Estado de la industria de Activos Cripto: Reflexiones detrás del optimismo
El informe anual "Estado de los Activos Cripto" publicado recientemente por a16z ha generado una amplia atención, con gráficos y datos optimistas que se han propagado rápidamente en varias plataformas. Sin embargo, este artículo tiene como objetivo proporcionar un contexto adicional y puntos de datos sobre este informe, para que los lectores puedan comprender de manera más integral la situación real del mercado.
Adopción de Activos Cripto
El informe comienza señalando que "las actividades y el uso de activos cripto han alcanzado un nuevo máximo histórico", y muestra la correlación entre el crecimiento de las direcciones activas de activos cripto y el aumento de usuarios de Internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una dirección no siempre corresponde a un usuario real, y a veces puede no representar a una persona en absoluto.
Un análisis profundo revela que las transferencias entre billeteras son uno de los tipos de transacciones más comunes. Cabe destacar que el crecimiento de direcciones en blockchains como Solana y Base está estrechamente relacionado con actividades de moneda meme. Los comerciantes activos de moneda meme suelen utilizar múltiples billeteras. Además, también existen numerosos programas automatizados en el mercado, como robots de arbitraje.
Como un indicador más significativo, sería interesante prestar atención al volumen mensual de visitas de las plataformas de datos de activos cripto más populares. Según los datos más recientes, una conocida plataforma de datos tiene 73.96 millones de visitas mensuales, mientras que otra plataforma tiene 22.8 millones. A pesar de considerar que algunos usuarios pueden estar cambiando a herramientas emergentes como los agregadores DEX, en general parece que el número de usuarios minoristas no ha aumentado significativamente.
Los datos sobre el crecimiento de usuarios de billeteras móviles de encriptación en el informe parecen optimistas, pero es necesario considerar que en muchos países emergentes, los dispositivos móviles representan la gran mayoría del tráfico en línea. A medida que las billeteras móviles se vuelven más fáciles de usar y ricas en funciones, su cuota de mercado naturalmente aumentará. Al mismo tiempo, el actual complejo ecosistema de blockchain también exige que los usuarios instalen múltiples billeteras diferentes.
Desde esta perspectiva, la adopción generalizada de Activos Cripto en los países emergentes es la verdadera tendencia que merece atención, y esta es precisamente la misión que Web3 y DeFi han perseguido siempre.
Aplicaciones asesinas de Activos Cripto
El informe determina a las stablecoins como una de las "aplicaciones asesinas" más evidentes de la encriptación, lo cual es indiscutible. Las stablecoins tienen ventajas como la rapidez en las transferencias y bajos costos, y a medida que se perfeccionan los marcos legales en varios países, es posible que cada vez más usuarios opten por utilizar stablecoins en lugar de métodos de remesas tradicionales.
El hecho de que el volumen de transacciones de los activos cripto supere el volumen de transacciones de una conocida empresa de pagos es realmente notable. Sin embargo, es importante señalar que los activos cripto se utilizan principalmente para transferencias de gran cantidad, mientras que los pagos pequeños del día a día aún dependen de métodos de pago tradicionales.
Aunque las monedas estables son sin duda una aplicación exitosa, enfatizar tanto las monedas estables en el informe anual resulta algo decepcionante. En comparación, el auge de DeFi hace unos años fue una verdadera innovación disruptiva. Este año parece no haber surgido ninguna aplicación asesina más disruptiva.
Avances en Infraestructura
La mejora de la infraestructura es crucial para la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y aplicaciones de alta carga(, como juegos, aplicaciones de consumo, aplicaciones sociales, etc). Sin embargo, estos avances tecnológicos aún no han proporcionado beneficios directos significativos a los usuarios comunes.
Aunque ya han aparecido algunos juegos de blockchain y aplicaciones de consumo nativas, parece que la capacidad de procesamiento de transacciones no es el principal obstáculo. Tomando como ejemplo los juegos, el caso de uso principal es la tokenización de activos dentro del juego y el comercio en mercado abierto de esos activos, tareas que no requieren un volumen de transacciones por segundo extremadamente alto (TPS).
