مشاعر السوق والاتجاهات: ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، ودخل منطقة الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC شهدت تصحيحًا بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق بشكل عام لا تزال قوية. الأداء القوي لـ ETH دفع السوق الكلي للعملات المشفرة للارتفاع، مما يُظهر استمرار تفاؤل السوق بشأن العملات الرئيسية.
تحليل تدفق الأموال: زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة بشكل مطرد هذا الأسبوع، حيث ارتفعت USDT بنسبة 1.74% إلى 141 مليار دولار، وارتفعت USDC بنسبة 2.03% إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تظهر بيانات السلسلة أن التحويلات الكبيرة نشطة، مما يدل على دخول الأموال المؤسسية. يتم الحفاظ على علاوة السوق الخارجية ضمن نطاق معقول، مما يعكس صحة العرض والطلب على الأموال في السوق.
أداء قطاع DeFi: إجمالي قيمة الأصول المقفلة في DeFi ( TVL ) زاد بشكل كبير من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13.67%. أداء مشاريع الإيداع السائل كان الأبرز، مستفيدًا بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الإيداع. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يعكس زيادة في الطلب على الرافعة المالية. استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يدل على زيادة نشاط السوق.
سوق العملات الميمية: أداء ميدان العملات الميمية هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، بمعدل عائد أسبوعي يبلغ 11.94% فقط. انخفض عدد المشاريع الجديدة المُصدرة، مما يدل على تراجع واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال تتحول نحو المشاريع ذات السيناريوهات التطبيقية الفعلية والأسس الاقتصادية. انخفضت حرارة المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس تراجع ميل المستثمرين للمخاطرة.
درجة الاهتمام الساخن: حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى مستوى من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في جذب جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خصوصًا المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. تستمر منتجات التخزين ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi في جذب الاهتمام. شهد سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن قاع.
نصائح استثمارية: يُنصح المستثمرون بالحفاظ على موقف متفائل حذر، والتركيز على النقاط التالية: 1) القيام بإدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد وقف الخسارة المعقول، وتجنب الرافعة المالية الزائدة؛ 2) التركيز على وضع استثمارات في قنوات الإيداع السائلة وAI Agent، واغتنام فرص دوران الأموال؛ 3) الانتباه لتأثير الأحداث المهمة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل (12 ديسمبر )، وبيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي؛ 4) الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة التقلبات المحتملة في السوق، واتباع استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء في القمة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن الأسبوع الماضي البالغ 83%، مما يشير إلى مرحلة جشع مفرطة.
تتشابه عملة الألتكوين هذا الأسبوع بشكل أساسي مع السوق، حيث تظهر اتجاهًا صعوديًا متذبذبًا. كانت ETH قوية، مما أدى إلى ارتفاع جميع الألتكوينات. أدى ارتفاع أسعار المشاريع العامة إلى زيادة المشاريع البيئية، ويتوقع السوق أن يحدث دوران في الأموال في الفترة المقبلة، مما يجعل التوقعات بشأن اتجاه الألتكوينات المستقبلية أكثر تفاؤلاً.
انخفض سعر BTC بعد أن تجاوز 100,000 دولار لفترة وجيزة يوم الخميس. المشاعر في السوق في حالة من الجشع الشديد، ومن المتوقع أن تكون هناك تصحيحات لاحقة، لذا يجب على المستثمرين زيادة وعيهم بمخاطر الاستثمار.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات الرقمية شهد هذا الأسبوع اتجاهًا صعوديًا متذبذبًا، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.
المشاريع المتعلقة بـ DeFi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على أن السوق تواصل التركيز على زيادة العائدات الأساسية.
مشروع AI Agent بدأ يجذب انتباه السوق تدريجياً، وبالتأثير من سوق الذكاء الاصطناعي التقليدي، قد تظهر فرص استثمار خلال نصف الشهر المقبل.
لا تزال مسابقة الميمات هذا الأسبوع تعاني من الأداء الضعيف، ولم تحصل على مزيد من الاهتمام من السوق.
ارتفعت مشاريع سلاسل الكتل العامة بشكل عام بدعم من زيادة ETH.
