BTCFi: El camino innovador para liberar el billón de valor de Bitcoin
Resumen
El auge de BTCFi se debe a la disminución de la narrativa de cadenas públicas como Ethereum, la falta de conceptos nuevos en la industria, y el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio, lo que presenta oportunidades de desarrollo.
El plan de expansión de Bitcoin incluye canales de estado, cadenas laterales y Rollup, verificación de cliente UTXO+, etc., pero todos deben enfrentar el desafío técnico de la validación de "ortodoxia".
El desarrollo de BTCFi necesita condiciones como la interoperabilidad entre cadenas, la escalabilidad de segunda capa, las funciones de contratos inteligentes y herramientas de desarrollo.
Los principales desafíos incluyen las limitaciones del protocolo Bitcoin, la falta de liquidez, la seguridad entre cadenas, el problema de los oráculos, así como cómo encontrar un camino de desarrollo único.
I. Resumen de BTCFi
1.1 definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado financiero descentralizado en la cadena de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas de productos financieros derivados como el staking, los préstamos y el market making para obtener rendimientos, activando más propiedades financieras de BTC.
1.2 Antecedentes del desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin se desarrolla de manera próspera, y tokens como BRC20 generan un efecto de riqueza. En general, la industria carece de nuevas narrativas, y el ecosistema de Bitcoin se convierte en una nueva oportunidad. Hasta principios de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiamiento público, con un total de más de 71.1 millones de dólares. También han surgido diversos activos de protocolos en el segmento de financiamiento no VC.
1.3 estándar de moneda
Han surgido varios estándares de tokens como BRC20, ARC20, ORC20, SRC20 y CAT20, cada uno con sus características. Por ejemplo, ARC20 se basa en la unidad más pequeña de Bitcoin, "satoshi"; ORC20 es similar a ERC20; SRC20 enfatiza la simplicidad y eficiencia; y CAT20 se centra en tokens personalizados.
Dos, Plan de Expansión y Potencial de Mercado
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, solo enviando a la cadena principal al abrir o cerrar el canal. Como en la red Lightning y Ark, depositando BTC en una dirección multi-firma para realizar transacciones fuera de la cadena.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y Rollup son más adecuadas para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin. Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, y la red principal solo valida las pruebas. Las cadenas laterales tienen una fuerte independencia y garantizan la seguridad mediante la adición de validaciones.
2.3 UTXO+ cliente de validación
Basado en el modelo UTXO de Bitcoin, la validación de transacciones se traslada fuera de la cadena. Como en el protocolo RGB, se utilizan UTXO como "sellos", garantizando que los cambios de estado fuera de la cadena sean seguros. Pero existe el problema de las islas de datos.
2.4 Propuesta de bloques grandes
Las bifurcaciones duras como BCH aumentan el tamaño del bloque, pero enfrentar muchos desafíos al cambiar el consenso original.
Tres, liberar la liquidez de Bitcoin
3.1 condiciones de desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes cruzados confiables para permitir que BTC participe en DeFi en otras cadenas.
Escalado de Layer2: buscar un equilibrio entre descentralización y eficiencia.
Contrato inteligente: proporciona soporte de contrato inteligente para BTC a través de Layer2 o cadenas laterales.
Herramientas de desarrollo: mejorar herramientas e infraestructura, evitar la construcción duplicada.
3.2 Principales desafíos
Limitaciones del protocolo: BTC carece de flexibilidad, enfrentando barreras técnicas para desarrollar aplicaciones DeFi.
Falta de liquidez: BTC tiene una liquidez muy inferior a la de tokens como ETH en DeFi.
Seguridad entre cadenas: Los puentes entre cadenas presentan riesgos de seguridad, se deben prevenir los riesgos.
Problema del oráculo: es difícil implementar oráculos en la cadena de BTC, la sincronización de precios es compleja.
Ruta única: es necesario equilibrar la seguridad y la funcionalidad, enfocándose en productos relacionados con pagos y almacenamiento de valor.
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MysteryBoxOpener
· 08-03 03:02
Se ha enrollado. Unas cuantas, acuéstense bien para ganar dinero.
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SchrodingerAirdrop
· 08-01 00:12
¿La nueva historia de btc ya ha comenzado a contarse?
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MEVHunterBearish
· 07-31 22:23
Con dinero se puede hacer de todo, prueba un poco.
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TestnetNomad
· 07-31 04:33
No sé si se romperá la situación, de todos modos, ya estoy en bancarrota.