El avance de la infraestructura sin duda ha creado posibilidades para la innovación de Web3 y nuevos escenarios de aplicación en el futuro, lo cual es motivo de optimismo. Sin embargo, considerando que la aplicación más popular de este año podría ser algún juego sencillo, es necesario mantener una actitud cautelosa hacia el desarrollo general del ámbito de las aplicaciones descentralizadas.
El estado actual de DeFi
La parte del informe sobre DeFi comienza con "DeFi sigue siendo popular y está en crecimiento". Esto es cierto para 2023, pero aún no hemos alcanzado los niveles de 2022. En 2022, el valor total acumulado de activos encriptados bloqueados (TVL) estaba cerca de 180 mil millones de dólares, mientras que ahora esa cifra es aproximadamente la mitad de lo que era en ese momento. Incluso considerando las diferencias en los precios del mercado, todavía no hemos vuelto a ese pico.
El crecimiento de la industria se debe principalmente a áreas emergentes como la participación líquida, la re-pledging y la tokenización de activos físicos (RWA). El capital institucional finalmente ha comenzado a fluir a gran escala en el ecosistema DeFi.
Tomando como ejemplo una plataforma DeFi líder, su número actual de usuarios activos mensuales se acerca a 6000. ¿Qué significa esto? En opinión del autor, el crecimiento reciente de DeFi se puede atribuir principalmente a varios factores clave: en comparación con 2023, tanto el valor promedio de los depósitos como la capitalización de mercado general han aumentado.
Fusión de IA y encriptación
La combinación de inteligencia artificial y Activos Cripto tiene un enorme potencial, ya que pueden impulsar conjuntamente un sistema económico descentralizado y aportar avances más asequibles y centrados en la comunidad al campo de la IA.
La correlación entre la IA y el tráfico encriptado puede provenir de sus características comunes: ambos son campos tecnológicos emergentes y prometedores, con un gran valor especulativo. Web3 está a la vanguardia de la innovación tecnológica, lo que naturalmente atraerá el interés de los usuarios de IA ( y viceversa ). Estas dos industrias tienen grupos de usuarios e intereses similares, y no pertenecen a tecnologías conservadoras.
La computación descentralizada, el intercambio de recursos de Internet, los agentes de IA colaborativa y otras innovaciones han mostrado un gran potencial, y merecen una atención continua.
Resumen
En 2024, el desarrollo de la industria de Activos Cripto se refleja principalmente en los avances tecnológicos detrás de escena. Sin embargo, estas innovaciones aún no han llamado la atención de un público más amplio de usuarios de Web2, ya que a menudo son demasiado técnicas o están diseñadas específicamente para ciertos usuarios (, como los inversores institucionales ).
Para los recién llegados a la encriptación que buscan ganancias rápidas, estos avances pueden carecer de atractivo. Esto también explica por qué muchas personas aún se sienten atraídas por la fiebre de las monedas meme y los mercados de predicción.
En 2024, el optimismo de la gente hacia los airdrops y los programas de puntos está disminuyendo gradualmente. Los usuarios ahora los ven como una forma de rendimiento adicional, lo que impulsa el flujo de fondos de más inversores pasivos con aversión al riesgo después del evento de generación de tokens (TGE). Del mismo modo, la fiebre en torno a GameFi también se está enfriando gradualmente a medida que la realidad pone a prueba las expectativas. Aunque algunos juegos han logrado atraer usuarios, aún no hay ninguno que haya alcanzado el mismo nivel de éxito que un gran título AAA. Esto es completamente normal; la verdadera innovación requiere tiempo para madurar.
En resumen, seguimos siendo optimistas sobre el futuro de los Activos Cripto, pero claramente aún no hemos entrado en la era dorada de Web3. La industria aún necesita tiempo para alcanzar todo su potencial.
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ProxyCollector
· 07-23 00:21
Ellos están haciendo su informe y volviendo a hacerse los alcistas.
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GasOptimizer
· 07-21 13:07
Ver y no decir, ¿quién no ha utilizado una DIRECCIÓN?