هذا الأسبوع، ارتفع سعر رمز TRX بشكل كبير، مما جلب شعبية عالية لسوق Tron. مع استمرار تدفق الأموال إلى السوق، شهدت أنشطة الشبكة على Tron، التي تعد السلسلة الرئيسية لتداول USDT، أيضًا زيادة كبيرة هذا الأسبوع.
بيانات على سلسلة ترون
TVL: TVL في ترون شهد ارتفاعًا سريعًا هذا الأسبوع ، ليحتل المرتبة الأولى بين سلاسل الكتل الكبيرة ، حيث ارتفع من 7.97 مليار الأسبوع الماضي إلى 9.32 مليار ، بزيادة قدرها 16.93% ، مما يدل على تدفق الأموال بنشاط إلى سلسلة ترون.
الحسابات النشطة: شهدت الحسابات النشطة على سلسلة Tron زيادة واضحة هذا الأسبوع، حيث بلغت 3,672,500، بزيادة قدرها 18.06% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على نشاط كبير على سلسلة Tron.
حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: بلغ حجم تداول USDT على شبكة Tron هذا الأسبوع 131.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يعكس زيادة مستمرة في حجم التداول على شبكة Tron وزيادة النشاط على الشبكة.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: يتكون TVL في نظام Tron البيئي بشكل رئيسي من Justlend وSUN، والتي تمثل الإقراض وتبادل العملات المستقرة، وتعدين الرموز، ومشاريع الحكم الذاتي المتكاملة، وقد بلغ معدل نمو TVL هذا الأسبوع 55.34% و39.49% على التوالي. مما يدل على تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi في نظام Tron البيئي.
من البيانات أعلاه، يتضح أن سلسلة ترون تشهد نمواً سريعاً حالياً. شهد سعر TRX ارتفاعاً كبيراً هذا الأسبوع، مما دفع قيمة الأصول الأساسية للارتفاع. كأحد السلاسل الرئيسية لتداول USDT، تجذب ترون عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في الأنشطة على السلسلة، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأسره.
وكيل الذكاء الاصطناعي
في نهاية العام الماضي، دخل مفهوم الذكاء الاصطناعي سوق العملات المشفرة، ومنذ ذلك الحين كانت مسارات الذكاء الاصطناعي نقطة ساخنة. بعد إطلاق أول عملة رمزية لوكيل الذكاء الاصطناعي GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبحت ميم وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة محور السوق. ثم ظهرت عملات رمزية مثل ACT لقيادة السوق. بعد ذلك، بدأ المستثمرون في التركيز على منصات إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي، مثل مشاريع Virtuals Protocol وvvaifu.fun التي حققت شهرة، وتوجهوا نحو تطوير البنية التحتية الأساسية. تكونت مسارات وكيل الذكاء الاصطناعي من ثلاثة اتجاهات فرعية: عملات ميم، منصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.
تختلف درجة دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي بين الشبكات، حيث تتطور حالياً بشكل أساسي على شبكات سولانا وTON وBase. يُصدر وكلاء الذكاء الاصطناعي Meme مئات المشاريع يومياً، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اختيار مشروع واحد، مما دفع بعض المستثمرين للانتقال إلى منصات الإطلاق. الشبكة الرئيسية لسولانا هي vvaifu.fun، والشبكة الرئيسية لBase هي Virtuals Protocol وAI Agent Layer، بينما الشبكة الرئيسية لTON هي Clanker. في نصف الشهر الماضي، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بشكل سريع، مما شكل حجم سوق معين.
تتداول VVAIFU بشكل رئيسي على Raydium، وتم إدراجها في MEXC وGate. يتمتع VIRTUAL بحجم تداول مرتفع على Uniswap وCake، وتم إدراجها في Gate وBybit وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. CLANKER لديها حجم تداول مرتفع على Uniswap، وتم إدراجها في Gate وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. حالياً، لم يتم إدراج أي منها في البورصات الكبيرة من الدرجة الأولى، ولكن تم إدراج ACT وGOAT في بورصة Binance وغيرها من البورصات الكبيرة من الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يتم إدراج مشاريع منصات الإطلاق في المستقبل أيضاً في البورصات من الدرجة الأولى، ولا تزال في مرحلة مبكرة، مما يستحق المتابعة.
