Análisis de las cinco grandes tendencias de desarrollo de la plataforma de intercambio Descentralización
La plataforma de intercambio de Descentralización ( DEX ) ha experimentado un rápido crecimiento desde junio de 2020, con un volumen de transacciones mensual que ha crecido 105 veces en un año. Actualmente, la pista DEX presenta las siguientes cinco tendencias de desarrollo:
1. El mercado está altamente concentrado, el efecto de cabeza es evidente
A partir de los datos sobre el volumen de bloqueo y el volumen de transacciones, se puede ver que el mercado DEX está altamente concentrado en unas pocas plataformas principales:
En términos de volumen de bloqueo, los 5 principales DEX tienen un volumen total bloqueado de 16.36 mil millones de dólares, lo que equivale a 6.4 veces la suma de los 6 DEX de la segunda fila. Entre ellos, Curve y Uniswap dominan con 10.39 mil millones de dólares, representando el 63.5% de la primera fila.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX superan los 100 millones de dólares en volumen de transacciones en 24 horas. dYdX y Uniswap v3 ocupan los dos primeros lugares, con volúmenes de 1.4 mil millones de dólares y 1.25 mil millones de dólares, respectivamente, con una gran diferencia con el tercero.
2. Aumento en la proporción de protocolos de transacción entre cadenas y capas
En los 60 principales DEX estadísticos, la cantidad de protocolos de transacciones cruzadas y de capas es de 16, aproximadamente el 1/4. Este tipo de protocolos generalmente combina funciones de puente cruzado y de transacción, soportando transacciones y transferencias de activos entre múltiples cadenas.
Los DEX que no tienen funcionalidad de cadena cruzada también han comenzado a implementar múltiples cadenas, especialmente expandiéndose a redes L2, para reducir las tarifas de gas y mejorar la velocidad de las transacciones. DEX líderes como Curve, Uniswap, entre otros, ya se han desplegado en redes L2.
SushiSwap, en colaboración con LayerZero, lanzó SushiXSwap, convirtiéndose en el primer AMM跨链, creando un nuevo modelo.
3. La combinación del mecanismo AMM y NFT se convierte en una nueva tendencia
La combinación de AMM y NFT se refleja principalmente en dos aspectos:
Plataforma de intercambio de NFT basada en el mecanismo AMM, como sudoswap. Este tipo de plataforma está compuesta por numerosos grupos de liquidez de NFT individuales, lo que mejora la liquidez de los NFT.
AMM tradicional expande las funciones de comercio de NFT. Como Uniswap adquirió el agregador de NFT Genie, planea soportar el comercio de NFT en la plataforma.
Esta tendencia refleja la expansión de la aplicación del mecanismo AMM en diferentes clases de activos.
4. El ecosistema de múltiples cadenas se desarrolla vigorosamente, surgen nuevos DEX de cadenas públicas
Los 60 principales DEX se distribuyen en 23 cadenas públicas. Aunque Ethereum sigue dominando, los DEX en cadenas públicas emergentes destacan.
Los DEX nativos de 6 nuevas cadenas de bloques como Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn, Elrond, han entrado en el top 30.
En la cadena de Klaytn, hay 3 DEX nativos que entran en el top 60, con un rendimiento excepcional.
Las cadenas de bloques DeFi del ecosistema Cosmos como Osmosis, THORChain, Canto, entre otras, son dignas de atención.
5. La potencialidad de las plataformas de intercambio de monedas estables y derivados es enorme
En períodos de baja en el mercado, la demanda de los usuarios por stablecoins y derivados aumenta:
Las plataformas de intercambio de stablecoins como Curve, Wombat Exchange, etc. ofrecen altos rendimientos, atrayendo a los usuarios. Curve ha crecido un 12.5% en volumen de bloqueo en los últimos 7 días, siendo el aumento más grande entre los 10 principales en DeFi.
El comercio de derivados es una estrategia de inversión importante en mercados bajistas. Plataformas líderes como dYdX y GMX utilizan soluciones de escalado L2 para mejorar la experiencia del usuario.
En general, la pista DEX muestra una tendencia de desarrollo diversificada, pero la cuota de mercado sigue estando altamente concentrada. En el futuro, DEX continuará innovando en direcciones como la interoperabilidad entre cadenas, la expansión L2 y la integración de NFT, para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.
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GmGmNoGn
· 07-18 02:01
dex sigue siendo mejor con uni y sushi.
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MetaverseHobo
· 07-15 20:12
¿Los inversores minoristas aún quieren jugar en dex? Es realmente trágico.
