تحليل خمس اتجاهات رئيسية للمنصة اللامركزية للتداول
اللامركزية المنصة ( DEX ) شهدت نمواً سريعاً منذ يونيو 2020، حيث زاد حجم التداول الشهري بمقدار 105 مرات في غضون عام واحد. حالياً، يظهر مسار DEX خمس اتجاهات نمو رئيسية:
1. السوق مركزي للغاية، وتأثير القمة واضح
من خلال بيانات حجم الإغلاق وحجم التداول، يمكن أن نرى أن سوق DEX مركز بشكل كبير في عدد قليل من المنصات الرائدة:
في مجال قفل المخزون، بلغ إجمالي قيمة قفل المخزون لأفضل 5 منصات DEX 16.36 مليار دولار، وهو ما يعادل 6.4 أضعاف إجمالي 6 منصات DEX في الصف الثاني. ومن بينهما، تستحوذ Curve و Uniswap وحدهما على 10.39 مليار دولار، مما يمثل 63.5% من الصف الأول.
من حيث حجم التداول، هناك فقط 5 منصات DEX تجاوز حجم تداولها 100 مليون دولار في آخر 24 ساعة. تحتل dYdX وUniswap v3 المركزين الأولين، بحجم تداول يبلغ 1.4 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالي، مع فارق كبير عن المركز الثالث.
2. زيادة نسبة بروتوكولات التداول عبر السلاسل والطبقات
في إحصاءات 60 من أفضل DEX، بلغ عدد بروتوكولات التداول عبر السلاسل والطبقات 16، وهو ما يمثل حوالي 1/4. عادةً ما تتمتع هذه البروتوكولات بوظائف جسر عبر السلاسل والتداول، مما يدعم التداول ونقل الأصول بين سلاسل متعددة.
لم تعد DEX التي لا تتمتع بميزة跨链能力 تقتصر على شبكة واحدة، بل بدأت في الانتشار عبر شبكات متعددة، وخاصة التوسع إلى شبكات L2، بهدف تقليل رسوم الغاز وزيادة سرعة المعاملات. وقد قامت DEX الرائدة مثل Curve و Uniswap بتوزيع خدماتها على شبكات L2.
SushiSwap بالتعاون مع LayerZero أطلق SushiXSwap، ليكون أول AMM عبر السلاسل، مما أطلق نموذجًا جديدًا.
3. دمج آلية AMM مع NFT يصبح اتجاهًا جديدًا
يجسد دمج AMM و NFT بشكل رئيسي في جانبين:
منصة تداول NFT مبنية على آلية AMM، مثل sudoswap. تتكون هذه المنصة من العديد من برك السيولة NFT المنفصلة، مما يعزز سيولة NFT.
توسيع وظيفة تداول NFT التقليدي AMM. كما أن Uniswap استحوذت على مجمع NFT Genie، وتخطط لدعم تداول NFT على المنصة.
تعكس هذه الاتجاهات توسيع تطبيق آلية AMM في فئات الأصول المختلفة.
4. ازدهار نظام متعدد السلاسل، صعود DEX السلاسل العامة الجديدة
توزع 60 من أفضل DEX على 23 سلسلة عامة. على الرغم من أن الإيثريوم لا يزال يحتفظ بالهيمنة، إلا أن DEX على سلاسل عامة ناشئة تظهر أداءً بارزًا:
دخلت 6 سلاسل جديدة مثل Cronos و Arbitrum و DefiChain و Osmosis و Klaytn و Elrond ضمن أفضل 30 منصة.
هناك 3 DEX أصليين على سلسلة Klaytn ضمن أفضل 60، وأداؤهم ممتاز.
من المهم متابعة سلاسل DeFi العامة في نظام Cosmos البيئي مثل Osmosis و THORChain و Canto.
5. المنصة لتداول العملات المستقرة والمشتقات لديها إمكانيات هائلة
في فترات الركود في السوق، تزداد طلبات المستخدمين على العملات المستقرة والمشتقات:
توفر المنصات مثل Curve وWombat Exchange عوائد مرتفعة، مما يجذب المستخدمين. زادت كمية القفل في Curve بنسبة 12.5% خلال الأيام السبعة الماضية، وهو أكبر ارتفاع بين العشرة الأوائل في DeFi.
تعتبر تداول المشتقات استراتيجية استثمار هامة في سوق الدب. تستخدم المنصات الرائدة مثل dYdX و GMX جميعها حلول التوسع L2، مما يحسن تجربة المستخدم.