هذا الأربعاء، بدأت OpenAI عرضاً مباشراً لمدة 12 يوماً لتقديم منتجات جديدة، مما أثار اهتمام السوق في مجال الذكاء الاصطناعي. أصبحت OpenAI رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي بعد إصدار ChatGPT العام الماضي، وتأثيرها يؤثر على تطوير هذا المجال. في سوق العملات المشفرة، يتضاعف هذا التأثير. إذا لم يحدث أي تقلبات شديدة في السوق خلال الأيام العشرة المقبلة، فقد يشهد مجال الذكاء الاصطناعي زيادة جيدة. يجب على المستثمرين التركيز على المشاريع ذات الصلة على المدى القصير، حيث قد تظهر فرص استثمارية.
مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق التشفير
| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي | القيمة السوقية المتداولة |
|------|----------|------------|----------|
| تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار |
| فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار |
| ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 |
| WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار |
| AKT | شبكة أكاش | 6.87% | 1,121,411,518 $ |
| ARKM | أركام | 15.36٪ | 830,921,472 دولار |
| GLM | جوليوم | 12.47% | $523,951,936 |
| AGIX | سينغولاريتي نت | 20.58% | $296,226,702 |
| تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفضة، المعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر )، مصدر البيانات: DeFiLlama
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة الرهن الأساسية في نظام البيتكوين البيئي. بالتعاون العميق مع Binance، تم بناء مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ تم إنشاء BounceBit Chain لتوفير سيناريوهات استخدام لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع تم رفع معدلات الفائدة على مختلف رموز الإيثيريوم، حيث بلغت العائدات السنوية على مدار 30 يومًا 35.45% لـ USDT، 39.85% لـ BTC، 25.91% لـ BNB، و30.57% لـ ETH، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في الإيثيريوم.
Astherus(未发币):(توصية المؤشر:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة عن المشروع: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم LST و LRT. يمكن أن تحصل أصول المستخدمين على APR من الرهن، ويمكن استخدامها أيضًا في التداول، وعائدات العملات المستقرة، واستراتيجيات الربح الأخرى.
التطورات الأخيرة: التعاون مع Movement Labs لإدخال سلسلة Movement Network. أعلنت Binance Labs عن استثمارها. تنظيم فعالية، يمكن الحصول على 5 أضعاف نقاط AU عند الرهن باستخدام USDF و asUSDF و asBTC.
Stake DAO(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: منصة إدارة الأصول اللامركزية، تقدم وصولاً مبسطاً إلى استراتيجيات العائدات المختلفة، والتخزين، والتداول، والمؤشرات.
التطورات الأخيرة: معدلات العائد على المنتجات المختلفة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث وصل العائد السنوي على sdToken مثل CRV و CAKE إلى 20.46%-102.16%، واستراتيجيات السوق قد تصل إلى 152%، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
Flexa( لم يتم إصدار العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: تهدف إلى تعزيز قبول العملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار، مما يتيح للمستخدمين استخدام الأصول الرقمية في العالم الواقعي.
التطورات الأخيرة: تم تحقيق تقدم كبير في التطوير غير المتصل، حيث يمكن للمستخدمين الدفع في الآلاف من المتاجر التي تدعم Flexa في الولايات المتحدة. من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في المصروفات اليومية.
SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: DEX المعتمد على سلسلة Hedera، بالإضافة إلى وظيفة التداول، تم إطلاق خدمة SAUCE Pro، حيث يتم استخدام رمز SAUCE كرسوم اشتراك شهرية لتوفير الميزات المتقدمة.
التطورات الأخيرة: ارتفاع كبير في عملة HBAR أدى إلى زيادة نشاط سلسلة Hedera. كأكبر DEX، يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين. تم تنفيذ إعادة شراء بقيمة 33,000 دولار من SAUCE، وزيادة نسبة العائد على التشفير APY إلى 9.9%. تم إطلاق نشاط Epoch 28، حيث تم مكافأة مزودي السيولة V2 بمبلغ 157,000 HBAR، ومكافآت إضافية لمزودي السيولة HLQT.