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BoredWatcher
· 07-20 03:50
Detrás de los datos están los corazones humanos, jeje
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QuorumVoter
· 07-20 03:41
¿Por qué los datos no dicen que hay muchas direcciones falsas?
Estado actual de la industria de Activos Cripto: reflexiones frías detrás de los datos optimistas
Estado de la industria de Activos Cripto: Reflexiones detrás del optimismo
El informe anual "Estado de los Activos Cripto" publicado recientemente por a16z ha generado una amplia atención, con gráficos y datos optimistas que se han propagado rápidamente en varias plataformas. Sin embargo, este artículo tiene como objetivo proporcionar un contexto adicional y puntos de datos sobre este informe, para que los lectores puedan comprender de manera más integral la situación real del mercado.
Adopción de Activos Cripto
El informe comienza señalando que "las actividades y el uso de activos cripto han alcanzado un nuevo máximo histórico", y muestra la correlación entre el crecimiento de las direcciones activas de activos cripto y el aumento de usuarios de Internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una dirección no siempre corresponde a un usuario real, y a veces puede no representar a una persona en absoluto.
Un análisis profundo revela que las transferencias entre billeteras son uno de los tipos de transacciones más comunes. Cabe destacar que el crecimiento de direcciones en blockchains como Solana y Base está estrechamente relacionado con actividades de moneda meme. Los comerciantes activos de moneda meme suelen utilizar múltiples billeteras. Además, también existen numerosos programas automatizados en el mercado, como robots de arbitraje.
Como un indicador más significativo, sería interesante prestar atención al volumen mensual de visitas de las plataformas de datos de activos cripto más populares. Según los datos más recientes, una conocida plataforma de datos tiene 73.96 millones de visitas mensuales, mientras que otra plataforma tiene 22.8 millones. A pesar de considerar que algunos usuarios pueden estar cambiando a herramientas emergentes como los agregadores DEX, en general parece que el número de usuarios minoristas no ha aumentado significativamente.
Los datos sobre el crecimiento de usuarios de billeteras móviles de encriptación en el informe parecen optimistas, pero es necesario considerar que en muchos países emergentes, los dispositivos móviles representan la gran mayoría del tráfico en línea. A medida que las billeteras móviles se vuelven más fáciles de usar y ricas en funciones, su cuota de mercado naturalmente aumentará. Al mismo tiempo, el actual complejo ecosistema de blockchain también exige que los usuarios instalen múltiples billeteras diferentes.
Desde esta perspectiva, la adopción generalizada de Activos Cripto en los países emergentes es la verdadera tendencia que merece atención, y esta es precisamente la misión que Web3 y DeFi han perseguido siempre.
Aplicaciones asesinas de Activos Cripto
El informe determina a las stablecoins como una de las "aplicaciones asesinas" más evidentes de la encriptación, lo cual es indiscutible. Las stablecoins tienen ventajas como la rapidez en las transferencias y bajos costos, y a medida que se perfeccionan los marcos legales en varios países, es posible que cada vez más usuarios opten por utilizar stablecoins en lugar de métodos de remesas tradicionales.
El hecho de que el volumen de transacciones de los activos cripto supere el volumen de transacciones de una conocida empresa de pagos es realmente notable. Sin embargo, es importante señalar que los activos cripto se utilizan principalmente para transferencias de gran cantidad, mientras que los pagos pequeños del día a día aún dependen de métodos de pago tradicionales.
Aunque las monedas estables son sin duda una aplicación exitosa, enfatizar tanto las monedas estables en el informe anual resulta algo decepcionante. En comparación, el auge de DeFi hace unos años fue una verdadera innovación disruptiva. Este año parece no haber surgido ninguna aplicación asesina más disruptiva.
Avances en Infraestructura
La mejora de la infraestructura es crucial para la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y aplicaciones de alta carga(, como juegos, aplicaciones de consumo, aplicaciones sociales, etc). Sin embargo, estos avances tecnológicos aún no han proporcionado beneficios directos significativos a los usuarios comunes.