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SchrodingersPaper
· 07-31 04:32
BTC生态笑死 jugar con conceptos de segunda mano después de tomar a la gente por tonta a los fanáticos de ETH para tomar a la gente por tonta a los fanáticos de BTC
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Lonely_Validator
· 07-31 04:26
¡Tener dinero es realmente alcista!
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PessimisticOracle
· 07-31 04:24
No digas más, el cross-chain nuevamente va a tomar a la gente por tonta.
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PoolJumper
· 07-31 04:15
Otra vez pintando grandes expectativas, este concepto puede enfriarse en tres meses.
BTCFi libera billones de valor, el camino para romper el estancamiento del ecosistema Bitcoin.
BTCFi: El camino innovador para liberar el billón de valor de Bitcoin
Resumen
El auge de BTCFi se debe a la disminución de la narrativa de cadenas públicas como Ethereum, la falta de conceptos nuevos en la industria, y el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio, lo que presenta oportunidades de desarrollo.
El plan de expansión de Bitcoin incluye canales de estado, cadenas laterales y Rollup, verificación de cliente UTXO+, etc., pero todos deben enfrentar el desafío técnico de la validación de "ortodoxia".
El desarrollo de BTCFi necesita condiciones como la interoperabilidad entre cadenas, la escalabilidad de segunda capa, las funciones de contratos inteligentes y herramientas de desarrollo.
Los principales desafíos incluyen las limitaciones del protocolo Bitcoin, la falta de liquidez, la seguridad entre cadenas, el problema de los oráculos, así como cómo encontrar un camino de desarrollo único.
I. Resumen de BTCFi
1.1 definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado financiero descentralizado en la cadena de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas de productos financieros derivados como el staking, los préstamos y el market making para obtener rendimientos, activando más propiedades financieras de BTC.
1.2 Antecedentes del desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin se desarrolla de manera próspera, y tokens como BRC20 generan un efecto de riqueza. En general, la industria carece de nuevas narrativas, y el ecosistema de Bitcoin se convierte en una nueva oportunidad. Hasta principios de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiamiento público, con un total de más de 71.1 millones de dólares. También han surgido diversos activos de protocolos en el segmento de financiamiento no VC.
1.3 estándar de moneda
Han surgido varios estándares de tokens como BRC20, ARC20, ORC20, SRC20 y CAT20, cada uno con sus características. Por ejemplo, ARC20 se basa en la unidad más pequeña de Bitcoin, "satoshi"; ORC20 es similar a ERC20; SRC20 enfatiza la simplicidad y eficiencia; y CAT20 se centra en tokens personalizados.
Dos, Plan de Expansión y Potencial de Mercado
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, solo enviando a la cadena principal al abrir o cerrar el canal. Como en la red Lightning y Ark, depositando BTC en una dirección multi-firma para realizar transacciones fuera de la cadena.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y Rollup son más adecuadas para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin. Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, y la red principal solo valida las pruebas. Las cadenas laterales tienen una fuerte independencia y garantizan la seguridad mediante la adición de validaciones.
2.3 UTXO+ cliente de validación
Basado en el modelo UTXO de Bitcoin, la validación de transacciones se traslada fuera de la cadena. Como en el protocolo RGB, se utilizan UTXO como "sellos", garantizando que los cambios de estado fuera de la cadena sean seguros. Pero existe el problema de las islas de datos.
2.4 Propuesta de bloques grandes
Las bifurcaciones duras como BCH aumentan el tamaño del bloque, pero enfrentar muchos desafíos al cambiar el consenso original.
Tres, liberar la liquidez de Bitcoin
3.1 condiciones de desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes cruzados confiables para permitir que BTC participe en DeFi en otras cadenas.
Escalado de Layer2: buscar un equilibrio entre descentralización y eficiencia.
Contrato inteligente: proporciona soporte de contrato inteligente para BTC a través de Layer2 o cadenas laterales.
Herramientas de desarrollo: mejorar herramientas e infraestructura, evitar la construcción duplicada.
3.2 Principales desafíos
Limitaciones del protocolo: BTC carece de flexibilidad, enfrentando barreras técnicas para desarrollar aplicaciones DeFi.
Falta de liquidez: BTC tiene una liquidez muy inferior a la de tokens como ETH en DeFi.
Seguridad entre cadenas: Los puentes entre cadenas presentan riesgos de seguridad, se deben prevenir los riesgos.
Problema del oráculo: es difícil implementar oráculos en la cadena de BTC, la sincronización de precios es compleja.
Ruta única: es necesario equilibrar la seguridad y la funcionalidad, enfocándose en productos relacionados con pagos y almacenamiento de valor.