في عالم التمويل اللامركزي (DeFi) ، غالبًا ما تحدد الشبكات الفعالة نجاح أو فشل المشروع. في هذا الصدد ، تعتبر Aave بلا شك الأكثر تميزًا. بعد خمس سنوات من التواجد في السوق ، لم تجمع Aave ملايين المستخدمين فحسب ، بل أنشأت أيضًا أعمق تجمعات السيولة في مجال DeFi. توفر هذه الميزة للمشاريع المبنية على Aave تأثيرات مقاييس وشبكات لا مثيل لها ، وهي ميزة تنافسية أساسية يصعب تكرارها من قبل المنصات الأخرى.
يمكن للمشاريع التي تختار التعاون مع Aave الحصول على بنية تحتية ناضجة، وجمهور ضخم من المستخدمين، وسيولة كافية على الفور، وهو ما قد يستغرق سنوات إذا تم بناؤه بشكل مستقل. تُعرف هذه الظاهرة في الصناعة باسم "أثر Aave".
الوضع السوقي لـ Aave
Aave حالياً هو أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي، حيث تمثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) 21% من سوق التمويل اللامركزي بأكمله، وتحتل 51% من حصة سوق الإقراض. لقد تجاوزت قيمة الودائع الصافية لـ Aave 49 مليار دولار، وهو رقم مثير للإعجاب.
تعتبر قدرة Aave على اختراق السوق أكثر إثارة للإعجاب. على سبيل المثال:
بعد إطلاق sUSDe الخاص بـ Ethena على Aave، ارتفع مقدار الودائع من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في غضون شهرين فقط.
بعد أسابيع من إطلاق Pendle على Aave، قام المستخدمون بإيداع PT بقيمة 1 مليار دولار، والتي زادت حالياً إلى 2 مليار دولار.
بعد قبول rsETH الخاص بـ KelpDAO من قبل Aave، زادت قيمة TVL الخاصة به من 65000 ETH إلى 255000 ETH خلال أربعة أشهر، بزيادة قدرها 4 مرات.
هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لتأثير Aave. حاليًا، تحمل Aave ما يقرب من 50% من حصة سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا القناة الرئيسية لتداول البيتكوين في التمويل اللامركزي. من الجدير بالذكر أن Aave قد حققت ما يقرب من مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) عبر أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهو انتشار شامل نادر جدًا في الصناعة.
مبدأ تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المشاريع يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز والتعدين على العوائد، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في خلق طلب على استخدام الأصول. هذه هي النقطة الفريدة في Aave.
تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يفوق مجموع جميع منافسيها. وهذا يدل على أن Aave ليست مجرد عقد رهن متقدم، بل هي منصة حقيقية لتدوير الأموال. الأصول التي يودعها المستخدمون في Aave تُقرض إما أو تُستخدم كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن الأموال تظل دائماً في حالة تشغيل فعّالة.
تشكّل هذه الآلية حلقة إيجابية: عندما يتم إطلاق أصول جديدة على Aave أو عندما يقوم فريق ما بتطوير شيء بناءً على Aave، يمكنهم جميعًا الاستفادة من هذه الطلب المستمر. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناتج عن هذه المجموعة الكبيرة والنشطة من المستخدمين.
بالنسبة للفرق التي تختار تطوير مشاريعها على أساس Aave ، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد أثبت Aave نفسه في السوق على مدى خمس سنوات ، متجاوزًا العديد من دورات السوق ، ولا يزال يحافظ على ثقة عالية من المطورين والمستخدمين. باعتبارها منصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات ، فإن موثوقية Aave تتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المطورين على منصة Aave غير مقيدين ب"حجم" معين. مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، فإن Aave قادرة على دعم ودائع واقتراضات أكبر، مما يتيح لتطبيقات التكنولوجيا المالية الموجهة سواء للمستخدمين الأفراد أو للمستثمرين المؤسساتيين أن تتطور بشكل قوي على منصة Aave.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، سيستمر المحرك الأساسي الذي يدفع تأثير Aave في التطور. ستوفر بنية النسخة الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول وخيارات أكثر مرونة لاستراتيجيات الإقراض للمطورين والمستخدمين.