استنادًا إلى ما تقدم، فإن المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مجال الرهن السائل (LRT).
الأداء العام للمسار
قيمة سوق العملات المستقرة تنمو بثبات: زادت قيمة USDT من 138.6 مليار دولار إلى 141 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.74%. زادت قيمة USDC من 39.4 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.03%. شهدت الأسواق غير الأمريكية والأمريكية زيادة، مما يدل على دخول مستمر للسيولة إلى السوق بشكل عام.
زيادة السيولة تدريجياً: سعر الفائدة على المراجحة الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية يستمر في الانخفاض مع خفض أسعار الفائدة، بينما تزداد أسعار الفائدة على المراجحة لمشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خيارًا جيدًا.
حالة الأموال: ارتفع إجمالي قيمة الأموال المقيدة (TVL) لمشاريع DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%، وسرعة الزيادة هذا الأسبوع أعلى بكثير من الأسابيع القليلة الماضية، حيث استمر في الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، مما يثبت أن الأموال تتدفق باستمرار إلى مشاريع DeFi.
تحليل معمق
دوافع الزيادة:
هذا الأسبوع، ارتفع سعر BTC بعد تصحيح، بينما كانت ETH أقوى قليلاً من BTC، حيث استمرت في الحفاظ على اتجاه نمو قوي. يشعر المستثمرون بتفاؤل أكبر بشأن اتجاه الأسعار في المستقبل، ويزداد إيمانهم بالاحتفاظ. القوة الأخيرة لـ ETH جعلت مشاريع DeFi المختلفة تزيد من APY بسبب ارتفاع الأصول الأساسية، مما جذب المستثمرين للمشاركة بنشاط، وزيادة العائدات بينما يحتفظون بالأصول الأصلية.
رواد النمو:
بالنسبة لمشاريع DeFi، يعتبر نمو TVL مؤشرًا بديهيًا لتقييم الأداء. تحليل قائمة زيادة TVL لهذا الأسبوع يظهر أن مشاريع رهن السيولة حققت أداءً بارزًا. شهدت أسعار الأصول الأساسية لكبرى سلاسل الكتل ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعزز ثقة المستخدمين الحاملين للعملات، في حين يحفز المشاركة في أنشطة استثمارية أخرى لزيادة العوائد. أصبحت مشاريع رهن السيولة محورًا رئيسيًا، حيث يكمن جوهرها في
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BasementAlchemist
· 08-13 08:05
有异地借贷支持就التوافق مع الفكرة了
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeDodger
· 08-13 08:05
مرة أخرى USDT ارتفع انتظر الهبوط الكبير
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotLaborer
· 08-13 08:04
استمروا في تعدين لمحة بشكل طبيعي... الجشع أنتم تلعبون
مشاعر السوق جشعة للغاية زيادة كبيرة في قفل المركز DeFi أداء مشاريع تديس السيولة بارز
نظرة عامة على السوق
الاتجاهات الرئيسية في السوق
مشاعر السوق والاتجاهات: ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، ودخل منطقة الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC شهدت تصحيحًا بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق بشكل عام لا تزال قوية. الأداء القوي لـ ETH دفع السوق الكلي للعملات المشفرة للارتفاع، مما يُظهر استمرار تفاؤل السوق بشأن العملات الرئيسية.
تحليل تدفق الأموال: زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة بشكل مطرد هذا الأسبوع، حيث ارتفعت USDT بنسبة 1.74% إلى 141 مليار دولار، وارتفعت USDC بنسبة 2.03% إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تظهر بيانات السلسلة أن التحويلات الكبيرة نشطة، مما يدل على دخول الأموال المؤسسية. يتم الحفاظ على علاوة السوق الخارجية ضمن نطاق معقول، مما يعكس صحة العرض والطلب على الأموال في السوق.
