كيف تفتح API3 فرص جديدة في مجال آلة أوراكل والتمويل اللامركزي

آلة أوراكل والتمويل اللامركزي على الرغم من أنهما ليسا مجالين ناشئين، إلا أن هيكل المنافسة قد استقر، لكن API3 لا يزال بإمكانه فتح مجالات تطوير جديدة في هذين السوقين التنافسيين.

رؤى البيانات

سوف يشهد قيمة ضمان API3 آلة أوراكل (TVS) نموًا ملحوظًا في عام 2024. على الرغم من أن سوق العملات المشفرة بشكل عام شهد ارتفاعًا في عام 2024، إلا أن زيادة حصة API3 في السوق كانت أكثر وضوحًا. تظهر البيانات أن حصة API3 من TVS في سوق الآلات الأوراكل ارتفعت من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% حاليًا، مما يمثل زيادة عشرة أضعاف. على الرغم من أن حصة السوق البالغة 0.22% قد تبدو غير مرتفعة، إلا أنه بالنظر إلى أن شبكة OEV لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن هناك إمكانيات نمو ضخمة في المستقبل.

مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول

تتشابه آلات الأوراكل من الطرف الأول والطرف الثالث في تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل المعلومات إلى جهات الطلب على البيانات (وهي في الغالب عقود ذكية للتمويل اللامركزي). ومع ذلك، هناك اختلافات في طريقة التنفيذ:

1. آلة أوراكل من الطرف الثالث توفر البيانات للجهة المستفيدة بعد أن يتم تجميعها وت筛选ها من قبل طرف وسيط.
2. آلة أوراكل API3 من الطرف الأول تتيح لمزودي مصادر البيانات إنشاء العقد بسهولة من خلال برنامج Airnode الخفيف، دون الحاجة لفهم متعمق لتقنية blockchain، كما أن متطلبات الأجهزة منخفضة.

تتجنب آلة أوراكل من الطرف الأول الحلقات الوسيطة، مما يقلل من المخاطر الأمنية وتكاليف الاستخدام بشكل محتمل. على الرغم من أن التكاليف المحددة قد تكون صعبة التحديد، إلا أنه من المنطقي أن تكون آلة أوراكل من الطرف الأول أكثر فائدة من حيث التكلفة للمستخدمين.

تحليل شبكة OEV

MEV مقابل OEV

تشير قيمة MEV (قيمة قابلة للاستخراج من قبل المعدنين) إلى القيمة التي يمكن أن يلتقطها المعدنون، والتي تأتي بشكل رئيسي من أولوية معالجة معاملات الإكراميات الكبيرة.

OEV (قيمة استخراج أوراكل) هي القيمة التي يمكن أن تلتقطها آلة أوراكل. تستفيد API3 من ميزة بيانات آلة أوراكل من الطرف الأول، مما يمكنها من الحصول على معلومات الأسعار وتحديثها بشكل أسرع وأبكر، وبالتالي الحصول على ميزة في عمليات التمويل اللامركزي (مثل التصفية)، وتحويل جزء من MEV إلى OEV.

آلية عمل شبكة OEV

شبكة OEV هي شبكة Layer2 تعتمد على ZK-rollups تم تطويرها على أساس Polygon CDK، والوظيفة الرئيسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون من خلال البوتات الآلية بالبحث عن القيمة القابلة للاحتجاز في البيانات التي تنشرها API3 والمشاركة في المزادات. يحصل أعلى مزايد على حق تنفيذ المعاملات الوهمية، أي تحديث dAPI وتحفيز السلوكيات التجارية المقابلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.

المستفيدون من OEV

1. تطبيقات التمويل اللامركزي (مثل AAVE): تحقيق معظم عائدات المزاد، وتقليل المخاطر بسبب تحديث بيانات الأسعار بشكل سريع وفعال.
2. مزود البيانات (آلة أوراكل من الطرف الأول): يحصل على جزء من عائدات المزاد.

هذه الآلية تحفز مصادر البيانات وتطبيقات التمويل اللامركزي على المشاركة بنشاط في شبكة OEV.

آفاق سوق OEV

تصفية اتفاقيات الإقراض هي أحد التطبيقات الرئيسية لـ OEV. البيانات التالية تظهر إمكانياتها السوقية الضخمة:

• MakerDAO: القيمة الإجمالية للأصول المرهونة في مزاد تجاوزت 6 مليارات دولار.
• AAVE: بلغت القيمة الإجمالية للأصول المصفاة في السنوات الثلاث الماضية 2 مليار دولار، بينما تتراوح أحجام التصفية الشهرية بين 1 مليون و 10 ملايين دولار.
• Compound: تم مصادرة حوالي 76 مليون دولار من الضمانات في السنة الماضية.

ملخص

تغير API3 من خلال نموذج "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" طريقة تحديث بيانات الأوراكل من خلال الاستفادة من مزايا البيانات، بينما يقوم بتحسين عمليات التمويل اللامركزي مثل التصفيات وغيرها من السلوكيات. إن آلية المزاد اللامركزية لشبكة OEV لا تعزز فقط من عدالة وتوزيع القيمة، بل تساعد أيضًا على تعزيز استقرار تطبيقات التمويل اللامركزي.

استراتيجية الابتكار هذه من المتوقع أن تحصل على دعم من مصادر البيانات والتطبيقات الرئيسية في التمويل اللامركزي مثل MakerDao وAAVE وCompound، مما يفتح مساحة جديدة لتطور API3 في سوق آلات الأوراكل والتمويل اللامركزي التنافسي. من خلال تحويل جزء من MEV إلى OEV وتوزيعها بشكل معقول على المشاركين المعنيين، أظهرت API3 بصيرتها الفريدة وقدرتها على الابتكار في السوق.