ستتعزز المزايا الأساسية لـ Aave في مجال التمويل اللامركزي في المستقبل، وستستمر في قيادة تطور الصناعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من الصعب تكرار الميزة الرائدة لـ Aave في التمويل اللامركزي
Aave: القوة الرائدة في مجال التمويل اللامركزي
في عالم التمويل اللامركزي (DeFi) ، غالبًا ما تحدد الشبكات الفعالة نجاح أو فشل المشروع. في هذا الصدد ، تعتبر Aave بلا شك الأكثر تميزًا. بعد خمس سنوات من التواجد في السوق ، لم تجمع Aave ملايين المستخدمين فحسب ، بل أنشأت أيضًا أعمق تجمعات السيولة في مجال DeFi. توفر هذه الميزة للمشاريع المبنية على Aave تأثيرات مقاييس وشبكات لا مثيل لها ، وهي ميزة تنافسية أساسية يصعب تكرارها من قبل المنصات الأخرى.
يمكن للمشاريع التي تختار التعاون مع Aave الحصول على بنية تحتية ناضجة، وجمهور ضخم من المستخدمين، وسيولة كافية على الفور، وهو ما قد يستغرق سنوات إذا تم بناؤه بشكل مستقل. تُعرف هذه الظاهرة في الصناعة باسم "أثر Aave".
الوضع السوقي لـ Aave
Aave حالياً هو أكبر بروتوكول في مجال التمويل اللامركزي، حيث تمثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) 21% من سوق التمويل اللامركزي بأكمله، وتحتل 51% من حصة سوق الإقراض. لقد تجاوزت قيمة الودائع الصافية لـ Aave 49 مليار دولار، وهو رقم مثير للإعجاب.
تعتبر قدرة Aave على اختراق السوق أكثر إثارة للإعجاب. على سبيل المثال:
هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لتأثير Aave. حاليًا، تحمل Aave ما يقرب من 50% من حصة سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا القناة الرئيسية لتداول البيتكوين في التمويل اللامركزي. من الجدير بالذكر أن Aave قد حققت ما يقرب من مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) عبر أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهو انتشار شامل نادر جدًا في الصناعة.
مبدأ تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المشاريع يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز والتعدين على العوائد، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في خلق طلب على استخدام الأصول. هذه هي النقطة الفريدة في Aave.
تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يفوق مجموع جميع منافسيها. وهذا يدل على أن Aave ليست مجرد عقد رهن متقدم، بل هي منصة حقيقية لتدوير الأموال. الأصول التي يودعها المستخدمون في Aave تُقرض إما أو تُستخدم كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن الأموال تظل دائماً في حالة تشغيل فعّالة.
تشكّل هذه الآلية حلقة إيجابية: عندما يتم إطلاق أصول جديدة على Aave أو عندما يقوم فريق ما بتطوير شيء بناءً على Aave، يمكنهم جميعًا الاستفادة من هذه الطلب المستمر. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناتج عن هذه المجموعة الكبيرة والنشطة من المستخدمين.
بالنسبة للفرق التي تختار تطوير مشاريعها على أساس Aave ، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد أثبت Aave نفسه في السوق على مدى خمس سنوات ، متجاوزًا العديد من دورات السوق ، ولا يزال يحافظ على ثقة عالية من المطورين والمستخدمين. باعتبارها منصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات ، فإن موثوقية Aave تتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المطورين على منصة Aave غير مقيدين ب"حجم" معين. مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، فإن Aave قادرة على دعم ودائع واقتراضات أكبر، مما يتيح لتطبيقات التكنولوجيا المالية الموجهة سواء للمستخدمين الأفراد أو للمستثمرين المؤسساتيين أن تتطور بشكل قوي على منصة Aave.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، سيستمر المحرك الأساسي الذي يدفع تأثير Aave في التطور. ستوفر بنية النسخة الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول وخيارات أكثر مرونة لاستراتيجيات الإقراض للمطورين والمستخدمين.
ستتعزز المزايا الأساسية لـ Aave في مجال التمويل اللامركزي في المستقبل، وستستمر في قيادة تطور الصناعة.