أداء قطاع DeFi: إجمالي قيمة الأصول المقفلة في DeFi ( TVL ) زاد بشكل كبير من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13.67%. أداء مشاريع الإيداع السائل كان الأبرز، مستفيدًا بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الإيداع. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يعكس زيادة في الطلب على الرافعة المالية. استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يدل على زيادة نشاط السوق.
سوق العملات الميمية: أداء ميدان العملات الميمية هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، بمعدل عائد أسبوعي يبلغ 11.94% فقط. انخفض عدد المشاريع الجديدة المُصدرة، مما يدل على تراجع واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال تتحول نحو المشاريع ذات السيناريوهات التطبيقية الفعلية والأسس الاقتصادية. انخفضت حرارة المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس تراجع ميل المستثمرين للمخاطرة.
درجة الاهتمام الساخن: حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى مستوى من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في جذب جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خصوصًا المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. تستمر منتجات التخزين ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi في جذب الاهتمام. شهد سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن قاع.
نصائح استثمارية: يُنصح المستثمرون بالحفاظ على موقف متفائل حذر، والتركيز على النقاط التالية: 1) القيام بإدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد وقف الخسارة المعقول، وتجنب الرافعة المالية الزائدة؛ 2) التركيز على وضع استثمارات في قنوات الإيداع السائلة وAI Agent، واغتنام فرص دوران الأموال؛ 3) الانتباه لتأثير الأحداث المهمة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل (12 ديسمبر )، وبيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي؛ 4) الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة التقلبات المحتملة في السوق، واتباع استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء في القمة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49
المسارات الساخنة
نظام ترون البيئي
هذا الأسبوع، ارتفع سعر رمز TRX بشكل كبير، مما جلب شعبية عالية لسوق Tron. مع استمرار تدفق الأموال إلى السوق، شهدت أنشطة الشبكة على Tron، التي تعد السلسلة الرئيسية لتداول USDT، أيضًا زيادة كبيرة هذا الأسبوع.
بيانات على سلسلة ترون
TVL: TVL في ترون شهد ارتفاعًا سريعًا هذا الأسبوع ، ليحتل المرتبة الأولى بين سلاسل الكتل الكبيرة ، حيث ارتفع من 7.97 مليار الأسبوع الماضي إلى 9.32 مليار ، بزيادة قدرها 16.93% ، مما يدل على تدفق الأموال بنشاط إلى سلسلة ترون.
الحسابات النشطة: شهدت الحسابات النشطة على سلسلة Tron زيادة واضحة هذا الأسبوع، حيث بلغت 3,672,500، بزيادة قدرها 18.06% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على نشاط كبير على سلسلة Tron.
حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: بلغ حجم تداول USDT على شبكة Tron هذا الأسبوع 131.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يعكس زيادة مستمرة في حجم التداول على شبكة Tron وزيادة النشاط على الشبكة.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: يتكون TVL في نظام Tron البيئي بشكل رئيسي من Justlend وSUN، والتي تمثل الإقراض وتبادل العملات المستقرة، وتعدين الرموز، ومشاريع الحكم الذاتي المتكاملة، وقد بلغ معدل نمو TVL هذا الأسبوع 55.34% و39.49% على التوالي. مما يدل على تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi في نظام Tron البيئي.
من البيانات أعلاه، يتضح أن سلسلة ترون تشهد نمواً سريعاً حالياً. شهد سعر TRX ارتفاعاً كبيراً هذا الأسبوع، مما دفع قيمة الأصول الأساسية للارتفاع. كأحد السلاسل الرئيسية لتداول USDT، تجذب ترون عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في الأنشطة على السلسلة، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأسره.
وكيل الذكاء الاصطناعي
في نهاية العام الماضي، دخل مفهوم الذكاء الاصطناعي سوق العملات المشفرة، ومنذ ذلك الحين كانت مسارات الذكاء الاصطناعي نقطة ساخنة. بعد إطلاق أول عملة رمزية لوكيل الذكاء الاصطناعي GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبحت ميم وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة محور السوق. ثم ظهرت عملات رمزية مثل ACT لقيادة السوق. بعد ذلك، بدأ المستثمرون في التركيز على منصات إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي، مثل مشاريع Virtuals Protocol وvvaifu.fun التي حققت شهرة، وتوجهوا نحو تطوير البنية التحتية الأساسية. تكونت مسارات وكيل الذكاء الاصطناعي من ثلاثة اتجاهات فرعية: عملات ميم، منصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.