Las cinco grandes tendencias de DEX: auge del cross-chain, fusión de NFT, surgimiento de nuevos ecosistemas de cadenas públicas.
Análisis de las cinco grandes tendencias de desarrollo de la plataforma de intercambio Descentralización
La plataforma de intercambio de Descentralización ( DEX ) ha experimentado un rápido crecimiento desde junio de 2020, con un volumen de transacciones mensual que ha crecido 105 veces en un año. Actualmente, la pista DEX presenta las siguientes cinco tendencias de desarrollo:
1. El mercado está altamente concentrado, el efecto de cabeza es evidente
A partir de los datos sobre el volumen de bloqueo y el volumen de transacciones, se puede ver que el mercado DEX está altamente concentrado en unas pocas plataformas principales:
En términos de volumen de bloqueo, los 5 principales DEX tienen un volumen total bloqueado de 16.36 mil millones de dólares, lo que equivale a 6.4 veces la suma de los 6 DEX de la segunda fila. Entre ellos, Curve y Uniswap dominan con 10.39 mil millones de dólares, representando el 63.5% de la primera fila.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX superan los 100 millones de dólares en volumen de transacciones en 24 horas. dYdX y Uniswap v3 ocupan los dos primeros lugares, con volúmenes de 1.4 mil millones de dólares y 1.25 mil millones de dólares, respectivamente, con una gran diferencia con el tercero.
2. Aumento en la proporción de protocolos de transacción entre cadenas y capas
En los 60 principales DEX estadísticos, la cantidad de protocolos de transacciones cruzadas y de capas es de 16, aproximadamente el 1/4. Este tipo de protocolos generalmente combina funciones de puente cruzado y de transacción, soportando transacciones y transferencias de activos entre múltiples cadenas.
Los DEX que no tienen funcionalidad de cadena cruzada también han comenzado a implementar múltiples cadenas, especialmente expandiéndose a redes L2, para reducir las tarifas de gas y mejorar la velocidad de las transacciones. DEX líderes como Curve, Uniswap, entre otros, ya se han desplegado en redes L2.
SushiSwap, en colaboración con LayerZero, lanzó SushiXSwap, convirtiéndose en el primer AMM跨链, creando un nuevo modelo.
3. La combinación del mecanismo AMM y NFT se convierte en una nueva tendencia
La combinación de AMM y NFT se refleja principalmente en dos aspectos:
Plataforma de intercambio de NFT basada en el mecanismo AMM, como sudoswap. Este tipo de plataforma está compuesta por numerosos grupos de liquidez de NFT individuales, lo que mejora la liquidez de los NFT.
AMM tradicional expande las funciones de comercio de NFT. Como Uniswap adquirió el agregador de NFT Genie, planea soportar el comercio de NFT en la plataforma.
Esta tendencia refleja la expansión de la aplicación del mecanismo AMM en diferentes clases de activos.
4. El ecosistema de múltiples cadenas se desarrolla vigorosamente, surgen nuevos DEX de cadenas públicas
Los 60 principales DEX se distribuyen en 23 cadenas públicas. Aunque Ethereum sigue dominando, los DEX en cadenas públicas emergentes destacan.
Los DEX nativos de 6 nuevas cadenas de bloques como Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn, Elrond, han entrado en el top 30.
En la cadena de Klaytn, hay 3 DEX nativos que entran en el top 60, con un rendimiento excepcional.
Las cadenas de bloques DeFi del ecosistema Cosmos como Osmosis, THORChain, Canto, entre otras, son dignas de atención.
5. La potencialidad de las plataformas de intercambio de monedas estables y derivados es enorme
En períodos de baja en el mercado, la demanda de los usuarios por stablecoins y derivados aumenta:
Las plataformas de intercambio de stablecoins como Curve, Wombat Exchange, etc. ofrecen altos rendimientos, atrayendo a los usuarios. Curve ha crecido un 12.5% en volumen de bloqueo en los últimos 7 días, siendo el aumento más grande entre los 10 principales en DeFi.
El comercio de derivados es una estrategia de inversión importante en mercados bajistas. Plataformas líderes como dYdX y GMX utilizan soluciones de escalado L2 para mejorar la experiencia del usuario.
En general, la pista DEX muestra una tendencia de desarrollo diversificada, pero la cuota de mercado sigue estando altamente concentrada. En el futuro, DEX continuará innovando en direcciones como la interoperabilidad entre cadenas, la expansión L2 y la integración de NFT, para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.