بشكل عام، يظهر مسار DEX تنوعًا في التطور، لكن حصة السوق لا تزال مركزة للغاية. في المستقبل، ستستمر DEX في الابتكار في مجالات مثل التفاعل عبر السلاسل، وتوسيع L2، وتكامل NFT، لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
3
مشاركة
تعليق
0/400
GmGmNoGn
· 07-18 02:01
لا يزال dex هو uni و sushi الجيد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseHobo
· 07-15 20:12
مستثمر التجزئة لا يزال يريد اللعب في dex؟ إنه أمر مؤلم حقًا
اتجاهات تطوير DEX الخمسة: عبر السلاسل في الازدهار، دمج NFT، ظهور بيئة جديدة لسلاسل الكتل العامة
تحليل خمس اتجاهات رئيسية للمنصة اللامركزية للتداول
اللامركزية المنصة ( DEX ) شهدت نمواً سريعاً منذ يونيو 2020، حيث زاد حجم التداول الشهري بمقدار 105 مرات في غضون عام واحد. حالياً، يظهر مسار DEX خمس اتجاهات نمو رئيسية:
1. السوق مركزي للغاية، وتأثير القمة واضح
من خلال بيانات حجم الإغلاق وحجم التداول، يمكن أن نرى أن سوق DEX مركز بشكل كبير في عدد قليل من المنصات الرائدة:
في مجال قفل المخزون، بلغ إجمالي قيمة قفل المخزون لأفضل 5 منصات DEX 16.36 مليار دولار، وهو ما يعادل 6.4 أضعاف إجمالي 6 منصات DEX في الصف الثاني. ومن بينهما، تستحوذ Curve و Uniswap وحدهما على 10.39 مليار دولار، مما يمثل 63.5% من الصف الأول.
من حيث حجم التداول، هناك فقط 5 منصات DEX تجاوز حجم تداولها 100 مليون دولار في آخر 24 ساعة. تحتل dYdX وUniswap v3 المركزين الأولين، بحجم تداول يبلغ 1.4 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالي، مع فارق كبير عن المركز الثالث.
! مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة
2. زيادة نسبة بروتوكولات التداول عبر السلاسل والطبقات
في إحصاءات 60 من أفضل DEX، بلغ عدد بروتوكولات التداول عبر السلاسل والطبقات 16، وهو ما يمثل حوالي 1/4. عادةً ما تتمتع هذه البروتوكولات بوظائف جسر عبر السلاسل والتداول، مما يدعم التداول ونقل الأصول بين سلاسل متعددة.
لم تعد DEX التي لا تتمتع بميزة跨链能力 تقتصر على شبكة واحدة، بل بدأت في الانتشار عبر شبكات متعددة، وخاصة التوسع إلى شبكات L2، بهدف تقليل رسوم الغاز وزيادة سرعة المعاملات. وقد قامت DEX الرائدة مثل Curve و Uniswap بتوزيع خدماتها على شبكات L2.
SushiSwap بالتعاون مع LayerZero أطلق SushiXSwap، ليكون أول AMM عبر السلاسل، مما أطلق نموذجًا جديدًا.
3. دمج آلية AMM مع NFT يصبح اتجاهًا جديدًا
يجسد دمج AMM و NFT بشكل رئيسي في جانبين:
منصة تداول NFT مبنية على آلية AMM، مثل sudoswap. تتكون هذه المنصة من العديد من برك السيولة NFT المنفصلة، مما يعزز سيولة NFT.
توسيع وظيفة تداول NFT التقليدي AMM. كما أن Uniswap استحوذت على مجمع NFT Genie، وتخطط لدعم تداول NFT على المنصة.
تعكس هذه الاتجاهات توسيع تطبيق آلية AMM في فئات الأصول المختلفة.
4. ازدهار نظام متعدد السلاسل، صعود DEX السلاسل العامة الجديدة
توزع 60 من أفضل DEX على 23 سلسلة عامة. على الرغم من أن الإيثريوم لا يزال يحتفظ بالهيمنة، إلا أن DEX على سلاسل عامة ناشئة تظهر أداءً بارزًا:
دخلت 6 سلاسل جديدة مثل Cronos و Arbitrum و DefiChain و Osmosis و Klaytn و Elrond ضمن أفضل 30 منصة.
هناك 3 DEX أصليين على سلسلة Klaytn ضمن أفضل 60، وأداؤهم ممتاز.
من المهم متابعة سلاسل DeFi العامة في نظام Cosmos البيئي مثل Osmosis و THORChain و Canto.
5. المنصة لتداول العملات المستقرة والمشتقات لديها إمكانيات هائلة
في فترات الركود في السوق، تزداد طلبات المستخدمين على العملات المستقرة والمشتقات:
توفر المنصات مثل Curve وWombat Exchange عوائد مرتفعة، مما يجذب المستخدمين. زادت كمية القفل في Curve بنسبة 12.5% خلال الأيام السبعة الماضية، وهو أكبر ارتفاع بين العشرة الأوائل في DeFi.
تعتبر تداول المشتقات استراتيجية استثمار هامة في سوق الدب. تستخدم المنصات الرائدة مثل dYdX و GMX جميعها حلول التوسع L2، مما يحسن تجربة المستخدم.
بشكل عام، يظهر مسار DEX تنوعًا في التطور، لكن حصة السوق لا تزال مركزة للغاية. في المستقبل، ستستمر DEX في الابتكار في مجالات مثل التفاعل عبر السلاسل، وتوسيع L2، وتكامل NFT، لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.