تختلف درجة دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي بين الشبكات، حيث تتطور حالياً بشكل أساسي على شبكات سولانا وTON وBase. يُصدر وكلاء الذكاء الاصطناعي Meme مئات المشاريع يومياً، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اختيار مشروع واحد، مما دفع بعض المستثمرين للانتقال إلى منصات الإطلاق. الشبكة الرئيسية لسولانا هي vvaifu.fun، والشبكة الرئيسية لBase هي Virtuals Protocol وAI Agent Layer، بينما الشبكة الرئيسية لTON هي Clanker. في نصف الشهر الماضي، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بشكل سريع، مما شكل حجم سوق معين.
تتداول VVAIFU بشكل رئيسي على Raydium، وتم إدراجها في MEXC وGate. يتمتع VIRTUAL بحجم تداول مرتفع على Uniswap وCake، وتم إدراجها في Gate وBybit وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. CLANKER لديها حجم تداول مرتفع على Uniswap، وتم إدراجها في Gate وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. حالياً، لم يتم إدراج أي منها في البورصات الكبيرة من الدرجة الأولى، ولكن تم إدراج ACT وGOAT في بورصة Binance وغيرها من البورصات الكبيرة من الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يتم إدراج مشاريع منصات الإطلاق في المستقبل أيضاً في البورصات من الدرجة الأولى، ولا تزال في مرحلة مبكرة، مما يستحق المتابعة.
هذا الأربعاء، بدأت OpenAI عرضاً مباشراً لمدة 12 يوماً لتقديم منتجات جديدة، مما أثار اهتمام السوق في مجال الذكاء الاصطناعي. أصبحت OpenAI رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي بعد إصدار ChatGPT العام الماضي، وتأثيرها يؤثر على تطوير هذا المجال. في سوق العملات المشفرة، يتضاعف هذا التأثير. إذا لم يحدث أي تقلبات شديدة في السوق خلال الأيام العشرة المقبلة، فقد يشهد مجال الذكاء الاصطناعي زيادة جيدة. يجب على المستثمرين التركيز على المشاريع ذات الصلة على المدى القصير، حيث قد تظهر فرص استثمارية.
مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق التشفير
| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي | القيمة السوقية المتداولة | |------|----------|------------|----------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | 1,121,411,518 $ | | ARKM | أركام | 15.36٪ | 830,921,472 دولار | | GLM | جوليوم | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | سينغولاريتي نت | 20.58% | $296,226,702 | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب المشاريع ذات TVL المنخفضة، المعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر )، مصدر البيانات: DeFiLlama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |----------|------------|---------------| | باونس بت | 134.26٪ | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكسّا | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |
BounceBit(BB):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة الرهن الأساسية في نظام البيتكوين البيئي. بالتعاون العميق مع Binance، تم بناء مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ تم إنشاء BounceBit Chain لتوفير سيناريوهات استخدام لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع تم رفع معدلات الفائدة على مختلف رموز الإيثيريوم، حيث بلغت العائدات السنوية على مدار 30 يومًا 35.45% لـ USDT، 39.85% لـ BTC، 25.91% لـ BNB، و30.57% لـ ETH، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في الإيثيريوم.
Astherus(未发币):(توصية المؤشر:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة عن المشروع: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم LST و LRT. يمكن أن تحصل أصول المستخدمين على APR من الرهن، ويمكن استخدامها أيضًا في التداول، وعائدات العملات المستقرة، واستراتيجيات الربح الأخرى.
التطورات الأخيرة: التعاون مع Movement Labs لإدخال سلسلة Movement Network. أعلنت Binance Labs عن استثمارها. تنظيم فعالية، يمكن الحصول على 5 أضعاف نقاط AU عند الرهن باستخدام USDF و asUSDF و asBTC.
