BTCFi característico.
Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, si se pueden activar los Bitcoin dormidos y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de aplicación DeFi global para este activo de billones de dólares.
Potencial y estado actual de la Liquidez del Bitcoin
Según los datos, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precio de Bitcoin son superiores a los de Ethereum, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena aún se queda muy atrás en comparación con el último.
Es importante señalar que si la liquidez de Bitcoin puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de Ethereum (aproximadamente 16%), es aún más probable que se liberen aproximadamente 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, una plataforma de liquidez de Bitcoin está surgiendo rápidamente, convirtiéndose en el protocolo de préstamo más grande en todo el ecosistema de Bitcoin. Según datos oficiales, el TVL de la plataforma ha superado los 2,000 millones de dólares, y su stablecoin de Bitcoin ha alcanzado más de 500 millones de dólares en volumen bloqueado solo una semana después de su lanzamiento, estableciendo el récord del protocolo de préstamo con el crecimiento más rápido de TVL en la historia de DeFi.
Para los titulares de Bitcoin, cómo aprovechar al máximo los activos de Bitcoin acumulados en sus manos, sin asumir un riesgo excesivo de pérdida de capital, y al mismo tiempo mantener la liquidez de los activos, se ha convertido en una necesidad urgente. Los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin han surgido, proporcionando nuevas oportunidades al mercado.
Innovador modelo de préstamo de Bitcoin
Los nuevos protocolos de préstamo adoptan un modelo innovador: la tasa de interés de los préstamos está fijada en un 8%, con Bitcoin en custodia por instituciones profesionales, mientras que los stablecoins prestados tienen suministro ilimitado. Este diseño permite a los poseedores de Bitcoin obtener una mayor liquidez, pudiendo participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Cabe mencionar que el enfoque estratégico de estos nuevos protocolos no se limita a los grandes inversores, sino que se dedica a construir un ecosistema saludable e inclusivo. Su objetivo es permitir que cualquiera pueda participar y utilizar el apalancamiento dentro de un rango seguro para aumentar los rendimientos.
Valor de las monedas estables de Bitcoin
Desde la perspectiva de las monedas estables, el mercado de monedas estables descentralizadas en la cadena sigue dominado por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateralizada (CDP). El CDP es esencialmente una extensión de las monedas estables construidas sobre escenarios de préstamos, diseñada para crear un pool de liquidez adicional para los activos inactivos.
Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye una moneda estable basada en el colateral de Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en esa moneda estable, una plataforma de préstamo híbrido que conecta DeFi y CeFi, así como un protocolo de préstamo descentralizado que soporta el staking de BTC. Este diseño no solo resuelve el problema de la moneda estable que ha atormentado durante mucho tiempo al ecosistema de Bitcoin, sino que también logra la compatibilidad entre múltiples cadenas a través de tecnología de cadena cruzada, permitiendo a los usuarios operar sin problemas la moneda estable en múltiples ecosistemas DeFi.
Este modelo de innovación ha activado de manera efectiva los activos de Bitcoin dormidos. Tradicionalmente, la mayoría de los Bitcoins se encuentran en estado de inactividad, y los tenedores generalmente no están dispuestos a arriesgarse a trasladarlos a otros ecosistemas. El nuevo protocolo de préstamos proporciona un marco básico eficiente para utilizar los activos en la red de Bitcoin, permitiendo que más tenedores de Bitcoin participen de manera segura en actividades de liquidez en cadena, depositando con confianza grandes cantidades de Bitcoins dormidos en pools de liquidez DeFi para intercambios o para obtener rendimientos.
Perspectivas Futuras
Con los activos de Bitcoin saliendo gradualmente de su estado de dormancia, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que podría alcanzar varios cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en una herramienta clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en Bitcoin redefinirá el papel que juega Bitcoin en el ámbito DeFi de toda la red.
¿Podrá la profunda integración de Bitcoin en el ámbito DeFi alcanzar un punto de inflexión clave? Esto merece la atención continua del mercado. Esta tendencia de desarrollo no solo cambiará los escenarios de aplicación de Bitcoin, sino que también podría tener un profundo impacto en todo el ecosistema financiero criptográfico.