Aunque ya han aparecido algunos juegos de blockchain y aplicaciones de consumo nativas, parece que la capacidad de procesamiento de transacciones no es el principal obstáculo. Tomando como ejemplo los juegos, el caso de uso principal es la tokenización de activos dentro del juego y el comercio en mercado abierto de esos activos, tareas que no requieren un volumen de transacciones por segundo extremadamente alto (TPS).
El avance de la infraestructura sin duda ha creado posibilidades para la innovación de Web3 y nuevos escenarios de aplicación en el futuro, lo cual es motivo de optimismo. Sin embargo, considerando que la aplicación más popular de este año podría ser algún juego sencillo, es necesario mantener una actitud cautelosa hacia el desarrollo general del ámbito de las aplicaciones descentralizadas.
El estado actual de DeFi
La parte del informe sobre DeFi comienza con "DeFi sigue siendo popular y está en crecimiento". Esto es cierto para 2023, pero aún no hemos alcanzado los niveles de 2022. En 2022, el valor total acumulado de activos encriptados bloqueados (TVL) estaba cerca de 180 mil millones de dólares, mientras que ahora esa cifra es aproximadamente la mitad de lo que era en ese momento. Incluso considerando las diferencias en los precios del mercado, todavía no hemos vuelto a ese pico.
El crecimiento de la industria se debe principalmente a áreas emergentes como la participación líquida, la re-pledging y la tokenización de activos físicos (RWA). El capital institucional finalmente ha comenzado a fluir a gran escala en el ecosistema DeFi.
Tomando como ejemplo una plataforma DeFi líder, su número actual de usuarios activos mensuales se acerca a 6000. ¿Qué significa esto? En opinión del autor, el crecimiento reciente de DeFi se puede atribuir principalmente a varios factores clave: en comparación con 2023, tanto el valor promedio de los depósitos como la capitalización de mercado general han aumentado.
Fusión de IA y encriptación
La combinación de inteligencia artificial y Activos Cripto tiene un enorme potencial, ya que pueden impulsar conjuntamente un sistema económico descentralizado y aportar avances más asequibles y centrados en la comunidad al campo de la IA.
La correlación entre la IA y el tráfico encriptado puede provenir de sus características comunes: ambos son campos tecnológicos emergentes y prometedores, con un gran valor especulativo. Web3 está a la vanguardia de la innovación tecnológica, lo que naturalmente atraerá el interés de los usuarios de IA ( y viceversa ). Estas dos industrias tienen grupos de usuarios e intereses similares, y no pertenecen a tecnologías conservadoras.
La computación descentralizada, el intercambio de recursos de Internet, los agentes de IA colaborativa y otras innovaciones han mostrado un gran potencial, y merecen una atención continua.
Resumen
En 2024, el desarrollo de la industria de Activos Cripto se refleja principalmente en los avances tecnológicos detrás de escena. Sin embargo, estas innovaciones aún no han llamado la atención de un público más amplio de usuarios de Web2, ya que a menudo son demasiado técnicas o están diseñadas específicamente para ciertos usuarios (, como los inversores institucionales ).
Para los recién llegados a la encriptación que buscan ganancias rápidas, estos avances pueden carecer de atractivo. Esto también explica por qué muchas personas aún se sienten atraídas por la fiebre de las monedas meme y los mercados de predicción.
En 2024, el optimismo de la gente hacia los airdrops y los programas de puntos está disminuyendo gradualmente. Los usuarios ahora los ven como una forma de rendimiento adicional, lo que impulsa el flujo de fondos de más inversores pasivos con aversión al riesgo después del evento de generación de tokens (TGE). Del mismo modo, la fiebre en torno a GameFi también se está enfriando gradualmente a medida que la realidad pone a prueba las expectativas. Aunque algunos juegos han logrado atraer usuarios, aún no hay ninguno que haya alcanzado el mismo nivel de éxito que un gran título AAA. Esto es completamente normal; la verdadera innovación requiere tiempo para madurar.
En resumen, seguimos siendo optimistas sobre el futuro de los Activos Cripto, pero claramente aún no hemos entrado en la era dorada de Web3. La industria aún necesita tiempo para alcanzar todo su potencial.