Stake DAO(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: منصة إدارة الأصول اللامركزية، تقدم وصولاً مبسطاً إلى استراتيجيات العائدات المختلفة، والتخزين، والتداول، والمؤشرات.
التطورات الأخيرة: معدلات العائد على المنتجات المختلفة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث وصل العائد السنوي على sdToken مثل CRV و CAKE إلى 20.46%-102.16%، واستراتيجيات السوق قد تصل إلى 152%، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.
Flexa( لم يتم إصدار العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: تهدف إلى تعزيز قبول العملات المشفرة في أنظمة تسوية التجار، مما يتيح للمستخدمين استخدام الأصول الرقمية في العالم الواقعي.
التطورات الأخيرة: تم تحقيق تقدم كبير في التطوير غير المتصل، حيث يمكن للمستخدمين الدفع في الآلاف من المتاجر التي تدعم Flexa في الولايات المتحدة. من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في المصروفات اليومية.
SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: DEX المعتمد على سلسلة Hedera، بالإضافة إلى وظيفة التداول، تم إطلاق خدمة SAUCE Pro، حيث يتم استخدام رمز SAUCE كرسوم اشتراك شهرية لتوفير الميزات المتقدمة.
التطورات الأخيرة: ارتفاع كبير في عملة HBAR أدى إلى زيادة نشاط سلسلة Hedera. كأكبر DEX، يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين. تم تنفيذ إعادة شراء بقيمة 33,000 دولار من SAUCE، وزيادة نسبة العائد على التشفير APY إلى 9.9%. تم إطلاق نشاط Epoch 28، حيث تم مكافأة مزودي السيولة V2 بمبلغ 157,000 HBAR، ومكافآت إضافية لمزودي السيولة HLQT.
استنادًا إلى ما تقدم، فإن المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مجال الرهن السائل (LRT).
الأداء العام للمسار
قيمة سوق العملات المستقرة تنمو بثبات: زادت قيمة USDT من 138.6 مليار دولار إلى 141 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.74%. زادت قيمة USDC من 39.4 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.03%. شهدت الأسواق غير الأمريكية والأمريكية زيادة، مما يدل على دخول مستمر للسيولة إلى السوق بشكل عام.
زيادة السيولة تدريجياً: سعر الفائدة على المراجحة الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية يستمر في الانخفاض مع خفض أسعار الفائدة، بينما تزداد أسعار الفائدة على المراجحة لمشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خيارًا جيدًا.
حالة الأموال: ارتفع إجمالي قيمة الأموال المقيدة (TVL) لمشاريع DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%، وسرعة الزيادة هذا الأسبوع أعلى بكثير من الأسابيع القليلة الماضية، حيث استمر في الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، مما يثبت أن الأموال تتدفق باستمرار إلى مشاريع DeFi.
تحليل معمق
دوافع الزيادة:
هذا الأسبوع، ارتفع سعر BTC بعد تصحيح، بينما كانت ETH أقوى قليلاً من BTC، حيث استمرت في الحفاظ على اتجاه نمو قوي. يشعر المستثمرون بتفاؤل أكبر بشأن اتجاه الأسعار في المستقبل، ويزداد إيمانهم بالاحتفاظ. القوة الأخيرة لـ ETH جعلت مشاريع DeFi المختلفة تزيد من APY بسبب ارتفاع الأصول الأساسية، مما جذب المستثمرين للمشاركة بنشاط، وزيادة العائدات بينما يحتفظون بالأصول الأصلية.
رواد النمو:
بالنسبة لمشاريع DeFi، يعتبر نمو TVL مؤشرًا بديهيًا لتقييم الأداء. تحليل قائمة زيادة TVL لهذا الأسبوع يظهر أن مشاريع رهن السيولة حققت أداءً بارزًا. شهدت أسعار الأصول الأساسية لكبرى سلاسل الكتل ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعزز ثقة المستخدمين الحاملين للعملات، في حين يحفز المشاركة في أنشطة استثمارية أخرى لزيادة العوائد. أصبحت مشاريع رهن السيولة محورًا رئيسيًا، حيث يكمن جوهرها في